--- title: 2026-DMS渠道管理软件操作手册-V3.0 description: 文本抽取：知识库/03-批发经销采购场景/2026-DMS渠道管理软件操作手册-V3.0 updated: 2026-11-04 tags: [原始文档, 抽取, 知识库] source: 知识库/03-批发经销采购场景/2026-DMS渠道管理软件操作手册-V3.0 source_type: txt source_hash: 07b99abdb6b9 extracted_at: 2026-11-04 quality: ok --- --- source: 知识库/03-批发经销采购场景/2026-DMS渠道管理软件操作手册-V3.0.docx type: docx size_kb: 57322 category: 03-批发经销采购场景 quality: ok --- DMS商城JAVA-S2B2B高级版 平台端操作手册 版 本 历 史 ## 文档介绍 ### 文档目的 本文档为DMS商城项目的软件使用说明书，主要针对平台前后端相关模块的功能使用进行描述，文档作为系统使用时参考，后续会随着版本迭代进行更新。 ### 读者对象 1.系统的最终用户 2.本项目的甲方业务代表 3.本项目的后台管理用户 4.本项目开发实施团队 ### 术语与缩写解释 ## 运营端使用说明 ### 登录/退出 #### 登录 输入账号、密码、验证码进入登录，在平台内可增加平台登录账号 #### 退出 悬浮在右上角用户名，可点击退出登录返回登录界面 ### 首页 #### 仪表盘 仪表盘页面展示 1.统计整个系统的会员、商品、交易总数 2.统计昨日新增的会员、订单数据 3.用折线图统计一周内的交易、会员、商品情况 4.使用柱形图统计每个商品下单情况 ### 装修 装修配置，管理员可以对商城前台进行轮播图、导航、热搜词等一系列的配置操作。还可配置商家登录以及平台的客服联系方式，以及平台的文章管理。 #### PC装修 点击页面配置按钮，跳出弹窗，页面名称为首页，点击页面配置，可跳转到首页配置页 进入到首页配置，点击轮播图下面区域，右侧会出现配置项，可配置对应的导航菜单 配置时填写导航名称，及该导航的跳转链接，配置成功后，客户点击该导航就能跳转到对应配置的页面 所有配置方式都是如此，将左侧组块拉至页面上，再点击页面组块，右侧会出现配置项点击列表数据填入对应数据即可配置完成 #### H5装修 依次点击装修--h5装修，可在此处配置移动端页面 配置移动端页面展示样式，支持可视化拖拽式配置 点击“页面配置”，弹出页面列表。 选择对应页面，点击“页面配置”进入可视化编辑页面 左侧为组件库，中间是效果展示区，右侧是数据配置区 组件库 选择需要的组件拖拽至效果展示区 效果展示区 展示区可以看到具体展示效果 数据配置区 点击已使用的组件，右侧会显示配置功能 点击列表数据进行数据配置 如图： 标题：名称 图片：要展示的图片 链接：点击后跳转的页面链接，可以链接外部站点，如www.baidu.com *配置完成后需要点击右上角的保存才会生效 #### 登录配置 点击站点--登录配置，进入登录页配置 登录页背景图：后台登录页面的背景图 后台 logo：显示在后台用的logo图片 PC登录页：pc商城页面的背景图 H5登录页：移动端登录页背景图 加载失败图片：平台所有页面加载失败时候显示图片 PC域名：跳转PC端的链接 H5域名：跳转移动端的链接 推广链接：分销注册的推广链接 平台站点名称：配置平台名称 #### 文章栏目 ##### 文章栏目列表 点击编辑排序，数据列表排序框变成输入框，数字越小越靠前 展开/收起文章栏目，点击后展开/收起所有的文章子类目文章 右侧包含增删改按钮 点击查看文章跳转到文章列表页 点击浏览查看该文章栏目的子类目 ##### 添加文章类目 点击添加文章栏目/添加子类目 类目名称、排序为必填项 上级类目选择“无”时，添加的文章栏目为一级文章栏目 点击下拉框选择文章栏目名称，该文章栏目将存在于对应的文章栏目下 栏目类型：选择新闻公告则关联该栏目的文章只会在新闻页面下展示，选择商城公告则文章只能在帮助中心页面展示，选择物料公告则文章只会在业务端物料库处展示 保存后在商城帮助中心内展示 #### 文章列表 ##### 文章列表页面 文章列表页面包含增删改按钮，点击预览可查看文章内容详情，右上角搜索框可以更改查询条件，输入查询的内容查找对应的文章 ##### 添加文章 输入框为必填项 所属类目可以多选，选择当前文章输入哪个栏目下 是否弹出：设置当前文章是否在首页进行弹出 生效时间：设置首页弹出的时间范围，如设置1号~15，那么在1号到15期间进入首页都会弹出该篇文章 注：只会存在一个首页弹出，若设置两个系统会默认将另外一个文章变成否 点击取消按钮关闭编辑页面，内容不会被保存 点击保存文章展示在所选的客户端的对应类目中，显示在对应客户端的帮助中心 ### 客户（会员） #### 普通客户 ##### 普通客户列表 千客千面：设置普通客户的千客千面，关联千客千面的普通客户，在前端商城只能看的对应的关联的千客千面对应的商品 包装标签：设置普通客户的包装标签，关联包装标签的普通客户，在前端商城购买商品时只能选择对应的包装标签 标签在客户模块的--“客户标签”创建 选中普通客户，点击“为选中的客户标记标签”，标记客户标签后在列表显示。 点击导出，将客户信息导入到Excel表格中，右上角搜索框可以选择搜索类型，输入搜索条件查询客户 勾选普通客户后点击为选中的客户标记标签，出现标签列表弹窗，勾选所需标签，可勾选多个标签，勾选后点击确定 ##### 添加普通客户 添加客户账号前需先维护业务员数据 点击添加普通客户 输入框标记*的为必填项 手机号有正确格式校验 仓库控制该客户购物时使用哪个仓库的库存 归属管理组织控制哪些用户能看到该客户 点击保存，完成新增普通客户 点击取消页面数据不被保存并退出该界面 ##### 普通客户详情 点击普通客户编辑，查看、编辑普通客户详细信息 普通客户信息修改，同添加普通客户账号 在此处修改客户登录密码，修改后该客户需使用修改后的密码，之前的密码作废 客户积分，展示客户当前积分信息 填写调整积分数量（增加填正数、减少填负数），设置积分过期时间，点击保存即可保存成功 积分明细，显示积分增加减少的明细信息 客户等级，选择该客户对应的客户等级 订单显示该客户订单记录，点击详情可以查看订单详情 备注用作给客户编辑备注信息，可以用于记录客户特殊信息 展示该客户发票信息，该信息由客户在商城页面编辑，后台仅做展示 预存款功能，显示预存款账户信息，填写充值/使用金额（充值填正数，使用填负数），保存即可调整预存款额度，底部是交易记录 赠送账户：充值余额赠送的金额会在此处展示，也可以使用，但使用比例需在客户信息及修改tab处进行设置 地址管理 新建地址：点击创建新地址，字段如图所示 设为默认：购物时会默认使用该地址 修改：修改对应的地址信息 删除：删除对应的地址信息 审核权限功能是控制该客户各个审核功能对应的审核流程，点击编辑可设置审批流程 #### 企业客户 ##### 企业客户列表 依次点击客户--企业客户，进入到企业客户列表，展示所有的企业客户 ##### 添加企业客户账号 维护企业客户信息前需要维护好客户等级，企业证照和企业类型数据 点击添加客户新建企业客户账号 填写基本信息 仓库：该客户能购物库存信息取哪个仓库 归属管理组织：该客户由哪个组织架构管理 业务员：该客户由哪个业务员复制，展示的业务员信息与客户属于同一组织 填写发票信息 填写企业信息 企业类型：不同企业类型需要上传不同的证照（企业类型维护见客户--企业类型控制） ##### 企业客户详情 点击企业客户编辑，可以查看或编辑企业客户详细信息 可编辑企业客户姓名，生日，性别，所属仓库，所属业务员，修改密码，余额及授信管理操作 往下滑动可设置比例相关信息 赠送金额使用比例：余额区分了赠送金额，充多少金额可以赠送多少金额，此处设置的就是订单中赠送金额能够使用比例是多少，设置为10，那么表示当前订单能使用10%的赠送金额，计算公式：订单总金额*设置比例（0.1）=赠送比例能使用的金额 客户编号：展示当前客户的编码，唯一值 是否返利：跟下属有关系，发展的下属下单了该客户是否允许获得返利，也就是下属下单上级获得返利 返利比例：设置下属下单，上级能获得的返利比例 注：此处获得返利只会生成记录，并不会累计到余额或积分上使用 是否计算给业务员：发展下属是否与上级绑定为同一个业务员 在此处修改客户登录密码，修改后该客户需使用修改后的密码，之前的密码作废 客户积分，展示客户当前积分信息 填写调整积分数量（增加填正数、减少填负数），设置积分过期时间，点击保存即可保存成功 积分明细，显示积分增加减少的明细信息 客户等级，选择该客户对应的客户等级 订单显示该客户订单记录，点击详情可以查看订单详情 备注用作给会员编辑备注信息，可以用于记录客户特殊信息 公司信息，同添加企业客户账号时填写的企业信息 展示该客户发票信息，该信息由客户在商城页面编辑，后台仅做展示 注册时填写的开户银行信息会显示在该模块，如果需要增加银行信息点击弹窗左上角的新增按钮可以添加新的银行账户信息 预存款功能，显示预存款账户信息，填写充值/使用金额（充值填正数，使用填负数），保存即可调整预存款额度，底部是交易记录 赠送账户：充值余额赠送的金额会在此处展示，也可以使用，但使用比例需在客户信息及修改tab处进行设置 授信额功能，显示授信账户信息，填写充值/使用金额（充值填正数，使用填负数），保存即可调整授信额度，底部是交易记录，点击授信设置，对该客户的授信功能进行设置 账单生成日期：每月的账单生成日会自动生成授信账单 还款日期：每月几号是还款最终期限 超时冻结天数：超期几天不还款后自动冻结授信功能 超时未还款天数：超过该天数会收取滞纳金 滞纳金比例：超期后收取滞纳金的比例 启用区间：设置账单优惠，账单满**元可以折扣**元（涨价填正数，优惠填负数） 授信是否被冻结：冻结的客户无法使用授信结账 是否开启授信：只有开启的客户才能看到授信功能 展示子账号信息，客户在前端创建子账户，经后台审核后显示在改区域 地址管理 新建地址：点击创建新地址，字段如图所示 设为默认：购物时会默认使用该地址 修改：修改对应的地址信息 删除：删除对应的地址信息 审核权限功能是控制该客户各个审核功能对应的审核员，点击选择审核人即可选择用户 推广信息：企业客户有自己的推广信息，若新客户注册时填了推荐码则会与该客户绑定为上下级关系，扫码推广二维码跟点击推广链接都会跳转到注册页面并带出推荐码 我的业绩 业绩成绩明细：下属下单后上级会获得对应的返利，获得的返利会在成交明细中记录，订单完成后才会记录在此 我的下属：我的下属客户会展示在此，通过推荐码注册或在此处绑定，新增的都算我的下属，下单后上级都会获得对应返利 #### 企业子号 显示所有的子账号信息 添加客户：创建新的子账号 常规子账号：和主账号功能一致 渠道账号：选择对应的千客千面，该子账号只能查看对应千客千面的商品信息 #### 客户等级 ##### 客户等级列表 依次点击客户--客户等级，进入到等级列表 客户等级分为普通客户、企业客户，创建的客户等级不会同步，内置增删该按钮，点击数据上方的“普通客户”“企业客户”按钮切换为不同类型的会员等级 ##### 添加客户等级 点击添加客户等级 需输入等级名称，等级类型，等级logo，等级中还可以设置是否使用返利及返利使用比例规则 返利使用比例优先级：客户设置的返利比例 > 等级返利比例 > 全局返利比例 配置成功后客户可按设置的返利比例使用赠送余额 点击取消退出页面且数据不会保存，点击确定数据被保存，且显示在会员等级列表 编辑：编辑客户等级，同添加客户等级 #### 客户标签 ##### 客户标签列表 客户标签可在普通/企业客户列表对数据进行打标签，页面内置增删改 ##### 添加客户标签 点击添加标签 输入框为必填项，点击标签颜色弹出选色板，在选色板点击确定颜色被保存到标签颜色文本框，点击取消关闭页面且数据不会被保存，点击保存标签被保存且显示在会员标签列表，在普通/企业客户即可打标签 编辑：编辑客户标签，同添加客户标签 #### 千客千面 给千客千面设置对应的商品及价格 给客户配置千客千面，客户就会看对千客千面内容的商品、享受对应的商品价格 设置禁用后该千客千面不再生效，设置启用后该千客千面恢复生效 #### 企业字典 因为企业客户和企业关联关系可以为多对一，所以在此页面可以查看所有企业客户注册时关联的企业 #### 企业类型 企业类型用于企业注册时填写相关信息 关联证照功能见 #### 企业证照 设置证照类型 设置名称及是否必填 ### 类目 #### 商品包装 设置商品包装类型 填写包装名称，包装数量、排序 #### 包装标签 设置包装标签，客户关联包装标签后只能按照包装标签规定的包装进行购买 例如禁止大客户按“个”买，必须按“箱”买 #### 商品品牌 ##### 品牌列表 管理品牌列表，右上角有搜索功能 ##### 添加品牌 点击添加品牌进入添加品牌页面 输入品牌相关信息 关联分类勾选后会自动带出包含的分类 点击编辑，编辑修改此品牌信息 修改品牌信息，可取消、保存当前编辑 #### 商品属性 ##### 属性列表 页面包括增删改按钮，点击数据后面的删除，删除该条数据，左上角的删除需先选中且可批量删除 ##### 添加属性 除属性备注输入框外，其他都为必填项，且必须添加一条属性值，点击左侧添加属性可增加一条属性输入框，右侧可通过上下键调整属性值的排序，点击删除该条属性值被删除，点击取消数据不会被保存关闭页面，点击确定数据显示在属性列表 点击编辑修改当前属性信息，编辑修改已有属性 #### 商品规格 ##### 规格列表 维护商品的规格信息，可以添加规格、删除规格、修改规格 页面包括增删改按钮，点击数据后面的删除，删除该条数据，左上角的删除需先选中且可批量删除 ##### 添加规格 除规格备注输入框外，其他都为必填项，且必须添加一条规格值，点击左侧添加规格可增加一条规格输入框，右侧可通过上下键调整规格值的排序，点击删除该条规格值被删除，点击取消数据不会被保存关闭页面，点击确定数据显示在规格列表 点击编辑，编辑修改当前规格信息 #### 商品分类 ##### 分类列表 依次点击类目--商品分类，进入到分类列表，此处展示所有的分类数据，可进行新增，删除，编辑 此处分类区分普通商品分类跟兑换商品分类，发布兑换商品的话需提前到此处维护好分类，发布兑换商品选择此处创建好的分类即可 分类页面默认展示一级分类，点击展开分类，所有分类下的子分类都被展示，点击收起只展示以及分类，点击编辑排序数据的排序变成输入框，输入数字越小越靠前，页面内置增删改 ##### 添加一级分类 添加一级分类输入框都为必填项，点击取消页面被关闭数据不会被保存，点击确定数据被保存并以一级分类的形式展示在分类列表 ##### 添加二级分类 星号为必填项，点击取消页面被关闭数据不会被保存，点击确定数据被保存并以二级分类的形式展示在对应一级分类列表下 ##### 添加三级分类 点击类目logo可选择本地图片，输入框以及勾选框都为必填项，点击取消页面被关闭数据不会被保存，点击确定数据被保存并以三级分类的形式展示在对应一二级分类列表下 ##### 绑定相关属性 点击选择品牌，弹出品牌列表页的数据，选择品牌点击确定展示在选择品牌页，点击数据后的删除，该条品牌数据被删除，点击保存选中的品牌与类目绑定完成（在二级分类后点击绑定品牌二级分类下的三级分类都绑定了对应品牌） 点击选择属性，弹出属性数据列表，选中属性点击确认数据展示在选择属性页面中，右侧可以调整属性值的排序，点击删除对应的数据被删除，点击保存属性与分类绑定完成（绑定规格步骤一致） 参数组名必填且每个参数组都必填一个参数，参数名不能为空，点击右侧添加一个参数可添加一个参数输入框，点击删除此参数组，整个参数组被删除，点击参数后面的删除只删除该条参数，点击右下角的添加参数组，添加一个参数组，点击保存，参数与分类绑定完成 三级分类可查看当前分类所关联的商品，点击查看关联商品后跳出弹窗，可展示被关联的商品数据 ###### 关联推荐商品 关联推荐商品：三级分类下可维护推荐商品数据，设置标题，商品，维护成功后商城进入商品详情会在详情左侧展示 ### 订单 #### 普通订单 ##### 普通订单列表 显示普通客户的订单信息，顶部区分了标准订单，定制订单，积分订单，可通过tab进行筛选不同订单 勾选订单点击导出，数据以Excel表格形式导出。数据上方的分类以订单的状态进行分类，右上角搜索框可切换搜索类型，输入搜索条件精确查找数据，点击详情进入数据的详情页面 订单详情 选择一个普通订单点击右侧订单详情，跳出弹框，展示了该订单的详细信息，订单基本信息：订单号、订单金额。用户基本信息，用户手机号收货地址、收货时间、物流信息、商品信息、发货/顾客备注等信息展示 #### 企业订单 ##### 企业订单列表 显示企业客户的订单信息。点击导出，数据以Excel表格形式导出。数据上方的分类以订单的状态进行分类，右上角搜索框可切换搜索类型，输入搜索条件精确查找数据，点击详情进入数据的详情页面 订单详情 企业客户订单列表选择一个订单点击详情，展示了该订单的详细信息 ##### 高级筛选 右上角点击高级筛选，使用高级筛选功能； 高级筛选支持模糊查询，输入单个输入条件查找对应的数据，输入多个输入条件精确查找数据 ##### 订单编辑 订单在未付款之前平台运营端都是可以进行编辑操作 #### 订单合同 依次点击订单--订单合同，进入到合同列表，展示所有的合同数据 若为支付之前，订单发生变化，对应合同中数据也对自动覆盖原合同，展示最新的合同数据 #### 报价单 依次点击订单--报价单，进入到报价单列表，展示所有客户申请的报价单数据 可在此进行查看，修改报价单价格等数据 ##### 修改报价单 列表点击修改报价单按钮，跳出弹窗，可修改报价单中数量，及商品价格 修改成功后，客户会按照修改的报价进行下单 ##### 取消订单列表 点击导出，数据以Excel表格形式导出。右上角搜索框可切换搜索类型，输入搜索条件精确查找数据，点击详情进入数据的详情页面 取消订单详情 用户选择一个订单点击详情，跳出弹框，详情中展示了该订单的进度条、订单信息、收货信息商品信息、以及订单取消的原因 ##### 审核取消订单 点击审核，选择审核通过或者审核驳回，审核驳回时需要填写驳回原因 #### 支付单据 显示所有订单的支付单据 点击导出订单，数据以Excel表格形式导出。右上角搜索框可切换搜索类型，输入搜索条件精确查找数据，点击详情进入数据的详情页面 支付单据详情 选择一个订单，点击右侧详情，跳出弹框，展示了该笔订单信息 #### 发货单 ##### 发货单列表 显示发货信息相关订单 点击导出，数据以Excel表格形式导出。右上角搜索框可切换搜索类型，输入搜索条件精确查找数据，点击详情进入数据的详情页面 ##### 发货单详情 发货单列表点击右侧详情，跳出弹窗，展示了该订单的发货信息 #### 售后申请列表 ##### 售后申请列表 显示所有售后信息，可查看详情 数据上方的分类以订单的状态进行分类，右上角搜索框可切换搜索类型，输入搜索条件精确查找数据，点击详情进入数据的详情页面 ##### 售后详情 选择一个售后订单点击详情，跳出详情框，展示了进度条，退换货类型以及订单的基本信息，商品信息，退换货的理由 #### 退款申请 ##### 退款申请列表 显示退款申请，平台做退款操作，可查看订单及退款进度 不同的售后类型，经过商家最终通过后平台进行退款操作 数据上方的分类以订单的状态进行分类，右上角搜索框可切换搜索类型，输入搜索条件精确查找数据，点击详情进入数据的详情页面 点击退款进行该订单退款操作 ##### 退款申请详情 #### 退款单 ##### 退款单列表 显示退款成功的订单信息，可查看订单详情 右上角搜索框可切换搜索类型，输入搜索条件精确查找数据，点击详情进入数据的详情页面 ### 商品 #### 常规 ##### 常规商品列表 登录平台运营端，依次点击商品-常规商品，进入到商品详情 页面展示了由平台发布，供应商发布的商品，可通过列表中供应商字段来区分，展示平台运营表示该商品输入平台发布的，展示供应商的名称，表示该商品属于供应商发布的 商品分三种类型，标准商品、兑换商品、定制商品，可通过上方tab进行切换 发布完商品后可在该页面进行上下架操作，可根据列表是否上架字段来区分，只有已上架的商品才会在商城展示，客户才能看到该商品并进行下单操作 ##### 为选中项打标签 商品列表勾选需要打标签的商品，点击为选中项打标签按钮，会跳出标签弹窗，勾选标签点击保存就能标记成功 选中商品点击为选中项打标签进入到该页面，包含增删改按钮（增改功能与会员标签功能一样），选中标签点击删除，物品被删除（前台推荐商品由推荐标签选中的商品配置） ###### 添加标签 进行标签的添加，添加的标签可在此页面编辑商品标签 ##### 编辑商品 商品列表点击后方操作区域的编辑按钮，可进入到编辑页面，可对商品进行修改 编辑页面跟发布商品页面一样 注意：编辑商品时无法对供应商，分类，单品/多规格，平台结算价进行编辑 编辑成功后点击保存，该商品为下架状态，需要重新上架该商品 编辑内容同发布商品 ##### 高级筛选 输入搜索条件查找商品，输入多行搜索条件精确查找商品，点击取消退出高级筛选页面，点击确定进行搜索 #### 供应商商品 依次点击商品--供应商商品，进入到供应商商品池列表，展示供应商提供的商品，平台需在此页面进行审核商品，审核商品的目的是判断商品是否合规并设置商城售卖的价格，供应商只是会提供建议零售价，最终售卖的价格需平台自己定 列表有待审核，审核失败tab，点击可进行切换 列表中还展示了供应商字段，区分该商品属于哪个供应商下的 商品列表点击审核按钮，进入到商品审核页面，需完善商品行中的零售价跟成本价字段 也可以对其他字段进行编辑，置灰则无法编辑 商品信息完善后可往下滑可进行审核 审核通过：则该商品进入到商品管理列表，可对当前商品操作上下架 拒绝：拒绝时需填写拒绝理由，则该商品无法在商城售卖，供应商可以看到拒绝理由，供应商重新完善该商品可再次提交审核 #### 发布商品 进行发布商品之前，需要确保类目和物流数据已经维护完成 ##### 标准商品 登录平台运营端，依次点击商品，发布商品按钮，进入到发布商品页面 发布商品分添加商品跟引用素材库中商品 添加商品就是所有字段需要手动输入，引用素材库会直接将商品名称，描述，图片，品牌等字段直接从素材里带出来，不用再去填写这些数据，需要先到左侧商品素材库菜单里将需要的商品素材维护好，维护了发布商品时才能进行选择 *供应商：选择该商品输入哪个供应商，如果是平台发布则需要选择系统默认商户，如果是其他供应商则点击下拉框进行选择供应商的名称 *产品分类：选择该商品的分类，需要选择到三级分类，分类在类目模块下-商品分类菜单下创建 *商品名称：填写该商品的名称，名称会在商城直接展示，会用于客户搜索商品 商品描述：填写商品描述，该字段非必填项 商品备注：该字段不会在商城前端展示 *品牌：选择该商品所属品牌，若下拉框没有品牌，则需要到类目模块下，商品品牌菜单进行新增品牌，新增完成后需到商品分类菜单下，三级分类下点击品牌，并进行关联 *商品图片：需上传该商品图片，最多支持放六张大图 视频封面：若该商品存在视频的话可上传 视频：上传视频，此处上传最多支持2M，若像素很大需上阿里云里上传 自然属性：若该商品存在属性，可以在此处进行添加，也可以到类目模块下，商品属性菜单进行一次性添加属性，然后再到商品分类的三级分类下去进行属性关联，这样发布商品时选择到这个分类会自动带出关联的属性、该属性在商城商品详情页由于属性搜索，也会在商品详情处展示 *计价单位：选择该商品的单位、下拉时若没有数据需到类目模块下，商品包装菜单进行新增，新增完成后到商品分类菜单下编辑三级分类，关联包装字段可选择单位 可下单包装；若只有一个单位则此处可以不用选择，若存在多个包装，比如包，箱就可以在此处选择，选择后客户下单时也可以选择到此处的下单包装 包装规格：若计价单位为包，默认最小包装单位为1包，不允许修改，只能对箱进行设置，可以设置成12，表示12包为一箱，一箱有12包的意思，那客户选择箱进行下单，就需要支付12包的价钱，此处商品价格设置的最小包装的包的价格 前端展示位置 重量：可以设置商品的重量，可用于计算超重运费使用 *税率：填写商品税率，默认为13，商品设置的价格默认为税前 交期：填写该商品交期，现货，预售等，交期配置在左侧商品交期菜单下进行新增 商品系列：可选择商品系列，比如电脑，鼠标，键盘可以分为一个系列并互相关联，那么只要进入到电脑这个商品详情就会自动带出鼠标跟键盘相关商品、不设置则不会展示，系列可在左侧商品系列菜单下进行新增 千客千面：该商品可对哪些用户可见可下单，可通过这个千客千面来控制，需要到经销商模块下千客千面菜单下进行新增，然后经销商关联这个渠道，商品也要关联这个渠道，那么就表示只有这个经销商能看到这个商品，未关联渠道的经销商则无法看到该商品 商品标签：对商品标记打标，如促销，兑换等只在商品列表进行标记，并未其他用途 *单品/多规格：若该商品只有一个sku则选择单品，若存在多个sku比如颜色有很多颜色，尺码等就可以选择多规格 *是否支持定制：商品允许定制则勾选是，客户下单时则会设置定制要求，若不允许定制则选择否 *是否展示系列；前面若配置了系列，可在此处选择是否需要展示出来，若需要则勾选是，那么商品详情就会展示相关系列，不想展示则选择否 *是否参与返利：允许该商品使用返利则勾选是，勾选后会展示下拉框让填写能只用的返利比例，默认为百分比，输入10表示该商品能使用10%的返利，也就是商品总金额*0.1=能使用的返利 参数管理：商品存在其他参数可在此处配置，比如厂商，材质等相关信息 参数配置完后再商品详情页，商品参数tab下展示 ###### 单规格 商品信息：若选择单规格，就直接设置商品相关价格 销售价：商城售卖的价格，任何折扣价都是在这个基础上进行折扣 原价：商城看到的划线价 成本价：设置该商品所需要的成本 商品料号：填写sku的料号，输入数字，字母或符号，不能出现空格中文，该字段也会用于客户搜索商品时使用 规格型号：填写商品的规格 平台结算价：若是供应商商品则需填写，表示这个商品平台卖出后需要给供应商多少钱，月底会用这个结算价进行跟供应商的结算，如果是平台商品可以不用设置该字段 是否上架：若规格很多可以控制该规格是否商城可见 条形码：可设置商品条形码，并未任何用途 规格图片：若多规格可在此处设置每个sku的图片，没有可以不设置，非必填项 阶梯价格：点击阶梯价格弹出弹窗，可设置该商品的阶梯价，相当于多买多优惠 按下图设置，客户购买数量1~20个该商品单价按100计算，若商品数量超过20则安95进行计算，这里设置的是单价 客户价格：点击客户价格弹出弹窗，可根据会员等级设置不同的价格，客户价格设置的单价输入90表示该商品只要在这个等级看到的这个商品就是90,，会按照90的单价进行购买，客户折扣设置的折扣价，输入8表示在销售价的基础的打8折进行售卖，若客户价格跟客户折扣两个字段同时设置则会优先期客户价格 注：若阶梯价格跟客户价格通知设置系统会优先取阶梯价格 ###### 多规格 规格参数：选择多规格商品，此处会展示规格参数，可以设置相关规格、此处规格也可以在类目模块下，商品规格菜单下新增成功，然后到三级分类下进行关联规格，关联后发布商品时选择到三级分类，此处会自动带出已关联的规格 设置完参数后，可点击右侧添加规格，下方sku处会多展示一条商品信息配置 规格值处可以进行组合选择，比如：颜色白色尺寸39，颜色黑色尺寸39，可根据上方设置规格参数进行组合搭配 操作区域展示了删除按钮，可删除不需要的规格 前端展示位置 ##### 商品套餐 若是套餐商品则点击添加按钮，可跳出套餐相关配置 套餐名称：设置套餐的名称，会在商城详情展示给客户 最小购买量：设置套餐中单个商品最小购买的数量，相当于起订量 最大购买量：设置套餐中单个商品最大购买的数量，超过限制则无法购买 最大合计购买量：设置套餐中所有商品总购买数量 营销计算：设置套餐是在促销前计算折扣还是促销后计算折扣。套餐原价上计算营销：表示套餐原价不扣减套餐优惠的价格，如果满足系统营销就先抵扣营销后再走套餐优惠 套餐优惠后计算营销：表示先计算套餐里的优惠价格，计算后再来触发系统的营销 举例：当前有个促销活动满100减20，套餐优惠金额是10，下单金额刚好100的话，如果设置的是原价上计算，那就是满足营销100减20 ，如果设置的套餐优惠后计算，那么先减套餐里10元，减完后不满足营销的100减20，则无法使用营销活动 套餐优惠：设置优惠的类型，优惠折扣：表示按折扣进行优惠，输入0.9表示打9折。优惠金额：表示扣减金额，输入100表示直接抵扣100 是否套餐优惠购买：选择是会优先取套餐里设置的套餐优惠，选择否则取商品里单独设置的优惠额度 是否整组套餐购买：选择是，必须要要套餐内所有商品加当前主商品一起进行下单，分开无法下单，否就表示允许单个商品下单 套餐组商品：点击选择商品可选择当前已有的商品加入到套餐里，选择成功后，商品行可单独设置单个商品的最大购买量，跟单独优惠，取商品优惠还是套餐优惠是需要看是否套餐优惠购买该字段的设置 可新增多个套餐，也可删除，移动套餐位置，设置成功后可在商城该商品的详情里查看到对应套餐 前端展示位置 自定义tab：可以设置自定义内容，商品详情里默认是图文形式，可以设置其他文件，表格形式输入，自定义tab内容可在左侧自定义tab菜单下面进行新增，非必填项 商品描述：填写商品的描述介绍图 前端展示位置 运费信息：选择运费模板，运费模板需先到物流模块下--快递模板管理菜单下去维护好对应的物流，物流可以设置免运费，按重量，件数，金额设置运费模板 ##### 兑换商品 常规商品点击兑换商品tab，展示所有的兑换商品 点击添加兑换商品按钮，跳转到添加兑换商品页面 发布兑换商品，跟普通商品一致，只是新增了几个字段 商品分类：此处需选择兑换商品分类，需在类目模块下-商品分类菜单下进行创建 生产模式：分自产跟外部采购，客户下单自产类型的订单需推送到rep，若是外部采购则不需要推送到rep，这两种类型不能同时进行下单 商品名称：点击选择已有商品，可选择商品管理中已存在的商品作为兑换商品，只是借用该商品的数据，并不会破坏已存在商品的数据 兑换规则 每单限购数量：每一单能下单数量上限，如果设置10，那么这个商品下单时数量只能为1~10，数量不能下11 总兑换数量：所有客户加起来允许兑换的总数量 兑换开始时间/兑换结束时间：设置当前商品允许兑换的时间段 允许兑换会员等级：设置当前商品支持哪个会员兑换 兑换价：设置商品除了积分外还需要支付多少金额才能下单 兑换所需积分：设置兑换该商品所需要的积分 其他字段都跟普通商品一直，兑换商品不允许设置定制跟套餐，设置完成后点击保存即可创建成功 #### 定制商品 依次点击商品--定制商品，此列表展示所有定制订单中的商品 客户商城下了定制订单，订单审核通过后，会在定制商品此处展示，生成定制商品 点击详情，可以查看定制商品所需要定制的附件等数据，可进行下载 #### 商品交期 商城下单后预计几天后发货，可在此设置对应交期 ##### 添加交期 #### 商品库存 查看设置商品库存 设置预警提醒量、冻结数量（禁止售卖）、总数量 #### 商品仓库 设置不同仓库，客户关联仓库，客户只能看到关联仓库的库存信息 #### 安全库存 超过安全库存提示：充足； 小于安全库存提示：紧张； 为0提示：无货 #### 商品系列 添加商品系列，把同一系列的商品关联再一起，方便用户下单时，便捷下单同系列商品 填写系列名称，选择关联在哪个分类上，选择关联系列（非必填） 保存后，可以在商品详情-同系列商品栏目下看到该商品 #### 详情tab ##### Tab列表 发布商品的时候有个自定义tab可以关联，tab在此处设置 ##### 添加tab Tab在商城中，进入到商品详情页，在此展示 ### 财务 #### 客户未结账单 记录客户未结算的授信账单数据，每月生成上个月的对应授信账单 点击查看对应单据，可以看到客户使用授信支付的对应订单数据 点击支付记录可以看到客户在PC端授信还款的信息，并进行核销，客户部分还款账单状态变为部分核销，客户全部还款账单状态变为已结算 点击平台核销，平台端可以直接对授信账单进行核销，客户部分还款账单状态变为部分核销，客户全部还款账单状态变为已结算 #### 客户已结账单 客户已经全部还款核销的账单和已经转移到下个账期的账单都会从客户未结账单流转到客户已结账单中，可以查看历史账单记录 #### 授信结算明细 查看订单结算明细 点击导出，数据以Excel表格形式导出，左上角选择账单的起始时间精确查找账单数据，点击商家选择，获取所有商家名称查找对应的商家账单数据，点击结算类型包括普通结算售后结算查找不同结算类型的账单 #### 供应商明细单 点击导出，数据以Excel表格形式导出，点击结算确认数据状态变更为已结算，已结算的账单数据没有结算确认，左上角选择账单的起始时间精确查找账单数据，点击供应商选择，获取所有供应商名称查找对应的供应商账单数据，点击结算状态包括未结算已结算查找不同结算状态的账单，点击更新按钮刷新该页面列表，点击结算确认，确认供应商账单结算情况 #### 供应商结账单 点击结算确认数据状态变更为已结算，已结算的账单数据没有结算确认，左上角选择账单的起始时间精确查找账单数据，点击供应商选择，获取所有供应商名称查找对应的供应商账单数据，点击结算状态包括未结算已结算查找不同结算状态的账单，点击更新按钮刷新该页面列表，点击结算确认，确认供应商账单结算情况 #### 供应商发票汇总 查看所有供应商的开票信息，跟踪查看状态，由供应商给平台开票 点击接收 #### 客户发票汇总 依次点击财务--客户发票汇总，展示所有需要开票的商品数据 进行开票之前需要先维护好客户发票数据，可以在经销商-普通客户/企业客户-编辑-发票信息或者PC端-个人中心-发票信息中维护 客户下完单，订单发完货/确认收货后，会在发票列表按照订单的维度进行展示，展示开票的金额，订单允许开票的节点在设置-基础设置-发票设置里进行控制，目前只支持在订单全部发货之后或者订单完成时进行开票操作 举例： 如果设置的允许开票节点是订单完成，那么只有订单状态为已完成的订单数据才会出现在该页面，允许对此订单进行开票操作； 如果设置的允许开票节点是订单发货，那么订单全部发货后（订单状态为已完成/待收货的订单）就会在该页面显示,允许对此订单进行开票操作 已经开票的发票可以查看附件，重新同步百望发票，点击发货记录可以查看订单的发货单数据 ##### 线下开票 客户线下联系已经开过票了，只需勾选订单，点击线下开票，需手动填写发票号，上传发票附件 点击下载线下已开票模板，填写模板后将模板导入，可以将订单批量开票，导入前需要将对应发票附件移动至服务器对应文件夹中 ##### 手动开票 使用手动开票前需要在设置-基本设置-发票设置里维护好百望的账号信息 勾选订单后点击手动开票，选择客户发票信息，点击确认推送后订单信息推送至百望进行开票操作，自动获取百望的发票文件保存在附件中 ##### 发票作废 已经开完发票的订单可以点击发票作废按钮将发票作废，订单恢复为未开票状态，可以重新开票 #### 客户充值 依次点击财务--客户充值，进入到预存款充值/使用明细，记录所有客户的明细 列表可操作手动充值或批量充值，还可以设置充值活动 点击充值按钮，跳出充值界面，需选择充值的经销商，业绩归属业务员，充值金额，收款账户，若有单号则需填写对应单号，上传凭证，点击确定即可完成充值，需前往审核模块下--预存款审核菜单进行审核，审核通过后该笔金额会到账 批量导入 余额充值列表，点击下载模板按钮，正确填写客户用户名，业务员，充值金额，收款账户等相关信息，填写完成后保存表格，返回列表点击导入按钮，会跳出本地文件，找到刚刚保存的表单打开即可导入成功，导入的数据也需要进入预存款审核列表进行审核 ##### 充值活动 余额充值列表点击充值活动按钮，跳出充值活动配置弹窗 填写活动名称，描述，设置活动规则，如下图，设置了充值50赠送50，充值100赠送30，那么客户充值数额达到50就会赠送50到赠送账户上，充值满100则会赠送30到赠送账户上，注意：赠送金额是到赠送账户并不是直接充值到预存款余额上 设置使用客户，是否上不封顶，上不封顶则表示满足条件后会一直叠加，如充值100赠送30，那么充值200则会赠送60以此类推 设置活动有效期跟活动状态，设置成功后便会执行该条充值活动 #### 客户提现 依次点击财务--客户提现，进入到提现记录列表，客户可对预存款余额进行提现， 列表展示了所有客户申请提现的记录，需对其进行审核操作 点击审核跳出提现申请弹窗，展示申请的客户，提现方式，提现金额，及提现账号，财务收到此处申请后需线下打款 ### 审核 #### 透支审核 依次点击审核--透支审核，进入到预存审核列表，展示所有超用的余额，需要平台人工审核 客户下单余额不足时可以超额使用，下单成功后会透支审核列表进行审核，审核通过则订单支付成功，余额会对应出现负数，若拒绝审核则订单变成取消 举例：当前客户余额100，订单金额200，客户下单成功，超额使用了，会在透支审核列表展示，财务审核通过后，订单状态会变成待发货，客户余额会变成负100，下次充值会进行抵扣 #### 子户审核 企业客户可以创建子账户，平台可以审核（审核开关在设置里） 审核通过后才可以使用 #### 企业审核 用户申请企业客户，填写并提交相关资料，由平台管理人员进行审核，定义客户等级、通过后可进行正常采购，审核的流程由设置-流程设置-企业会员申请控制。 #### 订单审核 依次点击审核--订单审核，进入到订单审核页面，展示所有需要审核的订单 普通订单是否审核可以通过设置-基础配置-基本设置-订单审核开启标志进行管理，定制订单一定要进入到此处进行审核，审核流程由设置-流程设置-订单审核控制。 点击审核进入到操作订单页，可以修改商品金额，订单金额，运费等信息 查看订单信息可以进行修改 #### 预存审核 预存款充值需要经过管理员审核才能生效 填写说明，选择是否通过 #### 授信审核 用户提交的授信申请则在此处展示 点击审核，进入到审核页面，选择通过，点击提交按钮，则审核通过，审核流程由设置-流程设置-授信申请控制 #### 转账审核 ##### 转账审核列表 包含线下转账审核 方便财务人员对线下付款订单进行审核对账，系统支持 “线下支付单据”审核功能，用于财务日常的审核、支持 的保证金审核，与线下支付转账审核功能类似； 用户提交订单后,选择线下支付方式,认款提交凭证之后财务根据实际收款来操作转账确认 申请需缴纳保证金,提交凭证后,财务根据实际情况确认是否转账成功 ，当用户还款提交凭证后，财务根据实际情况确认是否转账成功 也可在此页面查看授信还款的转账记录 ##### 转账确认 ### 营销 #### 优惠券兑换 客户使用积分兑换优惠券后会在此列表生成一条记录 展示兑换客户，兑换时间，兑换积分额，兑换的优惠券，会展示明细 #### 优惠券发放 依次点击营销--优惠券发放，进入到优惠券发放列表，展示所有的发放记录 列表展示了发放时间，发放数量，发放的优惠券，发放会员等信息 发放优惠券 指定会员发放优惠券：可以随机选择用户发放 按会员标签批量发放：会员列表打上标签的用户会获得这个优惠券 按会员等级：按照会员等级来发放优惠券，属于这个等级的客户会全部获得优惠券 群发优惠券：给所有用户发放优惠券 选择需要发放的优惠券，跟发放数量，点击确定后即可发放成功或发放失败 对应客户会收到发放优惠券 注意：积分兑换的优惠券无法通过此处进行发放，只能客户通过积分去兑换 #### 满折 依次点击营销--满折，进入到满折列表，展示所有的满折活动 展示了活动规格，有效期，状态等字段 创建满折促销 填写活动名称、描述 是否全场可用：表示是不是所有商品可参与这个活动，否的话就需要选择固定的商品参与 活动类型：选择是按商品维度计算，还是按订单维度来计算 举例：如果设置商品维度，商品满100打9折，那商品金额不满足100，但订单中其他商品满足了，则无法使用这个促销，设置的是按订单维度的话，单个商品不满足100，但跟其他商品加一起满足100那就可以使用这个促销 活动规则：满多少金额后打多少折，例：满500打9折，满1000打8折； 设置对应的参与次数，参与人员，有效期等信息 创建成功后等待促销生效，即可使用该促销 #### 满减 依次点击营销--满减，进入到满减促销列表 创建满减促销 填写活动名称、描述 是否全场可用：表示是不是所有商品可参与这个活动，否的话就需要选择固定的商品参与 活动类型：选择是按商品维度计算，还是按订单维度来计算 举例：如果设置商品维度，商品满100减20，那商品金额不满足100，但订单中其他商品满足了，则无法使用这个促销，设置的是按订单维度的话，单个商品不满足100，但跟其他商品加一起满足100那就可以使用这个促销 活动规则：满多少金额后减多少金额，例：满500减100，满1000减200； 设置对应的参与次数，参与人员，有效期等信息 上不封顶：如果开启，则表示无限叠加，举例：促销设置了满100减20，那么满200则减40，以此类推，否的话则不会叠加，一直都是满100减20 创建成功后等待促销生效，即可使用该促销 #### 满赠 依次点击营销--满赠，进入到满赠促销列表 创建满赠促销 填写活动名称、描述 是否全场可用：表示是不是所有商品可参与这个活动，否的话就需要选择固定的商品参与 活动类型：选择是按商品维度计算，还是按订单维度来计算 举例：如果设置商品维度，商品金额满100赠送A商品，那商品金额不满足100，但订单中其他商品满足了，则无法使用这个促销，设置的是按订单维度的话，单个商品不满足100，但跟其他商品加一起满足100那就可以使用赠送A商品 选择需要赠送的赠品，及赠品数量 满足条件：数量/金额，表示是按数量的维度来赠送，还是按金额的维度来赠送 满足数量/金额：满多少金额/数量后才能赠送这个赠品，例：如金额满500则赠送A； 设置对应的参与次数，参与人员，有效期等信息 创建成功后等待促销生效，即可使用该促销 #### 优惠券 依次点击营销--优惠券，进入到优惠券列表，展示所有的优惠券 创建优惠券 填写优惠券名称，描述 是否全场可用：表示是不是所有商品可参与这个优惠券，否的话就需要选择固定的商品参与 活动类型：选择是按商品维度计算，还是按订单维度来计算 举例：如果设置商品维度，商品满100减20，那商品金额不满足100，但订单中其他商品满足了，则无法使用这个促销，设置的是按订单维度的话，单个商品不满足100，但跟其他商品加一起满足100那就可以使用这个促销 优惠券规则：满足多少金额减多少金额，满500减100 是否允许直接领取：是则表示客户可以再商城直接领取到这个优惠券，否则表示客户在商城无法领取，只能通过平台手动发放的形式给到客户 是否支持积分兑换：是则表示该优惠券允许使用积分来兑换，也叫积分兑换优惠券，否的话则不能使用积分兑换，只能通过手动领取或平台发放 注：客户手动领取跟积分兑换互斥，不能同时为是 设置对应的参与次数，参与人员，有效期等信息 创建成功后等待优惠券生效，即可领取/使用该券 #### 拉新 1、营销-优惠券处添加优惠券（如:新人注册专享优惠券、生日专享券等） 2、在注册营销（拉新）中新人领券可配置以上优惠券、赠送积分数量，可叠加。 3、在注册营销（拉新）中生日活动可配置以上优惠券、赠送积分数量，可叠加。 4、注册/生日赠送优惠券/积分，即时到账户，可在商城个人中心-我的积分/我的优惠券处查看。 #### 限购 依次点击营销--限购，进入到商品限购列表，可以设置商品下单的数量 创建限购促销 填写活动名称，描述 选择商品，选择后可对商品行设置单独的购买量，也可以设置全局的购买量 若商品行中未设置则走全局，商品行中有设置则走商品行设置的规则 举例：A商品设置了最大购买量10个，用户下单11个会提示超限，若客户先下单了5个，随后又下单了6个，系统会累积也会提示超限 #### 换购 依次点击营销--换购，进入到换购列表，展示所有的换购促销 创建换购促销 填写活动名称、描述 是否全场可用：表示是不是所有商品可参与这个活动，否的话就需要选择固定的商品参与 活动类型：选择是按商品维度计算，还是按订单维度来计算 举例：如果设置商品维度，商品满100换购商品，那商品金额不满足100，但订单中其他商品满足了，则无法使用这个促销，设置的是按订单维度的话，单个商品不满足100，但跟其他商品加一起满足100那就可以使用这个促销 活动规则：选择是按金额还是按折扣，满多少后才可以换购，换购商品对应打折或者扣减 可以设置可换购的数量 设置对应的参与次数，参与人员，有效期等信息 创建成功后等待促销生效，即可使用该促销 ### 物流 #### 物流跟踪 启用订单跟踪查询可实时查询订单物流信息，不启用订单跟踪物流则关闭功能，输入框为选填项，点击保存编辑的配置信息被保存 目前系统支持对接快递鸟系统进行物流查询，需购买快递鸟对应服务后在商城进行配置，填写购买服务的快递鸟账号信息 #### 物流公司 ##### 物流公司列表 删除物流公司需先选中物流公司再点击删除按钮，点击初始化物流公司不会对已添加的的物流公司进行初始化 ##### 添加来源 带*号的输入框为必填项，点击取消页面被关闭数据不会保存，点击确定数据被提交保存展示在物流公司列表页面，物流编码需按快递鸟的物流公司编码文件进行配置 ##### 绑定业务类型 点击类型文档参考跳转到快递鸟接口文档页面，根据ExpType提供的编码点击添加可以添加对应的业务类型 比如说需要设置顺丰标快和特快两个类型，需要点击类型文档参考，查看顺丰下面对应的业务类型编码，可以看到标快和特快的类型编码分别为2和1 #### 绑定物流公司 在该页面可以绑定物流公司，可绑定的物流公司在物流-物流公司里维护，物流公司绑定后给订单发货时可以选择绑定的物流公司 #### 电子面单来源 ##### 电子面单列表 展示所有的电子面单，可以对电子面单进行编辑、删除、启用、关闭操作 ##### 添加电子面单 根据快递鸟提供的对应信息配置电子面单，带*号的输入框为必填项，点击取消页面被关闭数据不会保存，点击确定数据被提交保存展示在电子面单列表页面 #### 地区管理 页面展示地区名称，展示中国省份，可添加省份下的子地区，页面包含增删改按钮，点击左上角恢复初始数据，页面展示数据还原成添加的百度地图的数据 ##### 添加地区 地区名称为必填项，点击上级地区下拉框获取所有的中国省份数据，不选择上级地区时，增加一个地区信息，点击保存数据被提交，点击取消数据不被保存并关闭页面 #### 运费模板 商品可以对应运费模板 运费模板设置商品收取快递的规则 按重量：满**重量需要**元，随后每**重量需要**元 按件数：满**件需要**元，随后每**件需要**元 按金额：满**元包邮 卖家承担：即为包邮 ### 供应商 #### 供应商入驻协议 维护供应商入驻协议信息 #### 供应商意见反馈 处理供应商意见反馈信息 处理完成后，点击操作，关闭供应商意见反馈 #### 供应商入驻申请 审核供应商入驻信息 #### 供应商信息修改 修改供应商信息 #### 供应商公告通知 添加供应商公告通知信息 #### 供应商账号列表 添加供应商账号 ### 业务员 #### 销售运营 依次点击业务员--销售运营，进入到企业客户列表，展示所有的企业客户，可根据上方公海跟已分配tab来筛选客户 公海：表示该客户未绑定业务员 已分配：表示该客户绑定了业务员 操作区域字段说明 迁移组织：可以对该客户进行切换组织操作，举例：该客户在A组织，可将该客户切换到B组织下 跟进记录：展示该客户所发生的记录，如下单，掉入公海，绑定业务员，支付订单，业务员回访都会进入到跟进记录进行记录，会展示跟进时间，后续掉入公海是根据跟进时间往后推 查看日志：记录当前用户注册，下单，修改客户资料，支付，审核订单等所有跟该客户有关系的日志会记录在此 联系人：可以填写该客户的联系人，比如这个客户是老板注册的，但业务员对接的是采购那么这个地方可以填采购，或者人事一些信息，有用后续回访是选填对象 标签设置：可以创建标签 为选中项打标签，可以给客户标记标签，如新用户，有意向客户等 可以批量进行解绑业务员跟绑定业务员 业务员规则设置 点击规格设置按钮会跳出弹窗，此处为全局设置，可设置业务员跟客户之间解绑规则，若业务员那边没有配置则走这边配置的规则，业务员那么有配置就走业务员那边的配置规则 修改订单下调金额百分比：如果订单金额为100，此处百分比设置10，那么业务员只能下调到90，订单金额*百分比=可调的范围 自动解绑时间：设置客户自动与业务员解绑的时间，如果设置30，那么从最新跟进记录时间往后推30天，若30天这个客户没有任何跟进记录则自动掉入到公海去，如果30内跟进了客户那么又按照最新跟进的时间继续往后推30天 绑定客户上限：设置每个业务员能绑定多少客户，超过了上限则会提示不允许绑定 掉公海可领取时间：设置客户自动掉入公海后，这个业务员多少过多久才能再次领取这个客户，如果设置了7，表示客户现在掉入到公海，这个业务员去领取会提示，需要等待7天后才能去领取这个客户，其他业务员是可以正常领取的 临期时间：设置客户多久未跟进需要进入到临期列表展示，如果超过了临期就会自动掉入公海，相当于提醒类似，告诉业务员这个客户还剩几天即将掉入公海 举例，业务员设置了30自动解绑，那么在倒数第7天这个客户无任何跟进的话则会在倒数第七天进入到临期时间，并展示剩余7天，过了7天后则掉入公海 #### 跟进记录 依次点击业务员--跟进记录，进入到跟进记录列表，展示所有客户的跟进记录 #### 跟进状态 依次点击业务员--跟进状态，进入到跟进状态列表，此处可添加跟进状态 添加成功后用于业务端创建跟进记录时选择跟进状态 #### 跟进类型 此页面可创建跟进类型，用于业务员端创建跟进记录时选择 #### 角色类型 此页面可创建联系人角色，用于业务员端创建联系人所选择的角色 #### 跟进类型 此页面可创建跟进类型，用于业务员端创建跟进记录时所选择的对象类型 #### 跟进记录 展示所有客户所发生的跟进记录 #### 组织任务 依次点击业务员-组织任务，进入列表； 在列表中对应组织后面年份中输入任务，鼠标移开后会自动保存当前任务； #### 销售等级 此处维护好销售等级，创建业务员需绑定对应的等级 #### 销售权限 此处创建角色，可设置业务员登录业务端能看到哪些菜单，能操作哪些按钮 #### 目标任务 依次点击业务员-销售任务，进入列表； 可以添加编辑目标任务，添加目标任务后在组织与业务员任务列表中会自动新增对应任务，可以进行修改； #### 业务员 维护业务员数据前需维护好运营组织和销售等级数据 依次点击业务员-业务员，进入列表； 查看绑定客户：跳出弹窗，展示该业务员所绑定的所有客户数据 编辑：可编辑业务员相关数据，如姓名，组织，业务员规则等 禁用/启用：禁用后该业务员则无法登录业务端 设置：绑定业务员的角色，此处角色是用于登录平台端所能看到的菜单 任务管理：调整到任务详情，展示每月每季度所设置的金额 绑定下属：可绑定其中一个业务员为下属，绑定关系根据设置的销售等级来，若销售为：总裁-->经理-->主管-->业务员，这四个阶梯，当前账号属于总裁，那么绑定下属就能绑定销售等级为：经理，主管，业务员的账号、若当前账号属于主管，那么绑定下属就只能绑定业务员、最后一级属于业务员的话那么则无法绑定其他账号 当前账号为总裁，绑定了下级主管，主管也绑定了下级业务员，那么登录总裁的账号就会同时返回主管跟业务员，及他们所关联的业务员 添加编辑业务员，点击添加业务员，填写业务员信息，可以进行修改； 用户名：需填写纯数字或纯英文或字母数字符号组合，用于登录业务端的账号 主组织：选择当前业务员的所属组织 副组织：选择当前业务员关联的副组织，业务员绑定客户时只可以绑定归属主组织和副组织下的客户 状态：开启则能登录，禁用则无法登录业务端 是否为业务员：是则表示属于业务员，可登录业务端，客户可绑定该业务员、否则表示非业务员不能使用这个账号登录业务端 销售等级：选择销售等级，是属于总裁，经理，主管 修改订单下调金额百分比：如果订单金额为100，此处百分比设置10，那么业务员只能下调到90，订单金额*百分比=可调的范围 自动解绑时间：设置客户自动与业务员解绑的时间，如果设置30，那么从最新跟进记录时间往后推30天，若30天这个客户没有任何跟进记录则自动掉入到公海去，如果30内跟进了客户那么又按照最新跟进的时间继续往后推30天 绑定客户上限：设置每个业务员能绑定多少客户，超过了上限则会提示不允许绑定 掉公海可领取时间：设置客户自动掉入公海后，这个业务员多少过多久才能再次领取这个客户，如果设置了7，表示客户现在掉入到公海，这个业务员去领取会提示，需要等待7天后才能去领取这个客户，其他业务员是可以正常领取的 临期时间：设置客户多久未跟进需要进入到临期列表展示，如果超过了临期就会自动掉入公海，相当于提醒类似，告诉业务员这个客户还剩几天即将掉入公海 举例，业务员设置了30自动解绑，那么在倒数第7天这个客户无任何跟进的话则会在倒数第七天进入到临期时间，并展示剩余7天，过了7天后则掉入公海 关联角色：该用户属于哪个角色，表示能看到哪些菜单，按钮，字段 #### 线索管理 依次点击业务员-线索管理，进入列表； 点击添加线索，填写相关信息，点击保存 ### 组织 #### 运营组织 添加组织结构需要一级一级往下添加，先添加公司在添加子公司、部门、职位； 添加组织结构后可以进行删除、编辑，删除需要从下往上一级一级进行删除，只有将子级都删除后才能删除高一等级的结构； 添加组织架构后在企业客户中可以进行关联对应组织； #### 角色管理 依次点击组织-角色管理进入列表 页面展示全部角色数据，页面包含增删改，且可修改角色的权限 ##### 添加角色 角色名为必填项，输入必填项可保存，点击取消页面被关闭，备注可对角色进行详细说明 ##### 设置权限 权限为多选，选择后角色可对对应的平台模块进行操作（需超级管理员才可对角色进行赋权） #### 用户管理 在组织中设置相关账户用于来审核订单，此处设置的操作员用于日常运维等其他操作账户与角色；账号数据也是根据u9视图同步而来，可以进行添加操作 ##### 用户管理 依次点击组织-用户管理进入列表；操作员数据通过接口同步，此页面也可添加删除修改 平台添加账号登录平台系统，可删除禁用，修改密码，设置角色 删除操作员需先选中数据再点击删除，列表展示所有操作员数据 ##### 添加用户 带*号输入框为必填项，点击启用可选择操作员启用状态，点击取消页面被关闭数据不被提交，点击保存数据被提交展示在操作员列表 设置管理员是业务员后可以关联企业客户，这样企业客户下单后会自动关联对应业务员，用于报表统计； ### 报表 #### 销售收入统计 页面展示销售的数据统计，以图形方式展示，上方可选择起始时间进行查看不同时段的报表，右上角下拉框可选择查看不同端的报表数据 #### 组织收入分析 页面展示每月收入的数据统计，以图形方式展示，上方可选择起始时间进行查看不同时段的报表，右上角下拉框可选择查看不同端的报表数据 #### 线下付款统计 页面展示线下付款的数据统计，以图形方式展示，上方可选择起始时间进行查看不同时段的报表，右上角下拉框可选择查看不同端的报表数据 #### 销售业绩分析 页面展示销售回款的数据统计，以图形方式展示，上方可选择起始时间进行查看不同时段的报表，右上角下拉框可选择查看不同端的报表数据 #### 预算完成分析 页面展示预售完成数据统计，以图形方式展示，上方可选择起始时间进行查看不同时段的报表，右上角下拉框可选择查看不同端的报表数据 #### 商品点击分析 页面展示点击量高的商品由高到低进行排序，上方可选择查看不同时间段的最高点击量商品，左上角可选择最近时间的商品点击量 #### 预存使用统计 页面展示平台预存款的数据统计，以图形方式展示，上方可选择起始时间进行查看不同时段的报表，右上角下拉框可选择查看不同端的报表数据 #### 授信使用统计 页面展示销售的数据统计，以图形方式展示，上方可选择起始时间进行查看不同时段的报表，右上角下拉框可选择查看不同端的报表数据 #### 售后订单分析 页面统计用户申请售后：退货退款、换货、退款总额的记录 #### 商品销售分析 页面统计商城上平销售量\销售额排名统计 ### 系统 #### 平台操作日志 平台账号对系统进行操作在平台操作日志列表内显示 #### 平台登录日志 页面展示平台登录的日志，右上角可搜索平台登录日志，点击请选择可切换搜索类型 #### 短信日志 页面展示发送短信的日志数据，右上角搜索框点击请选择可切换搜索类型 #### 会员登录日志 页面展示客户登录日志的数据，右上角搜索框点击请选择可切换搜索类型 #### 接口日志 页面展示接口的日志数据 #### 队列管理 页面展示导出的历史数据，所有导出的数据都在这里，可以对这些数据进行下载 #### 日志列表 展示所有客户所发生的日志记录 ### 设置 #### 收票地址 设置平台收票地址信息，用于供应商给平台开票时使用： 添加地址地址： #### 开票资料 设置开票信息，用于供应商给平台开票时候使用： 添加开票信息： #### 基础配置 设置商城基本属性，大部分属性会提前设置好，需要客户自行设定的属性如下： ##### 基本设置 依次点击设置--基础配置，选择基本设置点击编辑 此页面可配置一些商城的基本信息，如是否需要开启供应商端，是否开启评论，是否开启订单审核，代客下单是否需要审核，短信日志保存天数，密码错误次数，密码错误停用时间，税率等等相关配置 赠送金额使用比例：此处为全局设置，若客户等级，客户详情都没设置的话则会取此处设置的执行 报价单有效时间：可是设置报价单的过期时间，超过了多久没有转订单就会失效 代理商是否可以认证：开启后商城注册企业认证时就会选择到注册代理商，关闭则选择不到就只能注册经销商 ##### 收款账户设置 依次点击设置--基础配置，选择收款账户信息点击编辑 收款账户信息，客户可以选择这些账户进行充值，还可以设置是否在商城展示 ##### 公章设置 依次点击设置--基础配置，选择公章设置点击编辑 订单合同中需要盖公章，公章在此处进行上传 ##### 返利设置 依次点击设置--基础配置，选择返利设置点击编辑 此处设置的返利比例为全局，若商品，客户，等级上都没有设置返利比例的话则走此处设置的规则 ##### FTP设置 依次点击设置-基础配置，选择FTP设置点击编辑 FTP的配置与订单合同的生成和文件的导出相关 ##### 微信开放平台登录参数配置 依次点击设置-基础配置，选择微信开放平台登录参数配置点击编辑 这里可以配置微信开放平台的登录参数，配置好后在是否开启选项中选择“开启”时PC端可以使用微信扫码登录功能，选择“关闭”微信扫码登录功能隐藏 ##### 微信公众号登录参数配置 依次点击设置-基础配置，选择微信公众号登录参数配置点击编辑，配置好后可以在微信公众号上进入商城（和h5商城一致） ##### 微信小程序登录参数配置 依次点击设置-基础配置，选择微信小程序登录参数配置点击编辑，配置好后可以在微信上使用对应微信小程序（和h5商城一致） ##### 发票设置 依次点击设置-基础配置，选择发票设置点击编辑 发票服务提供商选择商城系统本身时下面的参数无需配置，选择百旺发票时可以对接第三方开票系统，用户可以在PC商城自主开票 #### 开放平台 依次点击设置--开放平台，新增授权信息 #### 货币配置 依次点击设置--货币配置 #### 缓存管理 依次点击设置--缓存，可以对系统的缓存进行重构和初始化 #### SEO配置 依次点击设置--SEO配置，可以进行页面基础配置 #### 字典配置 依次点击设置--字典配置，可配置基础字段展示 #### 流程设置 依次点击设置--流程设置，可以设置订单审核、子账号审核、授信申请、企业会员申请的审批流程 ##### 编辑流程 可以添加，编辑，删除审核流程中的条件，修改流程名称，添加流程备注，每个审核流程最多只能有一个条件 ###### 新增审批节点 点击新增可以新增审批节点，可以编辑节点名称，选择节点类型，设置审批人和审批角色并进行排序。可以创建多个审批节点，需要所有节点都审核通过才算审核成功，中途拒绝了需要重新进行申请并从最初的审核节点开始审核 节点类型： 或签：审批人或者审批角色中有一个人审核通过即该节点审核完成 会签：需要所有审批人或者审批角色审核通过才算该节点审核完成，没有顺序要求 依次签：需要所有审批人或审批角色按顺序审核通过才算该节点审核完成 审核人：审核人可以选择所有的管理员角色，会自动过滤掉为业务员的平台端账号 审批角色：可以选择组织-角色管理中所创建的所有角色 #### 通知配置 设置平台通过邮件和短信发送给客户的通知类型 ##### 阿里云账户配置 ###### 登录阿里云 https://www.aliyun.com/ 访问阿里云先进行登录； ###### 创建密钥 进入到管理控制台，点击右上角的头像，在弹出窗口中点击AccessKey管理 进入AccessKey管理页面后选择使用子账户AccessKey 进入子账户列表创建用户 在创建用户列表访问方式选择控制台访问与openApi调用； 创建好用户后在列表中点击用户进入详情，为用户设置权限； 这里设置用户权限需要添加OSS权限与短信权限； 添加好权限后在认证管理下创建AccessKey，创建后将生成的ID与密钥进行保存； ###### 开通云存储 登录后先开通对象存储OSS服务； 在阿里云首页依次点击产品-存储-对象存储oss进入对象存储页面； 进入后如果已开通过直接点击管理控制台进入控制台页面，如果没有开通购买则点击立即购买，如果不购买套餐默认按量计费，使用多少扣多少； 购买存储包 购买存储分为预留空间与资源包，都属于套餐包； 预留空间指定地域使用，仅抵扣该地域下的 OSS 标准 - 本地冗余存储容量计费项，以及该地域下的 ECS 快照的存储容量计费项，不支持抵扣其他费用，不支持抵扣已经产生的用量费用； 资源包是OSS针对不同计费项推出的固定套餐，当您购买指定资源包后，OSS会按您的实际使用情况扣除资源包的额度； 具体规则可以登录阿里云进行查看； ###### OSS存储创建 在对象存储产品页面进入控制台，进入后点击bucket列表进入； 在列表点击创建，弹出窗口中设置bucket名称、选择地域与存储方式，设置权限； 添加成功后在列表点击bucket名称进入详情，在访问端口中查看地域节点与访问域名； ###### 开通短信 ###### 购买短信包 https://dysms.console.aliyun.com/overview 进入短信控制台，点击购买国内套餐包，按需购买； ###### 新增资质 购买短信套餐包后需要新增资质，在短信控制台首页，或者国内消息-资质管理-新增资质中添加，进入新增资质页面后按照要求填写信息与上传证照； ###### 签名管理 购买短信套餐包后需要配置签名，在国内消息-签名管理-新增其签名中添加，进入新增签名页面后按照要求填写信息与上传资料； ###### 模板管理 购买短信套餐包后需要配置短信模板，在国内消息-模板管理-添加模板中添加，进入添加模板页面后按照要求填写信息与上传资料； 具体短信模板规范参考下方链接： https://help.aliyun.com/zh/sms/user-guide/message-template-specifications/?spm=a2c4g.11186623.0.0.139c30c5AbAoVN ###### 系统配置 ###### 图片云存储配置 在阿里云中获取相关配置信息后填写在系统中 存储桶=Bucket 名称 Bucket 域名=Bucket 域名（外网访问地址） 文件目录=自定义文件名称，阿里云会自动创建文件名称 AccessKeyId、AccessKeySecret，阿里云密钥信息； ###### 短信配置 #### 支付配置 设置客户的支付方式，对应支付方式可以进行配置 点击配置填写对应的数据信息即可 需自行前往对应平台申请 #### 权限管理 控制权限功能，需要开发人员修改，客户请不要随意修改 #### 定时任务 主要由开发使用，添加定时任务，例如：每晚12点刷新库存信息 #### 合同模板 #### 报价单模版 依次点击设置--合同模板，报价单模板，此处展示的合同模板及报价单模板，尽量不要编辑这两个菜单，若错别字可在此处进行修改 #### 注册协议 维护平台的注册协议信息，依次点击设置-注册协议，该信息显示在会员注册时比勾选项协议，只有勾选此协议才允许注册 #### 编码定义 可添加系统单据 #### 图片管理 上传图片素材，方便维护商品信息时使用 #### 报价协议 依次点击设置--报价协议，维护报价单协议信息 此处可设置报价单的补充协议，导出报价单中在报表中体现 ## PC商城操作手册 ### 登录/注册 打开浏览器，进入到pc商城首页，不用登录也能浏览商品 有账号可以点击会员登录 页面跳转到登录页面，可以使用账号密码登录或者验证码登录 输入账号或邮箱 输入密码 输入图形验证码 点击登录，可登录到pc商城，进行下单等操作 在平台端配置好了微信开放平台登录参数配置，是否开启选择开启时可以进行微信扫码登录，是否开启选择关闭时微信扫码登录隐藏 #### 注册 没有账号的用户可以点击免费注册，跳转到注册页面 也可以在登录页面点击立即注册，也可以跳转到注册页面 输入注册的手机号 输入密码，密码需要复杂度校验，大小写字母＋数字 再次输入一遍密码 填写图形验证码，若图形看不清可点击图形切换验证码 填写手机号，并发送手机验证码，正确填写验证码 若存在推荐码则填写推荐码，填写后自动与对应经销商/供应商绑定 勾选注册协议框，点击立即注册，注册成功，该账号未普通客户，可以登录该账号进入商城 #### 企业认证申请 会员注册成功后，会展示下面页面，类型为普通客户，等级成企业客户可享受企业价及开通主子账号权利，授信等功能 还不想认证可以点击先逛逛暂不认证，页面就会跳转到首页，查看商品 打算认证可以在此页面点击马上认证，页面跳转到认证页面，需填写企业信息、银行卡信息、证照信息，申请后等待审核即可 填写企业信息、企业名称、简称、统一社会信用代码、法人、成立日期。公司地址、公司电话、发票信息、收货地址等信息 认证类型字段可选择是认证的代理商还是供应商，代理商可以发展下级 填写完企业信息，点击保存并进入下一步 点击上一步，进入到企业信息编辑页面，可修改所填写的企业信息 银行卡添加完成后点击保存并进入下一步 点击图片，跳出本地文件，上传相关的证件数据 点击上一步，回到银行卡页面，可修改数据 上传完证照后点击保存并进入下一步，页面展示提交成功，需等待平台进行审核操作 平台审核通过后，该状态类型为企业客户、平台驳回了申请，需在企业认证页面查看驳回原因，也可以修改认证信息继续申请认证 ### 商城首页 登录之后我们呈现的首页就是商城，在这里我们可进行商品采购查看 展示全部的商品分类，可以根据分类快速找出分类中所关联的商品数据 展示快捷入口，点击跳转到对应的页面，快速查找 展示商城的公告信息，点击公告可进入到公告详情中 展示商品数据，通过平台配置而来 展示单楼层的商品数据，通过平台配置而来 展示多楼层商品数据，通过平台配置而来，点击商品可进入到商品详情页 ### 商品列表 点击分类，可进入到商品列表，并展示该分类所关联的商品数据 展示当前一二三级分类 可根据人气、销量、价格区间搜索商品，支持大图或列表展示商品 展示商品主图、名称、价格、规格、料号、库存情况等信息，点击商品主图可进入到该商品的详情页 点击加入常购，可将该商品添加到常购清单、 点击价格购物车，该商品成功被添加到购物车中展示 ### 商品详情页 商品列表，点击商品图片可进入到商品详情页，展示具体的商品数据 定位当前详情页面所展示位置 展示商品名称、价格原价、品牌、料号、包装规格、预计交期，库存情况等信息 该商品存在优惠券情况此处展示优惠券领取的入口 展示该商品所属的品牌，及品牌介绍 多规格商品此处可以切换规格，以及可选择需要下单的包装，数量也会根据所选择的包装进行加减 点击加入购物车该商品被加入到购物车中 点击立即购买，页面跳转导确认订单页 详情页往下滑动，左侧定位会跟着移动 展示该详情页商品所关联的同系列商品 定制商品，列表中展示我要定制的按钮，定制成功后该商品成功被加入到定制购物车中 展示该商品系列所关联的系列，点击系列名称展示该系列下的商品 展示最近购买较多的商品数据 展示该商品的描述 #### 商品套餐 若商品设置了套餐会在详情展示 展示套餐的名称，多存在多个套餐则点击名称进行切换 套餐分主商品跟套餐商品，主商品必须购买 可调整商品购买数量 展示套餐明细，原价，优惠价 点击加入购物车，套餐商品会在购物车显示 套餐商品购物车展示 主商品跟套餐商品一起被加入购物车，可以对主商品数量进行修改 ### 购物车 被加入购物车中的商品展示在此页面、分标准销售跟定制 点击右上方购物车按钮，可进入到购物车页面 快速搜索商品的快捷方式入口 标准销售购物车，非定制商品都展示到此 展示商品的图主图，名称、规格、价格、数量、小计。此处可切换单位，切换单位数量会根据设置好的变换 勾选商品点击去结算，页面跳转到确认订单页 #### 定制商品 加入购物车流程 进入订单商品详情页，或者商品列表点击我要定制按钮 跳出定制要求弹窗，需填写期望交货日期 需要定制的内容 定制的样式，模板 点击确认定制，提交至购物车，此时商品去到定制购物车中展示 进入到购物车点击定制，展示的全部都是需要定制的商品数据 价格处会展示：询价单，等待后台将订单审核通过后才会在订单里展示价格并付款 右侧点击定制要求会跳出弹窗，展示刚所填写的定制要求数据，可以进行修改操作 点击下载附件，会自动下载定制要去中所上传的图片 #### 积分商品 页面点击积分商城tab，进入到积分列表，展示所有需要积分兑换的商品 展示了商品名称，金额区间筛选，所需要兑换积分等数据 点击积分商品，可进入到积分商品详情 展示了所需积分，需支付金额，兑换有效期，允许兑换的会员及兑换次数等信息 点击加入购物车，该积分商品成功被加入到积分购物车 积分兑换购物车中展示了商品所需兑换的积分 ### 确认订单 用户从商品详情页点击立即购买或在购物车里面点击去结算，页面都会跳转到确认订单页 有收货地址，此处会展示默认的收货地址，无收货地址的情况下，会展示新增收货地址入口 展示该笔订单所支付的方式，授信支付需注意必须平台端开启授信此处才会展示授信支付，未开启此处不展示授信支付，默认隐藏 展示商品清单，商品主图、名称、规格、单价、包装/数量 选择期望的交期 选择配送的方式，此处默认为快递配送 选择该订单中商品所适用的优惠券，订单中满足优惠券则会展示，不满足则不会展示优惠券 选择是否需要开票，勾选是，则需填写发票信息及收票地址跟邮箱 商品允许积分兑换的话此处会展示积分兑换，可输入相关积分进行抵扣支付金额 填写订单备注，如加急等 价格明细，展示该订单中所有商品的数量、重量、总价格、运费，积分抵扣，余额赠送抵扣（设置了余额赠送比例10，那么此订单则能使用余额赠送10%） 点击提交订单，订单提交成功若是标准订单跟积分订单则直接进入到收银台进行付款，订单状态为待支付 如果是定制订单，该订单状态为待审核，需等待对应客服或上级前往平台端进行审核操作，审核通过后该订单为待支付状态，才能进行支付 平台有开关可以控制下单是否需要审核的按钮，开启则下单需要进行审核，关闭则下单不需审核，提交订单成功后直接走支付流程 定制购物车，勾选商品点击去结算，页面跳转到确认订单页 1、订单商品确认订单页价格也会展示需询价 2、商品清单后方展示该商品所填写的定制要求点击可查看，以及可下载附件 提交订单成功后，生成定制订单，跟普通订单流程一样 ### 快捷方式 #### 按料号搜索 购物车页面点击输入料号添加，跳出添加弹窗 输入商品料号，支持商品名称搜索以及模糊查询，列如商品名称叫：红外体温计，输入框输入：体计，可能成功搜索出对应商品 搜索出的商品会展示在下方弹窗中，点击弹窗中商品则为选中该商品 点击添加按钮，可再展示一行搜索框，可继续添加商品 找到对应的商品后点击加入购物车按钮，被搜索出的商品将被加入到购物车中展示 #### 批量下单 购物车页面，右上方展示批量下单入口 页面跳转到批量下单页面，分手动查询跟文件导入查询，可将查询到的商品快速添加到购物车页面 手动输入查询适合商品较少，1~3个商品可适用该方法 文件批量导入适合商品较多，5~20+个商品可适用该方法 1、手动输入框：输入商品料号+空格+加上数量，举例：432890 1 第一个商品添加成功，添加第二个商品只需点击回车，从二行开始，格式一样即可 正确填写完商品后点击查询按钮，下方空白区会查找出对应的商品数据 展示商品编码、数量（可修改商品数量）、名称、规格品牌、包装单位（可切换包装）、小计 勾选商品，点击加入购物车按钮，勾选的商品将被加入到购物车中展示 文件批量导入 批量下单页面，点击右侧下载模板按钮，下载成功后打开文件 文件中有格式，按照格式输入商品料号跟数量，保存文件 返回到批量下单页面，点击上传标志 跳出本地文件，左侧点击下载可快速找到刚下载的文件，点击刚保存的文件 点击打开，上传文件成功，系统会自动搜索出文档中的商品信息 也可以直接将文件拖拽至上传标志的位置，也可以实现搜索 #### 常购清单 从购物车右上方点击常购清单按钮，进入到常购清单页面，展示的都是加入到购物车或经常购买的商品数据，展示的了商品的名称、规格、包装单位、交期、库存情况、价格、数量 可根据分类或品牌快速搜索出常购清单中的商品 点击导入历史订单商品，可跳转到历史订单页面，可将之前订单中的商品加入到常购清单页面 点击添加商品，跳出商品弹窗，可将其他商品添加到常购清单 勾选商品，点击删除 按钮，可将勾选的商品移除常购清单 勾选商品，点击加入购物车按钮，可将勾选的商品添加至购物车页面 #### 历史清单 常购清单页面 点击左侧我的历史清单按钮，页面跳转订单列表，展示全部的订单数据 点击查看清单，页面跳转到该订单的订单详情页 点击删除，删除该订单，不在前端展示，注：只有已完成跟已取消的订单才允许被删除，未完成的订单不可被删除 点击导出按钮，成功导出该订单的基本数据，文件展示 点击导入商品库，该订单中的商品全部被加入到常购清单页面中展示 ### 用户中心 #### 用户中心首页 点击上方公司名称或用户名可进入到用户中心首页 展示企业名称 展示该用户的预存款余额跟授信额度，若未开通的话此处展示未开启 展示我的订单数据，根据不同状态进行分类展示 展示最近所下单三笔订单数据 #### 我的订单 用户中心点击左侧我的订单，进入到我的订单页面，展示全部的订单数据，展示：订单类型标准订单/定制订单/兑换订单、订单号、下单时间、商品名称、品牌、价格、运费、订单状态 点击订单编号可进入到该订单的详情页，详细展示该订单信息 用户下单成功后订单状态为平台审核，点击再次购买可将订单中商品加入到购物车 未支付时点击取消订单，订单直接被取消、支付成功待发货状态点击取消订单，进入审核状态，审核通过会进行退款流程、审核失败，继续走发货 平台审核通过后状态变成待支付，点击去支付跳转到收银台支付、线下支付需上传支持的凭证等信息（上传成功后需等待平台审核）、微信跟支付宝支付时需要使用手机扫描收款信息进行付款、授信跟余额支付需输入支付密码即完成支付 平台对该用户进行开单操作，开单成功后需用户确认，进行审核，审核通过状态变成平台审核继续付款流程、审核拒绝后该笔订单状态变成已取消 用户支付完成后状态变成待发货状态，，平台进行发货操作，发货成功后，订单状态变成待收货，展示确认收货按钮 对已经申请开票的订单，用户可以查看开票情况，已开票订单可以查看和下载附件 已完成的订单还可以进行申请售后 用户收货完成后，订单状态变成已完成，可以对订单进行评论 已取消的订单可以进行删除操作 提交订单时没有申请开票的订单在订单发货后可以申请开票 进入申请开票页面后可以选择发票数据，点击保存完成开票申请 ##### 订单详情 我的订单，点击订单号，可进入到订单详情页，详细展示订单信息 展示订单的进度 展示订单号，下单时间，以及操作按钮 展示收货地址信息 发票信息，已开票此处展示发票的信息 展示该笔订单的支付方式跟配送方式 展示该笔订单所购买的商品数据，支持部分发送所以展示已发货的数量 订单金额明细 #### 订单审批 用户中心，点击订单审批，进入到子账号跟平台开单需要审核的页面 订单审批：展示所有子账号下单，需要进行审批的订单{普通客户不会展示订单审批tab} 待审核状态下点击审核，跳出弹窗，审核通过：订单进入下一步流程，状态变成平台审核，平台审核通过后需要主账号进行付款操作，子账号没有付款权限、审核拒绝：该订单状态变成已取消，作废了该笔订单 代客下单审批，展示的是平台给该用户进行开单，需要在此处进行审核，审核通过：进入下一步流程，审核拒绝：该笔订单取消 #### 子账号订单 用户中心点击子账号订单，该页面展示该主账号下所关联的全部子账号所下单的订单，可查看详情、支付、取消订单等操作,{普通客户不会展示子账号订单菜单} #### 申请售后 我的订单，已完成的订单，点击申请售后按钮，页面跳转到售后页面 订单中还有商品未售后，申请售后按钮会一直展示，订单中商品全部售后完成申请售后按钮才隐藏 可以修改售后商品数量，不能大于商品所购买的数量，已经售后的商品不能再继续售后 选择售后的类型 换货：发起售后申请后，平台审核通过，用户在售后管理页面寄出商品，平台收到商品再寄回，用户再确认收货，流程结束 仅退款：发起售后申请后，平台审核通过，平台操作退款，不需用户退回商品，流程结束 退货退款：用户发起售后申请，平台审核通过，用户需在售后管理页面寄出商品，平台收到商品后继续退款操作，流程结束 选择退换货的原因以及退回方式 需填写问题描述 上传图片信息 提交售后申请，等待平台端审核 #### 售后管理 用户中心，点击售后管理，该页面展示所有申请售后的订单数据，展示了订单号、类型、申请时间、状态 退货跟换货类型平台审核通过后，可以点击此处的寄回按钮，跳出弹窗，需填写寄回的物流信息 点击查看详情，跳出弹窗，展示该订单的基本信息，以及售后的商品，物流信息 申请售后，平台审核拒绝时，售后管理页面会出现再次申请按钮，点击再次申请，页面跳转到售后申请页面，可继续填写售后信息继续申请 #### 企业成员 用户中心，点击企业成员，展示该账号下所创建的全部子账号数据，可对创建子账号、设置可见分类权限、商品价格的控制、编辑删除功能{普通客户不会展示企业成员} 点击添加采购账号，跳出添加子账号弹窗 需对子账号类型进行选择、常规子账号：能看到非渠道商品的商品数据、渠道账号：能看到普通商品跟渠道商品，需关联到该渠道才能看到该渠道的商品数据，只能关联主账号所关联的取消 举例：平台端创建了A渠道、B渠道,A渠道关联了123商品、B渠道关联了456商品 主账号只关联了A渠道，主账号下面的子账号也只能关联A渠道，关联不到B渠道，成功关联A渠道后渠道账号可以看到123商品，但常规子账号看不到A渠道下的123商品 填写子账号的用户名，以及关联的手机号 关联邮箱 该子账号下单是否需要审核，需要审核：子账号下单时需要主账号进行审核操作、无需审核：子账号下单主账号不用进行审核 设置子账号的登录密码 点击提交，账号创建成功，需等待平台进行审核，审核通过：可以登录子账号进行下单操作，审核失败：无法登录、平台端有按钮控制，子账号创建是否需要审核按钮，开启则创建子账号时需要平台端审核、关闭则表示主账号创建子账号无需平台审核直接通过 对子账号的授权设置 设置了授权后这个子账号只能看到所设置的分类 点击授权按钮，跳出弹窗展示全部的商品分类 可以对这些分类进行勾选，勾选的分类子账号将不可查看，包括分类里的商品也不可查看 点击确定后，设置成功 设置倍率 给子账号设置倍率，使子账号下单购买的商品价格跟主账号的不一致 点击价格倍率、跳出弹出，展示全部的一级分类 在一级分类输入框中填入数字，子账号所看到的商品价格就会翻倍 举例：商品原价：25元，主账号看到的商品价格跟下单的价格都是25，此时给该商品的分类设置一个价格倍率，填写数字2，也就是在商品原价25元的基础上×2，子账号看到的该商品价格以及下单的价格就是50元 点击确定倍率价设置成功 #### 企业认证 用户中心点击企业认证 展示认证时所填写的企业信息数据，公司所在地、公司名称、详细地址、电话、银行信息、证照信息 2、点击企业认证记录，查看认证的进度条，失败的原因等 #### 供应商入驻 用户中心点击供应商入驻 1、点击前往认证按钮，进入到认证页面，需填写企业相关信息 2、填写企业信息、企业名称、简称、统一社会信用代码、法人、成立日期。公司地址、公司电话、企业类型、证照等信息 3、需要填写银行卡相关信息 4、需要勾选入驻协议 5、点击提交，供应商入驻提交成功，需要等待平台完成审核，审核通过后可使用账号登录供应商端 入驻成功后页面数据展示 1、展示认证时所填写的企业信息数据，公司所在地、公司名称、详细地址、电话、银行信息、证照信息 2、点击供应商认证记录，查看认证的进度条，失败的原因等 #### 收藏的商品 用户中心点击收藏的商品，展示了所有被加入收藏的商品，商品主图，商品名称，规格，交期，库存情况，价格、点击商品可进入到商品详情页 1、点击删除收藏，成功将该商品从收藏页面移除 我的合同 用户中心点击我的合同，该页面展示所有订单的合同信息，可以下载合同文件 可以通过订单编号对合同进行筛选 点击下载合同可以下载合同的pdf文件 #### 线下付款 用户中心点击线下付款，该页面展示订单是使用线下付款支付且订单状态为待支付的订单展示到处 点击查看订单，进入到订单详情页，展示该订单的详情信息 点击修改，页面跳转到修改上传凭证页面 转账页面，需填写付款户名、付款卡号、付款银行，上传支付凭证 点击保存，提交凭证成功，需等待平台审核确认，审核通过后订单状态变成待发货， 平台驳回了申请，需继续修改凭证，重新提交 #### 我的预存款 用户中心点击我的预存款，展示预存款的余额、该用户所消费或充值的记录明细，展示了时间、事件、金额、状态 1、预存款分，余额跟余额赠送，余额赠送表示充值赠送的余额，并不会加入到余额里去，而是单独加到赠送余额上，右上角展示了对应类型的余额汇总，赠送余额使用比例也是后台配置能使用多少，余额则没有限制 2、点击下载交易记录，下载文档，打开展示该用户所产生的记录明细 #### 预存款充值 用户中心点击余额充值，可对预存款进行充值操作，展示了预存款的余额，交易明细等数据 输入需要充值的金额 选择支付的方式，仅支持微信或支付宝，线下支付 点击提交，页面跳转到收银台，进行支付操作，支付完成后金额累加。支付方式为线下支付的话则需要平台进行审核操作，审核成功后金额累计 #### 余额提现 用户中心点击余额提现，可对我的预存款里余额进行提现操作，赠送余额无法提现 点击申请提现按钮，跳出弹窗 展示当前可提现的金额，选择提现的方式（支付宝/银行卡），提供账号，及提现金额，点击提交申请后，后台会根据提交的申请进行打款操作 #### 开票管理 用户中心点击开票管理，进入到需要开票的列表，此列表展示了所有已发货的商品数据，可在此进行查看开票进度，若要合并发货，或者线下已开过票的可以点击申请开其他开票，点击后会跳出弹窗，联系对应的销售员 点击后可以查看到客户绑定的业务员信息，和业务员申请开票 所有已发货商品的发票数据都在这里展示 该按钮需要在设置-基础配置-发票设置中发票服务提供商选择百旺发票，并填写好配置信息后才能正常使用，可以勾选商品数据自动推送到百旺进行开票。如果发票服务提供商选择商城系统本身，该按钮会隐藏 #### 发票信息 用户中心点击发票信息，管理所有的发票信息数据，展示发票类型、发票抬头、是否默认、税号等信息 可对已有的发票进行删除、修改、设为默认等操作 点击添加发票按钮，跳出添加发票弹窗 选择发票的类型，个人或企业、选择企业需填写企业信息，银行信息等数据，发票抬头字段默认带出认证时企业的名称，不可被修改。普通客户发票抬头可以修改 发票信息填写完成后点击确定，发票创建成功 #### 发票寄送地址 用户中心点击发票寄送地址，管理发票所要寄送的地址 可对已有地址继续编辑，删除，设为默认操作 点击添加地址，跳出添加地址弹窗，可创建发票寄送地址 选择收货地址，并填写详细地址，收件人姓名，手机号等信息 填写完点击确定，寄送地址创建成功 #### 我的积分 用户中心点击我的积分，进入到积分页面展示当前用户的积分数据，及积分明细 可用积分：当前客户所剩且能够使用的积分数 冻结积分：客户下单使用了积分会先从可用积分中扣除并进入到冻结积分里冻结住，等待支付成功后才从冻结里释放，真正扣除、若订单取消了则会从冻结中扣除退回到可用积分里去 在途积分：下订单会获得积分，跟进后台设置，若设置的支付后2天获得积分，那么订单支付成功后积分会现在在途积分中展示，等待2天后才会加到可用积分中进行使用 将要过期的积分：若积分存在过期则会在过期积分中显示，并展示过期时间，到了时间后积分会从可用积分中扣除 下方展示了积分明细，获得积分，使用积分都会在在此，生成一条记录 #### 企业授信 用户中心点击企业授信，只有类型为企业客户且开启授信的用户才能展示授信的相关菜单页面，该页面展示授信额度，可用授信、冻结授信，并展示授信消费/充值明细数据 1、点击下载交易记录，下载成功，文档中展示该账号所产生的授信数据 #### 授信额度申请 用户中心点击授信额度申请，该页面也是企业客户并开启授信展示 此页面可以申请授信额度，申请成功后授信额度累加 填写需要申请的金额 填写申请的理由 点击提交，数据去到平台，并生成一条充值记录，状态为待审核，需等待平台完成初审跟复审，审核通过后授信额度调整成功，额度累加，可正常使用下单，审核失败则调整额度失败 填写完申请额度跟理由点击重置按钮，输入框所输入的内容全部被清空 展示该用户所充值授信记录，点击审核历史，跳出弹窗，可查看该笔授信记录的审核状态 #### 授信月账单 用户中心点击授信月账单，该页面也是企业客户且开启授信展示该菜单 平台开启授信时会设置账单生成日期以及还款日期，到了生成时间后此页面会生成一条账号数据，需要进行还款操作，申请授信时是不用支付金额，所以需要在此处进行还款操作，以及可冻结授信的操作 #### 我的业绩 用户中心点击我的业绩 业绩成交明细：展示了我的下属下单，订单完成后所产生的返利，会在成交明细中展示 我的下属：展示我的下属，可新增下属，代理商会有新增下属按钮，经销商没有这个按钮，只能通过推荐码进行邀请下属 代理商此处新增的下属为经销商类型，添加成功后，需要平台审核，审核通过后可登录此账号进入商城，下属创建成功 #### 安全中心设置 用户中心点击安全中心设置，在该页面设置用户的基本信息，可以修改登录密码，支付密码，绑定手机号或邮箱等操作 可设置性别，用户名，生日等基础信息，无特殊功能只做展示 点击保存设置成功，设置成功后平台端也会同步展示 ##### 登录密码 安全中心设置页面，修改登录密码步骤 1、登录密码一行点击最后的修改密码，跳转到修改登录密码页面 2、输入登录密码，需要验证当前用户的身份，若旧密码填写不正确会给出正确提示 输入需要修改的新密码，新密码有字母大小写+数字有复杂度的校验 再重新输入一遍新密码 点击提交，新密码修改成功，即可生效，旧密码作废 输入框中填写了数据，点击重置按钮将清空输入框中数据 ##### 支付密码 安全中心设置页面，修改支付密码流程 1、支付密码那行点击最后的密码修改按钮，页面跳转到密码修改页面 2、输入登录密码，验证当前身份，密码输入错误有对应提示 设置新的支付密码 点击提交，支付密码修改成功，使用授信或预存款支付时输入新的支付密码即可 ##### 手机绑定 安全中心设置页面、绑定/修改手机号流程 1、手机绑定那行，点击最后的修改绑定按钮，页面跳转到手机号绑定页面 输入登录密码，验证身份 点击信息验证，密码输入不正确会给出对应提示，验证成功进入到下一步 输入需要绑定的手机号 输入图形验证码，若验证码看不清可以点击图形切换新的图形验证码 点击发送验证码，并正确填写验证码 点击绑定信息，手机号绑定成功 ##### 邮箱绑定 安全中心设置页面，设绑定/修改邮箱 1、邮箱绑定一行点击最后的修改绑定按钮，页面跳转到邮箱绑定页面 输入需要绑定/修改的邮箱，需正确填写邮箱格式，不正确会给出提示 填写完邮箱后点击发送验证码，会给邮箱发送验证码 正确填写邮箱验证码 点击提交，邮箱绑定成功，若邮箱验证码输入不正确也会给出提示无法绑定 #### 地址管理 用户中心点击地址管理，该页面展示了全部的收货地址数据，可对已有地址进行修改，删除，设为默认等操作 1、点击添加地址，跳出弹窗，填写新的收货地址数据 #### 积分兑换优惠券 用户中心点击积分兑换优惠券，该页面展示了所有需要积分兑换的优惠券，不可直接领取，只能通过积分兑换 页面展示了优惠券名称，所需兑换的积分，有效期 点击立即兑换，若积分余额充足则直接兑换成功，积分余额扣减 若积分余额不足会兑换失败 #### 领取优惠券 用户中心点击领取优惠券，该页面展示了所有客户能领取的优惠券 展示了优惠券名称，规则，描述，有效期，点击领取按钮则领取成功 #### 我的优惠券 用户中心点击我的优惠券，该页面展示了所领券到的优惠券数据，优惠券的金额、有效时间以及优惠券规则，还划分了未使用已使用已过期三种类型 未使用：表示该券还在有效期内，可以进行下单使用 已使用：表示该券下单时使用过该券，不可再使用了 已过期：表示该券还没有来得急使用有效期就过了，不能再使用了 #### 推广信息 用户中心点击推广信息，展示了推广二维码，推广链接推广码，三种方式，只有经销商跟代理商才有推广信息，普通客户没有 推广二维码：手机端微信扫描后自动跳转到h5注册页面，推荐码字段自动填入该账号的推荐码 推广链接：复制链接打开，页面跳转到注册页，推荐码字段自动填入该账号的推荐码，用于pc商城使用 推荐码：注册时推荐下属所填的推荐码 ## 移动端操作手册 身边没有电脑，但又着急下单，可以使用移动端在手机上实现下单，售后，确认订单，去付款等操作，数据跟pc是实时交互 ### 登录/注册 #### 用账号登录 登录页面点击用账号登录，页面跳转到账号登录页面 输入账号，绑定的手机号或邮箱 输入登录密码 输入图形验证码 点击登录按钮，会判断密码是否正确，正确登录成功，可进入商城正常下单，密码错误会给出提示 #### 手机号登录 忘记账号跟密码可使用手机号登录 登录页面选择手机号登录，页面跳转到手机号登录页面 输入会员所绑定的手机号 填写图形验证码，看不清点击图形可切换图形验证码 点击获取验证码，并正确输入验证码 点击登录，即可登录成功 #### 注册 登录页面，选择用账号登录 账号登录页面点击注册账号，跳转到注册页面 注册页面，需填写登录用户名、邮箱、手机号，邮箱验证码，登录密码等信息 点击注册按钮，即可注册成功，可使用注册的账号跟密码登录 #### 忘记密码 登录页面，使用账号密码登录 账号密码登录页面点击忘记密码按钮，弹出下拉框 需填写会员所绑定的邮箱或手机号、输入新密码（密码必须为字母大小写数字，有复杂度校验）、发送验证码并正确填写 点击提交，密码重置成功，可使用新密码登录移动端 ### 首页 登录成功后进入到移动端页面 点击下方首页按钮，进入到移动端首页 商品搜索框，可在搜索框中输入料号，或文字即可查出商品数据，支持模糊查询 展示轮播图，平台端可配置图片 展示快捷入口，点击图标可跳转到对应界面，平台端可配置图片文字以及跳转的位置 广告图展示，平台端可以设置图片以及点击图片所跳转的地址链接 展示商品数据，商品主图，标题，价格，点击商品进入商品详情页，商品展示也是从平台端配置而来 展示文章数据，点击文章可进入文章详情，平台端可配置 ### 分类 展示全部的分类数据，根据分类缩小范围查找商品 点击下方分类按钮，进入到分类页面，左侧展示一级分类，右侧展示二级分类，二级分类下面展示所关联的三级分类跟三级分类的logo图 点击左侧一级分类 右侧展示二级分类 二级分类下展示三级分类，点击三级分类名称或logo图，页面跳转到商品列表页，展示该分类下所关联的全部商品数据 最上方展示该分类所关联的系列，点击系列下方商品变成该系列下所关联的商品 商品列表可根据销量高低、评价、价格高低以及大图列表形式展示 展示商品名称、料号，规格、库存情况、价格以及是否为定制产品 点击商品后方购物车，跳出弹窗，可将该商品加入到购物车 ### 商品详情 商品列表，点击商品进入到商品详情页，展示商品详细数据 展示商品的主图，多张主图可左右滑动切换图片 展示商品的名称、描述、交期、规格、库存情况、下单包装等信息 该商品有关联优惠券此处展示领券优惠券入口，点击优惠券会跳出弹窗领取 展示商品的图文描述 左下角点击客服可驳回客服热线，点击购物车按钮页面会跳转到购物车页面 点击加入购物车会跳出弹窗，选择规格跟数量，再次点击加入购物车商品会被加入到购物车中展示 点击立即购买会跳转弹窗，选择规格跟数量，再次点击立即购买页面跳转到确认订单页，可进行下单操作 ### 购物车 展示所有被加入购物车中的商品数据，分标准商品跟定制商品，可在购物车中选择多个商品一起结算下单功能 展示商品的名称、交期、价格，长按商品会跳出弹窗，移除购物车功能 可修改商品的下单包装，修改包装，数量会根据设置的包装数量变化 可修改商品购买的数量 勾选商品，点击结算，页面跳转到了确认订单页，可进行下单操作 定制商品加入购物车 进入到订单商品详情页，点击定制按钮，跳出定制弹窗 需填写交货日期，需要定制的内容，上传模板，附件 填写完成后点击确定制定，提交到购物车按钮，该商品成功到定制购物车中展示 跟标准购物车一样的数据，只是多个一个查看定制按钮，查看填写的定制要求 ### 确认订单页 用户从商品详情页点击立即购买或从购物车中点击去结算，页面都会跳转到确认订单页 展示收货地址，有多个地址可切换收货地址，无地址时此处展示新建地址 展示该订单中的商品，商品名称，价格，规格，数量，定制订单的话此处会展示定制要求，可查看 选择配送方式，默认快递配送 选择该订单的期望交期时间 支付方式，线下支付，微信支付，支付宝支付，预存款付款，授信支付，授信需要是企业客户则开通了授信才展示授信支付功能 填写开票信息，以及寄票信息 展示金额明细，商品总数量，运费数量，总价格，实付金额等 点击提交订单，订单生成成功，订单状态为待审核状态，需等待平台审核 ### 用户中心 #### 我的订单 1、账户页面点击我的订单，进入到我的订单页面，展示全部的订单数据，展示：订单类型标准订单/定制订单、订单号、商品名称、价格、订单状态 2、点击订单，可进入到订单详情详细展示该订单信息 3、用户下单成功后订单状态为平台审核，点击再次购买可将订单中商品加入到购物车 4、未支付时点击取消订单，订单直接被取消、支付成功待发货状态点击取消订单，进入审核状态，审核通过会进行退款流程、审核失败，继续走发货 5、平台审核通过后状态变成待支付，点击去支付跳转到收银台支付、线下支付需上传支持的凭证等信息（上传成功后需等待平台审核）、微信跟支付宝支付时需要使用手机扫描收款信息进行付款、授信跟余额支付需输入支付密码即完成支付 6、用户支付完成后状态变成待发货状态，，平台进行发货操作，发货成功后，订单状态变成待收货，展示确认收货按钮 7、对已发货的订单用户可以进行开票操作 8、已完成的订单还可以进行申请售后 已取消的订单可以进行删除操作 ##### 订单详情 我的订单，点击订单号或订单中商品区域可进入到订单详情页，详细展示订单具体数据 展示订单状态 展示订单的收货地址 展示所下单的商品数据，商品名称，料号，规格，价格，数量等数据 展示金额明细 展示订单号，下单时间，支付方式等数据 #### 子账号订单 子账号所下的订单展示再次，可以进行付款，取消订单，审核，售后等操作 账户页面点击子子账号订单，查看子账号订单按钮，页面跳转到订单列表，展示全部子账号所下的订单 每个订单右上方都展示所下该笔订单的子账号，可以查看该笔订单是哪个子账号所下的订单 子账号下的订单，主账号需进行审核，点击审核会跳出弹窗审核订单，审核通过：状态变成平台审核、审核拒绝：该订单状态变成已取消 #### 我的优惠券 账户页面点击我的优惠券，页面跳转到优惠券页面展示该订单所领取的全部优惠券数据 2、未使用：表示该券还在有效期内，可以进行下单使用 3、已使用：表示该券下单时使用过该券，不可再使用了 已失效：表示该券还没有来得急使用有效期就过了，不能再使用了 #### 我的余额 账户页面点击我的余额，可对预存款进行充值操作，展示了预存款的余额，交易明细等数据 1、点击充值按钮，跳出充值弹窗 2、输入需要充值的金额 3、选择支付的方式，仅支持微信或支付宝，线下支付 点击提交，页面跳转到收银台，进行支付操作，支付完成后金额累加。支付方式为线下支付的话则需要平台进行审核操作，审核成功后金额累计 #### 企业成员 账户页面点击企业成员，页面跳转到企业成员页面，展示该主账号所创建的全部子账号，可管理子账号数据 添加账号：可添加新的子账号，添加子账号成功后需等待平台审核，审核通过后才能登录子账号 授权：设置该子账号能看到哪些分类及分类下的商品 价格倍率：设置该子账号所看到的分类价格的倍率，举例：商品原价10元，未设置倍率前看到/下单的价格都是10元，此时将该商品所在的分类设置倍率数2，商品价格会展示为20元，以原价的10元×倍率加2就等于看到的价格 编辑：可修改子账号类型、手机号等数据 修改密码：修改子账号的登录密码 删除：删除该子账号，删除后无法登录 #### 我的收藏 账户页面，点击我的收藏，进入到收藏页面，展示的都是所收藏的商品数据 点击商品可进入商品详情页，点击删除按钮可将商品移除收藏 #### 收货地址 账户页面点击收货地址，页面跳转到管理收货地址页面，展示该账号所创建的全部收货地址，可对现有地址进行编辑，删除操作 点击新增地址，跳出新增地址弹窗 需对所在地、详细地址、收货人姓名、电话等信息填写 填写完成后点击保存，收货地址创建成功 #### 常购清单 账户页面点击常购清单，页面跳转到常购清单页面，该页面商品来源，被加入购物车的商品或经常下单的商品会被加入到常购清单中展示 展示商品的名称，主图，规格，价格，交期，库存情况，点击右侧漏斗图标可对常购清单中商品根据品牌进行筛选操作 勾选商品点击移除清单按钮，被勾选的商品成功被移除清单 点击选择商品按钮，跳出商品列表弹窗，可选择商品添加到常购清单中 勾选商品点击加入购物车按钮，被选的商品成功被加入到购物车中展示 #### 设置 账户页面点击右上角齿轮设置图标，可进入到设置页面 可对登录密码、支付密码、手机号绑定、邮箱绑定等数据进行修改，操作步骤跟pc商城一样 高阶版本B2B-DMS系统操作手册 ## 供应商端操作手册 ### 登录 打开浏览器，输入后台登录页面地址，进入登录页 Pc商城进行供应商入驻，审核通过后可使用账号密码登录供应商端 或平台端创建的供应商账号，使用账号密码也可以登录供应商端--具体入驻流程可见平台端-供应商入驻操作手册 #### 忘记密码 登录页面，点击忘记密码按钮，跳转到忘记密码，可使用手机号跟邮箱进行找回密码 选择手机号找回，需要填写入驻时填写的手机号输入手机验证即可修改密码 选择邮箱找回，需要填写入驻时填写的邮箱输入邮箱验证码即可修改密码 #### 退出 鼠标方式右侧账号上，出现下拉框：退出账号，点击退出账号该账号成功被退出 点击修改密码，可跳出弹窗修改登录密码 ### 首页 #### 仪表盘 登录进供应商管理中心将默认显示到首页仪表盘，在这首页清晰记录统计一些订单与交易信息，至此我们便可以一目了然的知道自己的订单统计和和未处理的订单数据。 ### 交易 #### 订单列表 依次点击“交易”-“订单列表”即可进入订单查看，只展示所有企业客户所下的的订单数据 可以对订单进行导出、发货与查看订单详情 如需切换订单状态列表直接点击所需显示订单状态即可。 ##### 订单发货 订单状态为待发货时展示了发货按钮，跳出发货弹框，需对物流信息进行填写 #### 普通订单 依次点击“交易”-“普通订单”即可进入订单查看，只展示所有普通客户所下的的订单数据 可以对订单进行导出、发货与查看订单详情 如需切换订单状态列表直接点击所需显示订单状态即可。 #### 取消订单列表 依次点击“交易”-“取消订单列表”即可查看取消订单列表 列表显示为当前商品已取消订单，点击详情是查看当前该商品订单的信息，如需切换订单状态列表直接点击所需显示订单状态即可。 付完款的订单可以进行审核操作 #### 发货单列表 依次点击“交易”-“发货单列表”即可查看当前发货单，有待发货和已完成状态，支持导出跟查看详情 #### 售后申请列表 依次点击“交易”-“售后申请列表”，pc商城申请的售后数据会到此处展示，需要进行审核 仅退款-->用户提交完后，供应商端审核-->审核通过后需要等待平台端进行退款操作-->退款成功后售后完成 换货-->用户提交完后，供应商审核-->审核通过后需要等用户寄回商品-->寄回后供应商需要到该售后单详情页进行确认收货并寄出-->寄出后用户确认收货，售后单完成 退货退款-->用户提交完后，供应商审核-->审核通过后需要等待用户寄回商品-->寄回后供应商需要到该售后单详情页进行确认收货并填写退款金额-->填写完退款金额后需等待平台退款-->平台退完款后该售后单完成 ### 商品 #### 商品管理 依次点击“商品”-“商品管理”即显示商品列表；商品列表中可以对商品进行一个管理 发布完商品后，状态为；待提交，可以勾选商品点击提交审核，提交后状态变成：待审核，需等待平台进行审核，审核通过后平台可上架该商品，商城可进行购买该商品 #### 发布商品 依次点击“商品”-“发布商品”添加商品是可以采用两种方式进行添加，第一种是直接添加商品，第二种是选择已有商品添加商品；这两种区别就在于添加商品是所有信息是需要自己进行一个输入填写，选择已有商品则是复制商品管理中已有商品的基本内容与商品描述模板。 选择商品分类 当我们选择完商品分类则可进行编辑商品（注：在此选择商品分类时是对该编辑商品的发布平台做好了选择） 选择自然属性时可进行选择也可进行当场新增。 接下来我们继续填写商品其他信息 选择计价单位，及下单包装，例如；计价单位选择包，下单包装就是1包，若继续添加包装单位袋，表示1包等于10袋，用户下单选择袋就是10包的价钱 交期跟系列，千客千面数据都是平台维护 系列：同系列的商品可以在商品详情页展示，相当于类似商品 千客千面：表示只有用户关联了该渠道才能看到该渠道的商品数据 选择商品是否单品与多规格，这里如选择单品的话我们的商品就只需进行填写一项商品标准信息 是否启用，启用表示平台可以上架该商品，若否则表示平台不可上架该商品 需要设置商品的原价，原价不等于最后销售的价格 结算价：表示平台给供应商结算的金额 填写商品的料号及商品描述 选择商品的运费模板，运费模板需要提前在物流那创建好模板，每个商品都可以关联一个运费模板，前台下单结算时如果商品运费模板相同则在一个运费规则里计算，运费模板不同则叠加计算运费 点击保存商品创建成功 #### 商品素材库 创建完素材可以后 选中数据再点击删除，选中的数据被删除。右上角搜索框可切换搜索类型，输入搜索条件精确查找数据，点击编辑进入数据的编辑页面 #### 图片管理 依次点击“商品”-“图片管理”现图片管理是只可用于发布商品时使用；可进行文件夹管理对图片进行移动，上传图片则从本地上传可放置所需文件夹里（注：只能上传jpg/png文件，且不超过500k ），如需图片删除选择所需图片点击图片删除即可，可再次重新进行上传使用。 ### 结算 #### 发票管理 依次点击“结算”-“发票管理”当用户下单时他们会选择需要开发票， 每月结算生成后会在此处生成开票信息，供应商需要给平台进行发票 可以在此进行查看一些待开票的信息 #### 结算明细 依次点击“结算”-“结算明细”此是展示一些账单详细列表信息，当我们在结算汇总里点击结算明细也将跳转在此页面上，我们可对这些账单明细进行导出 #### 结算汇总 依次点击“结算”-“结算汇总”如我们需要从此进行查看一个结算列表时点击结算导出，点击结算明细可查看该商品订单的一个详情，也可对单个账单进行下载 ### 供应商 #### 供应商入驻信息 依次点击供应商，供应商入驻信息，此页面展示入驻供应商时所填写的企业信息数据，只做查看，需要修改可点击供应商信息修改菜单，可修改 #### 供应商通知 依次点击“供应商”-“供应商通知”，供应商相关通知展示，平台发布的通知、活动报名提醒、供应商文章审核消息提示；用户相关信息提示，可进行信息操作 #### 供应商信息修改 点击修改企业信息，跳出弹窗，可对公司名称，信用代码，公司电话等信息进行修改，修改完成后点击确定，数据需要去到平台端，进行审核，审核成功后企业信息才算修改成功 ##### 修改信息 ### 账号角色 #### 操作日志 依次点击“账号角色”-“操作日志”，随即展开该操作日志列表，我们将可以在此查看操作时间以及操作内容和IP地址 #### 角色管理 依次点击“账号角色”-“角色管理”当我们添加创建一个子账号时就将需要选择账号的角色，当然角色是代表着操作权限的，我们就可在此进行对角色选择一些权限。 点击添加角色后输入该角色的名称再选择权限点击保存即可。 ##### 添加角色 点击添加角色按钮，跳出弹窗，需填写角色名跟备注 填写成功后点击确定，角色创建成功 ##### 设置角色权限 选择角色点击设置角色权限按钮，跳出弹窗，展示所有菜单，勾选菜单表示该关联该角色的账号可以看到被勾选的菜单数据及进行操作 #### 子账号管理 依次点击“账号”-“子账号管理”此功能用于多个子账号登录本账号；点击添加子账号将弹出添加子账号弹窗，进行输入相对应信息，选择角色（附有权限），点击确定，该添加的子账号即可进行登录。我们也可进行对子账号编辑删除与修改密码，选择子账号点击编辑则弹出子账号信息，可更改子账号信息与角色（权限）；点击修改密码弹出修改密码窗，只需输入新的密码点击确定即可，该子账号的密码将成为新修改的密码。 ##### 添加子账号 点击添加子账号按钮，跳出弹窗，需对账号基本信息进行填写，填写完成后点击确定，子账号创建成功 ### 物流 #### 快递模板管理 依次点击“物流”-“快递模板管理”,可从中新增运费模板； 如需编辑运费模板，则需选择到需修改的模板点击编辑即可进行对该模板修改编辑；如点击删除按钮该条运费模板则会被进行删除；如需切换运费模板列表点击所需显示模板即可显示在列表。 ##### 如何新增运费模板 新增运费模板分别拥有两种运费方式，第一种是自定义运费、第二种则是卖家承担运费；自定义设置运费存在三种计价方式，分别是按重量、按件数、按金额进行新增设置保存，接下来我们将一一进行介绍。 当我们选择计价方式为按重量选择时： 当我们选择计价方式为按件数选择时： 当我们选择计价方式为按金额选择时： 当我们选择到卖家承担运费时： 注：模板名称是只能唯一性不可重复，新增模板计价方式也是唯一性不可多选或全选。 当填写完成模板后点击保存并退出后，该新增运费模板则新增到快递模板管理列表里；如需切换运费模板列表则点击该需显示模板即可 ##### 如何编辑运费模板 找到您需要编辑的运费模板，点击编辑之后即进入该模板设置编辑，该次编辑唯一与新增不一样的是不可再次编辑是否包邮与计价方式，其余与新增一样操作；编辑完成后点击保存并退出，该编辑运费模板信息与编辑修改时信息为一致；如编辑为不启用该模板，状态则成为禁用，该模板则不可使用，如需启用该模板则可进行对该模板编辑启用保存即可。 #### 物流公司 依次点击“物流”-“物流公司”该物流公司主要用于商品发货；该供应商是不可新增物流公司的；只能选择平台所创建的物流公司，点击添加物流公司按钮后跳出弹窗，展示平台所创建的物流公司数据 #### 发货地址 添加发货地址 ### 报表 #### 商家运营概况 依次点击“报表”-“商家运营概况”这里将记录着每天的一些商品订单数量与交易金额。 #### 交易数据分析 依次点击“报表”-“交易数据分析”在此进行一个查看交易数据，将记录着每天的一些商品订单数量与交易金额。 #### 商品销售分析 依次点击“报表”-“商品销售分析”在此将只记录商品的销售数量与金额转换成数据表呈现出供应商查看时一目了然。 ## 业务端操作手册 ### 登录 进入业务端h5, 登录页面，需输入业务员账号，跟密码，点击登录即可进入 #### 退出 个人中心点击退出登录按钮可退出登录 ### 首页 首页展示了用户名，以及当月所产生的销售额，以及各个菜单的快捷入口，点击可进入到对应页面，并正确展示数据 ### 物料库 点击物流库，进入到物料库详情 数据由平台创建文章栏目时类型选择到物料，发布文章时选择到物料的这个文章栏目下即可在此处展示 物料库详情展示了所有物料文章数据，点击文章可进入文章详情页 ### 线索管理 点击线索管理，进入到线索页面，展示进行中，公海，已完成，已取消的四种线索tab，可以创建线索，创建出来的线索输入自己的线索，也可以去公海领取线索，公海中线索是其他业务员不要或平台创建的线索会到公海展示，没有业务员的线索会在公海展示，领取成功后会在进行中展示，可以将进行中的线索完成，完成后该条线索就已完成，去到已完成的tab中 #### 创建线索 线索页面点击新建线索，跳转页面可新建线索 需要填写客户的企业信息，地址，手机号，联系人等相关信息，填写完成后点击创建，线索创建成功，在进行中tab下展示该条线索可完成该线索 #### 线索详情 线索列表，点击查看详情进入到线索详情页 展示用户信息，以及操作按钮 转让用户：弹出下拉框，展示所有的业务员数据，可以将该条线索转让出去 线索作废：表示取消该条线索 放弃线索：表示将该条线索放回到公海，其他业务员可在公海的tab下领取该条线索 完成：表示需要创建该会员数据 #### 线索转用户 线索详情，点击完成跳出弹窗，需要填写用户名，手机号，登录密码点击完成后普通客户创建完成 点击进行企业认证页面会跳转到企业认证页面，需填写企业信息，该条线索已完成 #### 领取线索 线索列表，点击公海tab，线索中点击领取按钮，成功领取该线索 ### 下属业务员 点击下属业务员，进入到下属业务员列表，展示当前业务员所绑定的下属并展示在此 ### 名片 点击名片跳出弹窗，弹窗中展示对应公司，职位，电话，邮箱等数据 ### 代客下单 首页点击代客下单，跳转页面，展示所有的会员数据 选择需要开单的会员，点击选择会员后页面跳转到商品列表，需选择下单的商品 #### 选择下单商品 选择完需要开单的用户，进入到商品列表，选择需要下单的商品 左侧展示商品分类，右侧展示分类中的商品数据 点击＋号将商品添加到购物车中 点击右下角查看购物车页面跳转到购物车中 购物车有上角展示该用户，点击用户名可切换需要开单的用户 可跳转购物车中商品的数量，也可继续添加需要下单的商品数据 勾选商品后点击去结算，页面跳转到确认订单页，可对该订单进行下单操作 #### 确认订单页 顶部展示收货地址及商品数据 中间展示配送方式及支付方式等数据 底部展示金额明细跟备注 点击提交按钮，订单提交成功，需要该会员登录pc商城或移动端对该订单进行审核，审核通过后业务员需要再次对该订单进行初审跟复审，业务员审核通过后可以帮助支付该订单（只能使用线下支付上传凭证的方式），后续流程跟正常订单一样 ### 修改订单 点击修改订单菜单，跳转到订单管理，可对待支付的订单进行修改，修改页面跟确认订单页一样，修改完订单后不用客户确认 ### 订单审批 首页，点击订单审批页面跳转到订单管理页，对平台审核订单可进行审批 点击进入审批，进入到审核页面，展示订单相关数据，可修改收货地址，添加/删除商品，修改数量，也可以修改订单金额，涨价或降价，降价的比例在后台运营端需要设置好，如果设置了10%，那么只能对订单下调10%，以及是否开启返利等信息 点击提交订单审核成功，需审核两次，订单状态会变成待支付 ### 订单催收 点击订单催收，跳转到应收管理，展示待付款的订单，跟使用授信支付账单已出跟账单未结的订单数据 ### 合同管理 点击合同管理，跳转到合同列表，展示当前业务员下绑定客户的所有的订单合同数据，可进行下载合同跟查看附件操作 ### 报价单管理 页面点击报价单管理，进入到报价单页面，展示客户所申请的所有报价单数据，可在此进行修改报价单金额，查看附件，生成合同等操作 ### 跟进记录 点击跟进记录进入到跟进记录列表，展示了所有客户的跟进记录，可跟进客户筛选 ### 客户管理 底部点击客户管理，进入到客户管理模块，展示该业务员下所有的企业客户跟普通客户数据 我的客户：展示当前业务员绑定的客户 下属客户：展示下属所绑定的客户 临期客户：展示快要掉入到公海里的客户 公海客户：没有绑定业务员的客户会展示到公海，业务员可以进行领取客户操作 可以帮助普通客户认证成企业客户 也可帮助企业客户修改企业信息数据 可以将客户迁移给下属业务员进行管理 也可以将客户迁移到业务员关联的所有组织中 #### 企业认证 普通客户点击企业认证按钮，页面跳转到企业认证，可对普通客户进行企业数据填写 需填写企业名称，统一信用社代码等企业相关数据，填写完信息收点击下一步需填写银行卡信息跟上传证照数据，全部填写完成后需等待平台审核审核操作，审核通过后该普通客户会升级成企业客户 #### 用户详情 客户信息：展示了客户信息，用户名及相关企业信息 客户订单：展示当前客户所下的所有订单 积分：展示当前客户所获得的积分及获得积分明细记录 跟进记录：展示该客户的所有跟进记录，可添加跟进记录 联系人：展示当前客户的所有联系人，如采购商，跟单员等，可以创建联系人 日志：展示当前客户所产生的全部日志记录 子账号：展示当前客户所属子账号 ### 售后服务 #### 客户对账 数据统计 #### 售后跟进 针对订单售后换货、仅退款、退货退款等进行信息展示 #### 任务统计 数据统计，可筛选年份查看不同日期的数据统计 #### 业绩统计 统计新增用户、开单记录、销量统计等信息，可筛选年份/月份进行数据查看 [表格] 版本 | 文件内容描述 | 作者 2023/7/14 | 初版 | 彭海燕 2024/02/27 | 更新 | 康霞 2024/09/12 | 更新 | 康霞 2025/02/15 | 更新 | 彭蔷 [表格] 缩写、术语 | 解 释 商城前台 | 前台就是顾客浏览商品、购买商品的页面（PC商城和H5商城） 管理后台 | 指平台运营端、商家运营端、 运营端 用户 | 指使用平台端的管理人员 经销商 | B2B平台对应的客户