--- title: 运营管理系统 description: 文本抽取：知识库/03-批发经销采购场景/运营管理系统 updated: 2026-11-04 tags: [原始文档, 抽取, 知识库] source: 知识库/03-批发经销采购场景/运营管理系统 source_type: txt source_hash: 430f369bbfd5 extracted_at: 2026-11-04 quality: ok --- --- source: 知识库/03-批发经销采购场景/运营管理系统.pdf type: pdf size_kb: 4542 category: 03-批发经销采购场景 quality: ok --- ## Page 1 T R A I N I N G O N T H E U S E O F O F F I C E S O F T W A R E 运营系统 业务流程 T RA IN IN G ON T HE US E OF T REA S URE A S S IS T A N T ## Page 2 T R A I N I N G O N T H E U S E O F O F F I C E S O F T W A R E PART 01 软件功能组成 Please supplement the title with a further description here. the description should be short and to the point. ## Page 3 P A R T 0 1 软 件 功 能 组 成 01 供应商入驻 售后流程 01 核心业务 01 商品上架 财务模块 01 流程及功能 01 审核模块 销售模块 01 ## Page 4 T R A I N I N G O N T H E U S E O F O F F I C E S O F T W A R E PART 02 流程讲解 Please supplement the title with a further description here. the description should be short and to the point. ## Page 5 P A R T 0 2 流 程 讲 解 供应商入驻流程 供应商入驻有两种方式： 1、通过商城客户端先注册普通客户，登录后进行供应商认证，认证审核通过后成为供应商。 2、直接在运营系统添加供应商账号。 ## Page 6 P A R T 0 2 流 程 讲 解 1、供应商入驻 客户端登录后，在个人中心依次点击供应商认证→前往认证，完善信息后提交，等待 审核通过后即可入驻。 提交供应商信息后需要进行平台审核。 ## Page 7 P A R T 0 2 流 程 讲 解 供应商入-运营端添加 运营端可以在供应商-入驻商家列表，直接添加账号，完善好供应商资料即可，直接添加无需审核。 ## Page 8 P A R T 0 2 基 础 产 品 属 性 、 内 容 素 材 管 理 ERP B2B 对接ERP系统，根据业务需要获取产品对应的属 ERP属性 商品主档 数据 性字段内容 物 产 同步 料 品 管 销 平台内可执行用于销售的产品属性字段内容， 销售属性 理 基础规格 售 辅助销售达成 属 属 性 性 平台内可执行产品的主图、海报图、视频等素 及 可售权限 数据 及 素材 材，匹配电商的使用习惯 内 加工 素 部 材 核 管 基于实际的业务运营需求，在B2B平台设置相 关联关系 促销管理 算 理 关的促销规则 方 方 向 数据 向 平台内可执行针对产品的标签内容，以延伸对 其他数据 标签 展示 产品的营销投放及效果分析 ## Page 9 P A R T 0 2 流 程 讲 解 商品上架流程 商品上架之前，首先确保需要上架商品的供应商已经入驻，且有基础资料需要进行配置： 1、商品基础资料配置： A、商品包装,B、商品品牌,C、商品属性，D、商品规格,E、商品分类,F、商品交期，G、商品系列（非必须） 2、物流运费模版配置 3、商品上架： （1）、商品货架导航设置（非必须） （2）、商品发布 A、供应商端发布，运营端审核，B、运营端直接发布，同步至供应商端。 注意点：若需要引用素材库模版，必须在供应商端先创建好素材库模版。 4、仓库配置、库存配置。 ## Page 10 P A R T 0 2 商 品 基 础 资 料 配 置 编辑包装 A、商品包装 在列表中可以对包装进行编辑、删除操作 设置商品销售时的包装单位，如件、条、箱等；商 品设置后，包装单位会显示在详情页。 、添加包装 1 平台管理端，依次点击类目→商品包装→添加包装 包装名称：如个、箱、条等，常用的包装单位 包装数量：此名称包含的商品数量，可以自定义，一般为1个 添加好的包装会显示在列表中。 ## Page 11 P A R T 0 2 1 、 商 品 基 础 资 料 配 置 B、商品品牌 商品品牌为商品的基本组成要素，商品设置品牌后， 品牌信息会显示在商品详情页。 在前台点击三级分类时，如果此分类绑定多个商品品牌并且有 如果有多个商品是同一个品牌，平台会在商品详细页生成“品 商品，则可基于品牌快速筛选商品 牌专区” 此页面为所有关联此品牌的商品 ## Page 12 P A R T 0 2 2 、 运 费 物 流 模 版 配 置 快递模板管理 发布商品时，每一个商品都要单独配置一个快递模板，商品的物流费用由快递模板自动计算得出。运费的计费方式有多种：包邮、按重 量、按件数、按金额 说明：平台添加的快递模板只能在发布默认供应商的商品时调用；各供应商发布商品需要自行添加快递模板并调用。 添加包邮快递模板 模板名称：发布商品调用 平台管理端，依次点击物流→快递模板管理→卖家承担运费→ 是否包邮：卖家承担运费 新增运费模板 保存后生效。 添加自定义快递模板 自定义模板包含三种：按重量、按件数、按金额 按重量：满**重量需要**元，随后每**重量需要**元 按件数：满**件需要**元，随后每**件需要**元 按金额：满**元需要**元，达到**元以上需要**元 具体见供应商端快递模板配置（供应商管理端→物流→快递模 板管理 ## Page 13 P A R T 0 2 3 、 商 品 上 架 商品素材库 当发布的商品比较相似，或差别很小时，可以用商品素材库，商品素材库相当于一个商品模板，调用后稍微修改即可。 1、添加素材库 供应商管理端，依次点击商品→商品素材库→添加商品模板 先选择商品模板所隶属的平台分类，商品模板与平台分类绑定 ## Page 14 P A R T 0 2 3 、 商 品 上 架 发布商品（供应商端） 商品名称：要显示的商品名称 1、商品信息 品牌：平台分类绑定的品牌（平台管理端→类目→商品分类→ 分类绑定品牌） 商品图片：从已经上传的图片中（商品→图片管理）选择 视频封面：从已经上传的图片中（商品→图片管理）选择 视频：本地上传 2、自然属性 如果添加本商品时选择的平台分类绑定了属性（平台管理端→ 类目→商品分类→分类绑定属性），则会出现属性的设置；如 果平台分类没有绑定属性，则不会出现本内容 ## Page 15 P A R T 0 2 3 、 商 品 上 架 商品管理 发布商品完成后，商品信息会进入“商品管理”菜单，状态为“待 提交” 点击“高级筛选”可基于关键字、商品料号进行筛选 可以勾选“待提交”商品点击提交平台审核，提交后状态变成“待 审核”，需等待平台进行审核（平台管理端→商品→供应商商品 池），审核通过后平台可上架该商品，商城可购买该商品。 在列表中也可对商品进行编辑，商品分类和规格类型无法修改， 其他可修改 点击右上角，可对商品进行搜索 ## Page 16 P A R T 0 2 3 、 商 品 上 架 商品审核 商品提交后，需要在运营端进行商品审核，审核不通过， 则需要重新编辑提交，审核通过后则在商品管理列表里 需由运营人员进行上架操作 商品上架 勾选需要上架的商品，选择上架商品即可上架。 ## Page 17 P A R T 0 2 3 、 商 品 上 架 商品仓库 添加商品后，还要设置商品的库存，在设置库存之前需要先配置仓库。 平台管理端，依次点击 商品→商品仓库→添加仓库 是否设置成注册默认：前台客户注册时默认的仓库，平台只能设置一个默认的仓库。 仓库只有与客户关联后才可看到此仓库下的商品的库存，仓库与客户的关联在账户信息设置（客户→零售会员→账户详 情→客户信息及修改；客户→经销商账号→账户详情→客户信息及修改）。 已经添加的仓库不能删除，可以停用。 ## Page 18 P A R T 0 2 3 、 商 品 上 架 商品库存 设置仓库后，即可设置商品的库存及所在仓库。 设置库存 平台管理端，依次点击商品→商品库存→添加库存 可通过分类、品牌、货号分别筛选商品。确定商品后， 即可分别设置库存、预警数量、冻结数量（禁止售卖） 点击“选择商品”，选择要设置库存的商品 ## Page 19 P A R T 0 2 3 、 商 品 上 架 设置仓库 库存设置后，可设置仓库，此时会列出已经添加的所有仓库供选择 仓库只能同时选择一个,商品与库存分别设置完成后，确定生效 ## Page 20 P A R T 0 2 3 、 商 品 上 架 安全库存 安全库存是设置前台商品库存的显示原则： 超过安全库存提示：充足； 小于安全库存提示：紧张； 库存为0提示：无货 安全库存的设置有两种方法：在列表中设置；导入安全库存； 在列表中设置 列表中商品右侧，直接设置数值即可 ## Page 21 P A R T 0 2 3 、 商 品 上 架 点击“导入安全库存”导入刚才编辑的文件 导入 在商品列表中勾选商品，然后导出 导入生效 保留商品编号和安全库存列，其他列删除 说明：安全库存只是显示的方式，具体的库存还要在商品库存 处设置。 ## Page 22 P A R T 0 2 3 、 商 品 上 架 凑单产品 凑单商品一般是小金额的商品，设置后会显示在购物车中， 勾选确定后加入购物车 可在购物车中与其它商品一并结算。 在PC前台点击“购物车”可看到“凑单”按钮 点击后即可看到已经设置的凑单商品 ## Page 23 P A R T 0 2 审 核 模 块 1、子账户审核 订单审核要求两次审核，每次审核的操作人员基于客户设置 经销商可以创建子账户，平台管理端也可以手动添加子账号（客户 （客户→零售会员→账户详情→审核权限；客户→经销商账号 →子账号列表）。 →账户详情→审核权限）。 如果平台开启了子账号审核功能（设置→商店设置→基本设置→开 启新增子账号审核），则添加子账号后还要审核才生效。 2、订单审核 定制订单，代客下单，询价订单等情况，订单生成后需要经过 平台审核才能支付 ## Page 24 P A R T 0 2 审 核 模 块 3、预存款审核 预存款充值有两种途径：客户自行充值（PC前台→用户中心→ 财务中心→余额充值；移动端→账户→我的服务→企业余额→ 充值）；平台管理端手动充值（客户→零售会员→账户详情→ 预存款；客户→经销商账号→账户详情→预存款）。 客户自行充值时选择线上充值（支付宝、微信支付），则充值 完成后自动到账；如果充值时选择线下转账，则需要经过平台 方审核才能生效；平台管理端手动充值也需要经过平台方审核 才生效。 点击“查看”，可查看充值详细 平台管理端，依次点击审核→预存款审核，可查看所有充值申 请 ## Page 25 P A R T 0 2 审 核 模 块 5、授信初审 经销商（企业会员）开启授信功能（客户→经销商账号→账户详情 →授信额→授信设置）后，在经销商列表手动增加或减少授信额度 需要平台方审核；客户在前台申请授信额度时（PC前台→用户中心 →财务中心→授信额度申请；移动端→账户→我的服务→企业授 信），需要平台审核； 导出订单：勾选指定订单，可导出xlsx格式文件 转账确认：审核转账信息 平台管理端，依次点击审核→授信初审，可查看所有授信的申 请 审核通过后，订单支付状态会变为“已支付”，可以进行后续流程。 审核拒绝后，则需要重新提交转账信息。 ## Page 26 P A R T 0 2 审 核 模 块 6、授信复审 初审通过后进入授信复审流程 审核：对客户额度的调整进行审核 点击“审核”进行复审，审核内容与初审相同 通过：初审通过后进入复审 驳回：初审驳回后，需要重新提交。 建议额度：与调整额度不一致的数值 复审通过后客户可正常使用申请的额度。 ## Page 27 P A R T 0 2 售 后 流 程 -退 换 货 售后申请列表 订单“确认收货”后才可以申请售后，售后主要包括换货、退款、退货退款；客户申请售后之后，相应的单据会显示在 售后申请列表，同时会显示在供应商管理端（供应商管理端→交易→售后申请列表）；平台主要负责退款，大部分 售后事宜由供应商处理。 平台管理端，依次点击交易→售后申请列表，可看到所有售后申请 详情：点击可查看售后的详细内容及处理进程 ## Page 28 P A R T 0 2 售 后 流 程 -退 换 货 换货 客户售后申请“换货”，供应商审核通过后（供应商管理端→交易→售后申请列 表），需要客户填写商品寄回的物流信息（PC前台→用户中心→订单中心→售后 管理；移动端→账户→我的订单→售后/退款→换货），在详情中可查看 收到商品后，需要平台方填写寄回的物流信息 换货不涉及款项，客户确认收货后完成 ## Page 29 P A R T 0 2 售 后 流 程 -退 换 货 退款 客户售后申请“退款”，供应商审核通过后（供应商管理端→交 易→售后申请列表），进入退款流程 平台管理端，依次点击交易→退款申请，查看退款申请 如果是线下支付，则需要提供线下打款账号信息 点击“退款”处理退款，如果是线上支付（微信支付、支付宝、 预存款、授信），则原路返回 同时，会生成退款单。 同时，会生成退款单 平台管理端，依次点击交易→退款单列表，查看退款单，点击 可查看详情 ## Page 30 P A R T 0 2 售 后 流 程 -退 换 货 退货退款 客户售后申请“退货退款”，供应商审核通过后（供应商管理端→交易→售后申请列表），需要客 户填写商品寄回的物流信息（PC前台→用户中心→订单中心→售后管理→寄回；移动端→账户 →我的订单→退款/售后→退货退款→商品寄回） 供应商收到商品后，确认退款后会生成退款申请，然后由平台方处理款项。 平台管理端，依次点击交易→退款申请，查看退款申请 点击“退款”处理退款，如果是线上支付（微信支付、支付宝、预存款、授信）， 则原路返回；如果是线下支付，则线下打款。 同时，会生成退款单。 ## Page 31 P A R T 0 2 售 后 流 程 -退 款 退款申请 售后涉及到款项时，平台审核通过后，会生成退款申请 搜索：可基于订单编号、供应商进行筛选 退款申请：依据不同的付款渠道，显示不同的操作。 线下支付，退款时需要提供退款的账号信息； 线上支付（微信支付、支付宝、预存款、授信），退款时原路 返回 详情：点击可查看退款的详情信息 ## Page 32 P A R T 0 2 售 后 流 程 退款单列表 退款完成后，会生成对应的退款单 导出订单：勾选指定订单，可导出xlsx格式文件 详情：点击可查看退款单详细信息 搜索：可基于售后编号、支付账单单号筛选 ## Page 33 P A R T 0 2 财 务 模 块 1、授信结算明细 查看平台所有通过授信支付的订单结算明细 导出：勾选指定订单，可导出xlsx格式文件 搜索：可基于订单编号、账单编号、手机登录名进行搜索 高级筛选：可基于账单编号、订单编号、用户名、注册区间进 行筛选 ## Page 34 P A R T 0 2 财 务 模 块 4、供应商发票管理 3、供应商结算汇总 平台与供应商结算时，供应商给平台开发票，然后平台打款给供应商。 基于每个供应商的结算汇总数据 4、供应商发票管理 筛选：可基于时间区间、具体商家、结算类型进行数据检索 平台与供应商结算时，供应商给平台开发票，然后平台打款给 供应商。 筛选结果可以导出。 ## Page 35 P A R T 0 2 财 务 模 块 订单生成后即推送开票信息至平台。 5、客户发票管理 订单完成后，申请开票 客户可以在两种情况下申请发票：下单时申请；订单完成后申请 PC端下单时申请 申请后推送开票信息至平台。 平台管理端，依次点击财务→客户发票管理→待开，可查看客 移动端下单时申请 户开票申请 ## Page 36 P A R T 0 2 财 务 模 块 点击“寄出发票”，填写物流信息 点击“开票”，填写发票号 点击“已寄出”可查看已经寄出的发票 客户可在订单中查看发票的情况 点击“已开”可查看已经开好的发票信息 ## Page 37 P A R T 0 2 销 售 模 块 设置角色 业务员可以设置平台的角色权限，在列表中点击某业务员的“设置” 3、业务员管理 业务员的添加有两个途径：设置组织内容时，在添加操作员时 设置为业务员（组织→用户管理→添加操作员）；手动添加业务员。 选择在组织中设置好的角色 （组织→角色管理） 3.1添加账号 在业务员列表中点击“添加账号”，然后分别设置内容 选择后，保存生效 主组织：选择当前账号归属组织； 是否为业务员：必须选择“是”； 用户编码：绑定第三方系统时使用，未绑定时可随意输入不重 保存后，此业务员会同时拥有角色权限。 复的内容即可。 说明：业务员可以不设置角色。 ## Page 38 P A R T 0 2 销 售 模 块 任务管理 对当前业务员设置月度及季度任务 列表 在业务员列表，可对业务员进行编辑、禁用、修改密码、删除 等操作 ## Page 39 P A R T 0 2 销 售 模 块 4、线索管理 线索主要是指未来可能会转化为企业用户的潜在客户信息，在平台 管理端添加后，需要由业务员在H5端领取此线索（业务员端→线索 管理）并进行后续跟进；平台管理端只负责添加与删除。 4.1添加线索 线索类型：系统内置，可以添加、编辑与删除（设置→字典设 置→线索客户要求类型） 点击“添加线索”分别添加客户的企业相关信息 4.3指派线索 4.2编辑线索 线索添加后，默认状态为“公海”，未指派的情况下，业务员可 以在“业务员端”进行领取（业务员端→线索管理→公海→领 线索列表，可分别对线索进行编辑及删除操作 取），也可将线索指派给某个业务员 点击“指派”后会显示所有业务员，选择后即可指派成功 指派后，列表中此线索状态为“已分配” ## Page 40 P A R T 0 2 多 样 化 采 购 提 升 效 率 企业采购专 复购清单 区 1、以账号为基础的独立商品池， 1、基于企业集团客户的组织架构建立对应 减少选品烦恼； 的账号体系 2、历史清单、自主添加，根据用 2.以账号为基础的独立商品池，减少选品烦 户采购行为自完善常购清单； 恼； 3、根据身份自动计算价格，自动 3、构建基于集团客户组织架构的审批流； 加入采购清单； 4、下属客户的产品、价格可做差异化投放 4、复制订单、复购。 批量下单 型号采购 1、通过物料编码、型号、订货编 1、通过物料编码、型号、订 号等自动识别； 货编号等快速识别； 2、导入下单模板，自动进行BOM 2、批量加入采购清单； 的识别，快速加入采购清单； 3、根据身份自动计算价格， 3、根据身份自动计算价格，自动 自动加入采购清单，剔除异 加入采购清单，剔除异常导入； 常输入； ## Page 41 P A R T 0 2 询 报 价 定 制 下 单 定制下单 线上询价 1、定制特殊下单、审批订单流程； 1、通过采购清单快速生成报价单； 2、支持定制产品的定制需求定义、附件上传； 2、报价单按周期锁价； 3、定制订单特别交期处理； 3、报价单打印、打印，支持word、excel； 4、定制订单自动拆单处理； 4、报价单转订单； ## Page 42 P A R T 0 2 订 单 链 路 下单渠道 审核与支付 发货与收货 结算开票 订单售后 PC端 线上下单 订单分批发货 订单对账 退换货申请 手机APP 订单审核 物流信息跟踪 结算申请 在线沟通 微信公众号 订单支付 分批收货 订单结算 退换货处理 代客下单 开票申请 订单支持多种支付方式 审核开票  在线支付（支付宝、微信、银联） 多渠道  线下付款（现金、货到付款、预付款、两阶段） 下单  授信支付 ## Page 43 P A R T 0 2 订 单 履 约 对订单全流程进行管理，一方面对整体订单流程进行标准化管理，另一方面建立客户与品牌企业的沟通的渠道，便于客 户实时跟踪自己的订单流转情况。 1.仓库发货到付 2.仓库发货免运费） 3.客户自提 1. 确认当天发货的数量 1.订单修改 2. 客户的订单，收货地址相同 2.拆分订单 抬头一致的情况下，显示以 3.缺货管理 下数据 4.订单取消 仓库发货 3. 产品相关信息 4. 付款金额 订单变更 发货明细 未支付 已支付 待发货 1. 系统可以在导入物流单号 1. 订单状态的实时更 以后实时追踪物流信息 新同步 订单状态 …… 已完成 已发货 物流追踪 ## Page 44 P A R T 0 2 销 售 员 业 务 助 手 业务员 客户开拓 我的客户 销售物料 业绩管理 营销推广 ….. 售前 管理 代客下单 折扣申请 订单核准 询价报价 销售收款 ….. 售中 管理 客户对账 开票收款 订单查询 订单催付 订单修改 ….. 售后 管理 ## Page 45 P A R T 0 2 合 同 发 票 单 据 数 字 话 合同 发票 单据 1. 供应商入驻合同：标准模板， 1. 前端下单，支持普通发票、 1. 线下单据对账 线上审核，存档； 普通增值税发票，增值税专 2. 线下付款单据上传； 2. 企业会员入驻合同：标准模板， 用发票的选择和录入； 3. 线下付款单据审核； 线上审核，存档； 2. 会员中心支持发票信息管理； 4. 对账明细查询及导出； 3. 订单合同：根据订单数据自动 3. 订单完成后，后台生成开票 5. 其他单据无纸化管理； 生成，线上审核，存档。 任务，完整的发票管理流程； 4. 对接电子签章：根据需求可对 4. 支持多订单合并开票及寄出； 接。 5. 支持发票快递的追踪及查看 6. 支持对接开票系统 ## Page 46 P A R T 0 2 财 务 结 算 品 支付流水 支付流水 应收账单 牌 金 B 蝶 2 K 订单流水 生成 B 订单流水 生成对账单 结算单 3 订 系 货 统 平 结算单 根据订单结算规则、配送规则、 结算单 实收账单 台 营销活动规则等进行结算，异 常情况需要人工干预 面向客户结算 相关报表 授信统计 平台销售汇总 销售收入统计 预存款统计 返利应付 分销结算 货到付款应收 销售业绩结算 现金账户统计 会员返利结算 到期未结账单 商品销售汇总 授信结算 线下付款应收 到期未结核算 退货结算 货到付款应收 任务达成统计 实时欠款 线下付款应收