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title: 2026-11-04-ExB2B运营端操作手册-单页版
description: 文本抽取：知识库/03-批发经销采购场景/New Java B2B/2026-11-04-ExB2B运营端操作手册-单页版
updated: 2026-11-04
tags: [原始文档, 抽取, 知识库]
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category: 03-批发经销采购场景
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ExB2B运营端操作手册 · 单页版
ExB2B 运营端操作手册
第01章 · 数据面板
章节封面阅读指引1 模块概述1.1 模块简介1.2 功能清单2 业务流程2.1 总体流程3 界面操作说明3.1 首页面板3.2 订单统计报表3.3 商品统计报表附录A 流程图索引附录B 截图索引附录C 常见问题
第02章 · 客户管理
章节封面阅读指引1 模块概述1.1 模块简介1.2 功能清单2 业务流程3 界面操作说明3.1 客户列表3.2 客户注册3.3 客户批量导入3.4 批量添加客户标签3.5 客户详情3.6 客户标签3.7 客户入驻审核3.8 客户资质预警附录A 流程图索引附录B 截图索引附录C 常见问题
第03章 · 商户管理
章节封面阅读指引1 模块概述1.1 模块简介1.2 功能清单2 业务流程2.1 总体流程3 界面操作说明3.1 商户列表3.2 商户资质预警3.3 商户资质复审3.4 商户入驻审核3.5 店铺监管3.6 店铺变更审核3.7 意向登记附录A 流程图索引附录B 截图索引附录C 常见问题
第04章 · 标品管理
章节封面阅读指引1 模块概述1.1 模块简介1.2 功能清单2 业务流程3 界面操作说明3.1 标品列表3.2 新增标品3.3 标品类型差异3.4 标品详情3.5 标品资质3.6 标品封禁与启用3.7 标品审核3.8 标品资质预警3.9 厂家管理3.10 中药执行标准3.11 剂型管理附录A 流程图索引附录B 截图索引附录C 常见问题
第05章 · 商品管理
章节封面阅读指引1 模块概述1.1 模块简介1.2 功能清单2 业务流程2.1 总体流程3 界面操作说明3.1 商品列表3.2 商品审核3.3 经营范围配置3.4 品类管理3.5 商品标签3.6 商品吊牌3.7 商品词库3.8 属性管理附录A 流程图索引附录B 截图索引附录C 常见问题
第06章 · 审核管理
章节封面阅读指引1 模块概述1.1 模块简介1.2 功能清单2 业务流程2.1 总体流程3 界面操作说明3.1 资质变更审核3.2 企业登记审核3.3 企业认领申述附录A 流程图索引附录B 截图索引附录C 常见问题
第07章 · 订单管理
章节封面阅读指引1 模块概述1.1 模块简介1.2 功能清单2 业务流程2.1 总体流程3 界面操作说明3.1 订单列表3.2 售后列表3.3 购物车列表附录A 流程图索引附录B 截图索引附录C 常见问题
第08章 · 活动管理
章节封面阅读指引1 模块概述1.1 模块简介1.2 功能清单2 业务流程2.1 总体流程3 界面操作说明3.1 平台优惠券3.2 活动公告3.3 事件营销附录A 流程图索引附录B 截图索引附录C 常见问题
第09章 · 财务管理
章节封面阅读指引1 模块概述1.1 模块简介1.2 功能清单2 业务流程2.1 总体流程3 界面操作说明3.1 提现列表3.2 支付列表3.3 分账管理3.4 分账列表3.5 平台发票列表3.6 商户开票列表3.7 商户支付账户余额附录A 流程图索引附录B 截图索引附录C 常见问题
第10章 · 分销管理
章节封面阅读指引1 模块概述1.1 模块简介1.2 功能清单2 业务流程2.1 总体流程3 界面操作说明3.1 业务员管理3.2 业务员分组3.3 客户公海3.4 底价模板3.5 佣金模板3.6 拜访记录3.7 任务管理3.8 佣金结算3.9 佣金换绑3.10 规则配置3.11 提现审核附录A 流程图索引附录B 截图索引附录C 常见问题
第11章 · 装修管理
章节封面阅读指引1 模块概述1.1 模块简介1.2 功能清单2 业务流程2.1 总体流程3 界面操作说明3.1 PC首页3.2 移动端首页3.3 专题页3.4 文章组件3.5 分类组件3.6 静态组件3.7 通知公告附录A 流程图索引附录B 截图索引附录C 常见问题
第12章 · 系统管理
章节封面阅读指引1 模块概述1.1 模块简介1.2 功能清单2 业务流程2.1 总体流程3 界面操作说明3.1 用户管理3.2 角色管理3.3 部门管理3.4 配置管理3.5 单位类型3.6 资质模板管理3.7 资质场景绑定3.8 单位管理3.9 二审配置3.10 发货时效3.11 区域管理3.12 物流公司附录A 流程图索引附录B 截图索引附录C 常见问题
第01章 · 数据面板
ExB2B运营端操作手册
（数据面板）
项目
内容
| 文档名称
| ExB2B运营端操作手册（数据面板）
| 适用对象
| 平台运营人员
| 文档版本
| V1.0
| 编制日期
| 2026年11月02日
阅读指引
本手册面向平台运营人员，介绍运营端「数据面板」模块的全部业务操作。全章按界面顺序编写，每个界面小节固定包含四部分，建议按顺序阅读：
组成部分
内容
| 操作步骤
| 从进入菜单到完成操作的先后步骤，按序号执行
| 说明
| 界面用途、关键区域、可执行操作及其影响（如是否需二次确认、是否仅可查看）
| 填写说明
| 以文字段落说明界面中各筛选项、列表列的含义与要求
列表页的筛选条件除特别说明外均为选填，可单项或组合使用。
数据面板是平台的经营数据看板，包含「首页面板」经营概览与「订单统计报表」「商品统计报表」两张明细报表。面板数据存在一定更新间隔，卡片右上角展示「最后更新」时间，可点击「刷新数据」获取最新数据；各指标在无基数或无数据时显示「—」。报表查询需先设定时间范围，导出时请注意时间跨度与导出列的限制。
1 模块概述
1.1 模块简介
数据面板模块为平台运营人员提供经营数据的集中查看与分析能力：「首页面板」汇总商户与客户规模、资质到期预警、今日销售、业务进度（订单待办、售后待办）、商品库存概况及销售趋势图表；「订单统计报表」按订单粒度提供从下单到完成、金额、佣金、平台分成的全字段明细查询与导出；「商品统计报表」按订单商品行粒度提供商品档案、价格优惠、销售出库与退货明细的查询与导出。
1.2 功能清单
序号
功能页面
主要功能
所在小节
| 1
| 首页面板
| 商户/客户/资质概况、今日销售与业务数据、趋势图表与商品销售排名
| 3.1
| 2
| 订单统计报表
| 订单维度明细查询与表格文件导出
| 3.2
| 3
| 商品统计报表
| 订单商品行维度明细查询与表格文件导出
| 3.3
2 业务流程
2.1 总体流程
数据面板的使用围绕「概览监控 → 报表查询 → 导出分析」展开：
日常监控：运营人员进入「首页面板」查看商户与客户的规模概况及资质即将过期、已过期预警，关注今日平台订单数、今日平台销售额（带较昨日环比）、本月销售额与平台累计销售总额，并通过业务数据（新增客户、客单价、待付款/待发货/待收货/已收货订单、动销率、复购率、售后待办）与商品数据（上架商品、商品总数、效期预警、待审核商品）掌握经营进度；数据异常时可点击「刷新数据」重新加载。
报表查询：进入「订单统计报表」或「商品统计报表」，先设置时间维度（按下单时间/按完成时间）与日期范围（默认当日），需要时展开更多筛选（订单来源、订单状态、业务员、客户、商户、单位类型、所在地区或商品档案条件），点击「搜索」查看明细。
导出分析：点击「导出」，在导出抽屉中确认文件名与文件类型，可在「列设置」页签勾选需要的列后「下载」，获得表格文件进行线下分析；导出须先选择时间范围且跨度不超过 6 个月。
流程图 2-1 数据面板核心业务流程
3 界面操作说明
3.1 首页面板
操作步骤
进入 数据面板 → 首页面板，进入经营概览页。页面右上角展示「最后更新」时间与「刷新数据」按钮。
查看顶部概况卡：平台入驻商户总数、平台注册客户总数、商户/客户资质即将过期数与已过期数。
查看今日数据卡（带「较昨日」涨跌提示）与业务数据、商品数据指标区。
在「订单与销售趋势」图表中切换「近7天/近30天」查看订单数与销售额走势；在「商品销售排名」中切换「按数量/按金额」查看近 30 天商品排行。
图 3-1 首页面板
说明：「首页面板」是仅可查看的经营数据看板，无需填写内容。顶部概况卡展示平台入驻商户总数（已认证商户）、平台注册客户总数，以及商户与客户资质「即将过期」「已过期」数量，便于及时跟进资质续期。今日数据区展示今日平台订单数、今日平台销售额（已支付订单实付金额，含退款）、今日首单客户、今日沉睡唤醒客户（长期未下单客户再次下单）、本月销售额（剔除本月已完成退款）与平台累计销售总额（剔除全部已完成退款），均带「较昨日」环比提示，无基数时显示「—」。业务数据区展示新增客户数、客单价（当月已完成订单销售额除以去重客户数）、待付款/待发货/待收货/已收货订单数、上月动销率、客户复购率（近 30 天）、售后待处理与售后处理中订单数。商品数据区展示上架商品数、商品总数、效期预警（临近有效期且有库存的在售商品）与待审核商品数据。图表区提供「订单与销售趋势」（柱状为订单数、折线为销售额，可切换近7天/近30天）、「客单价趋势（近12个月）」与「商品销售排名」（近 30 天已完成订单的 TOP10 商品，列依次为序号、商品名称、厂家、规格、销售数量、销售金额，可按数量或金额排序）。指标数据存在一定更新间隔，可点击右上角「刷新数据」获取最新数据。
填写说明
此界面仅用于查看，无需填写内容。可核对要点：右上角「最后更新」时间是否为近期；资质即将过期/已过期数量是否需要跟进处理；待付款、待发货、售后待处理订单是否在对应模块中及时办结。
3.2 订单统计报表
操作步骤
进入 数据面板 → 订单统计报表，进入订单明细查询页。
设置筛选条件：时间维度（按下单时间/按完成时间）、日期范围（默认当日，支持快捷选择）与订单号，点击「搜索」。筛选条件均为选填，但查询与导出均须选择时间范围，否则提示「请选择时间范围」。
点击「展开」可显示更多筛选：订单来源、订单状态、开单业务员、客户名称、商户名称、单位类型、所在地区；点击「收起」恢复精简。
点击「导出」，在右侧抽屉中确认文件名与文件类型，可在「列设置」页签勾选导出列，点击「下载」获得表格文件；导出完成后抽屉自动关闭。
图 3-2 订单统计报表列表
图 3-3 订单统计报表展开筛选
图 3-4 导出
说明：「订单统计报表」按订单提供全流程明细数据，供对账与业绩核算使用。列表各列含义如下：订单号、订单来源、支付方式、订单状态为订单基础信息；创建时间、付款时间、发货时间、收货时间、完成时间为各环节时间；开票状态区分无需开票、已开票、未开票；订单总金额、优惠金额、实付金额、出库金额、缺货退款金额、售后退款金额为订单金额项；成交金额等于实付金额减去全部已完成退款；开单业务员及其大组长、小组长、业务员的佣金与比例为分销业绩项；平台服务费与平台分成比例为平台收益项；客户号、客户名称、客户单位类型、客户省市区、联系人为买方信息；店铺号、店铺名称、商户名称、商户单位类型、商户省市区为卖方信息。金额类列无值时显示「—」，本表无合计行。
填写说明
筛选区（均为选填）：时间维度 与 日期范围 建议每次查询前确认，时间维度决定统计按下单时间还是按完成时间归集；日期范围默认当日，未选择时间范围时提示「请选择时间范围」。订单号 为文本输入，支持模糊匹配。展开后：订单来源、订单状态、单位类型、所在地区（省/市/区级联选择）为下拉选择；开单业务员、客户名称、商户名称 为文本输入。
导出抽屉：文件名 默认为「订单统计报表」，可修改；文件类型 为表格文件（.csv）；「列设置」页签可勾选需要的导出列。导出前须先选择时间范围，否则提示「请先选择时间范围再导出」；时间跨度不能超过 6 个月，否则提示「导出时间跨度不能超过6个月，请缩小范围」；导出列至少保留一列，否则提示「请至少保留一列再导出」；数据量超过 10 万行时提示「导出数据超过10万行，请缩小时间范围后重试」。
3.3 商品统计报表
操作步骤
进入 数据面板 → 商品统计报表，进入商品明细查询页。
设置筛选条件：时间维度（按下单时间/按完成时间）、日期范围（默认当日）与订单号，点击「搜索」。筛选条件均为选填，查询与导出均须选择时间范围。
点击「展开」可显示更多筛选：客户名称、商户名称、商品号、通用名、生产厂家；点击「收起」恢复精简。
点击「导出」，在右侧抽屉中确认文件名与文件类型，可在「列设置」页签勾选导出列，点击「下载」获得表格文件。
图 3-5 商品统计报表列表
图 3-6 商品统计报表展开筛选
图 3-7 导出
说明：「商品统计报表」按订单中的商品行提供销售明细，一行对应一个订单中的一个商品，用于商品动销与退货分析。列表各列含义如下：订单号、客户名称、商户名称、下单时间、完成时间为订单归属信息；标品号、商品号、通用名、规格、生产厂家、批准文号/器械证号、医保药品、国家医保编码、药品集采、药品统筹、储存条件、剂型、处方药类型、商品副标题、一级/二级/三级类目为商品档案信息；商品原价、业务员改价、优惠活动、促销扣减、销售单价为价格与优惠信息；销售数量、销售金额、出库数量、出库金额为销售与出库信息；退货数量、退货金额为退货信息；成交数量等于销售数量减去退货数量。金额类列无值时显示「—」。
填写说明
筛选区（均为选填）：时间维度 与 日期范围 建议每次查询前确认，日期范围默认当日。订单号 为文本输入，输入后仅查看该订单的商品明细。展开后：客户名称、商户名称、商品号、通用名、生产厂家 均为文本输入，支持模糊匹配。
导出抽屉：文件名 默认为「商品统计报表」，可修改；文件类型 为表格文件（.csv）；「列设置」页签可勾选需要的导出列。导出限制与提示文案与订单统计报表一致（须先选择时间范围、跨度不超过 6 个月、至少保留一列、单次不超过 10 万行）。
附录A 流程图索引
图号
名称
所在章节
| 流程图 2-1
| 数据面板核心业务流程
| 2.1
附录B 截图索引
图号
名称
所在章节
| 图 3-1
| 首页面板
| 3.1
| 图 3-2
| 订单统计报表列表
| 3.2
| 图 3-3
| 订单统计报表展开筛选
| 3.2
| 图 3-4
| 导出（订单统计报表）
| 3.2
| 图 3-5
| 商品统计报表列表
| 3.3
| 图 3-6
| 商品统计报表展开筛选
| 3.3
| 图 3-7
| 导出（商品统计报表）
| 3.3
附录C 常见问题
序号
问题
处理方法
| 1
| 指标显示「—」是什么意思？
| 表示当前无基数或无法计算：如「较昨日」在昨日基数为 0 时不显示涨跌百分比，客单价在当月无已完成订单时无法计算。产生数据后自动恢复显示。
| 2
| 今日平台销售额和本月销售额口径一样吗？
| 不一样。今日平台销售额为已支付订单实付金额（含后续退款）；本月销售额与平台累计销售总额会剔除已完成退款，两者不宜直接相加比较。
| 3
| 导出时提示「导出时间跨度不能超过6个月」怎么办？
| 缩小日期范围分批导出；同样地，数据量超过 10 万行时也会被拦截，可按月份拆分多次导出。
| 4
| 列表中有些金额显示「—」正常吗？
| 正常。「—」表示该订单在此项上没有数值（如未发生退款、未产生佣金），不代表数据缺失。
| 5
| 商品销售排名的数量和商品统计报表对不上？
| 首页面板的商品销售排名统计的是近 30 天已完成订单的 TOP10 商品，且销量已扣除退货；商品统计报表则按您选择的时间范围展示全部订单商品明细，两者统计口径与范围不同。
第02章 · 客户管理
ExB2B运营端操作手册
（客户管理）
项目
内容
| 文档名称
| ExB2B运营端操作手册（客户管理）
| 适用对象
| 平台运营人员
| 文档版本
| V1.0
| 编制日期
| 2026年11月01日
阅读指引
本手册面向平台运营人员，介绍运营端「客户管理」模块的全部业务操作。全章按界面顺序编写，每个界面小节固定包含四部分，建议按顺序阅读：
组成部分
内容
| 操作步骤
| 从进入菜单到完成操作的先后步骤，按序号执行
| 说明
| 界面用途、关键区域、可执行操作及其影响（如是否需二次确认、是否不可恢复）
| 填写说明
| 以文字段落说明界面中各填写项的要求（无需填写内容的界面会注明"仅用于查看"）
填写说明中：红色加粗 的字段名为必填项；条件必填的字段名同样标红，并写明触发条件（如"审核驳回时必填"）；选填项可留空；由系统自动生成的项无需填写。
列表页的筛选条件除特别说明外均为选填，可单项或组合使用。
1 模块概述
1.1 模块简介
客户管理模块面向平台运营人员，用于管理 B2B 平台上的客户（采购企业）档案。运营人员可在本模块完成客户注册建档、批量导入、客户标签维护、入驻及认证审核、资质到期预警处置等工作，确保客户资质合规、可正常下单采购。
1.2 功能清单
序号
功能页面
主要功能
所在小节
| 1
| 客户列表
| 客户查询、客户注册、批量导入、批量打标签、查看客户详情
| 3.1～3.5
| 2
| 客户标签
| 客户标签的新增、编辑、启用停用、删除
| 3.6
| 3
| 客户入驻审核
| 客户注册申请与资质认证审核
| 3.7
| 4
| 客户资质预警
| 客户资质临期、过期的预警与处置
| 3.8
2 业务流程
客户入驻遵循"注册申请 → 审核（或免审）→ 建档 → 认证 → 按经营范围下单"的主线：
免审单位：客户提交注册申请后，若其单位类型在系统中配置了免审，系统自动创建客户主档，注册页直接提示初始密码，客户建档成功、可正常下单。
需审核单位：注册申请进入「客户入驻审核」列表，由运营人员审核；审核通过后系统创建客户主档并通知客户初始密码，驳回则填写驳回原因并通知客户整改后重新提交。
客户建档后需维护资质并发起认证，认证审核通过后客户认证完成，可按通过的经营范围下单；认证驳回时客户补充或更正资质后重新提交。
客户资质临近到期时系统产生临期预警，运营人员跟进提醒整改；资质过期未处理的，按平台规则对客户作相应限制。
流程图 2-1 客户管理核心业务流程
3 界面操作说明
3.1 客户列表
操作步骤
进入 客户管理 → 客户列表。
可在筛选区输入企业名称、信用代码或选择主档状态，点击「搜索」查看结果；点击「展开」可使用更多筛选条件，「重置」清空已选条件。
点击「客户注册」「导入」可分别为客户建档（见 3.2、3.3）。
勾选客户后点击「批量添加标签」或「批量移除标签」，可为勾选的客户打标签或移除标签（见 3.4）。
点击某客户「操作」列的「查看」，打开客户详情（见 3.5）。
图 3-1 客户列表
图 3-2 客户列表（展开筛选）
图 3-3 客户列表（主档状态下拉选项）
说明：「客户列表」是客户档案的总入口，分为筛选区、工具栏和列表区。工具栏提供「批量添加标签」「批量移除标签」「客户注册」「导入」四个操作，其中批量操作需先在列表勾选客户方可使用。列表展示客户的基本信息与状态，点击「操作」列的「查看」进入客户详情抽屉。筛选与查询不会修改任何数据。
列表页各列含义如下：企业名称为客户注册时填写的单位全称；所在地区显示省/市/区；统一社会信用代码为客户的市场主体唯一标识；联系人与手机号为注册时填写的业务联系人信息；单位类型为客户所属的单位类型分组；主档状态显示为正常、停用或已注销；认证状态显示未认证、待审核、已认证或已驳回；是否已下单标识该客户是否已产生订单；客户标签展示为该客户打的标签；创建时间为档案建立时间；企业编码为系统自动生成的唯一编号。
筛选条件均为选填，可单项或组合使用：企业名称、信用代码、联系人为文本输入，支持模糊查询；主档状态为下拉选择，可选值为正常 / 停用 / 已注销；单位类型为下拉选择，可选值为系统中已启用的客户单位类型；客户标签为多选下拉；所在地区为省市区级联选择；创建时间为日期区间；认证状态为下拉选择，可选值为未认证 / 待审核 / 已认证 / 已驳回；是否已下单为下拉选择，可选值为是 / 否。
3.2 客户注册
操作步骤
在 客户列表 点击「客户注册」，打开客户注册抽屉。
按步骤条「填写注册信息 → 提交成功」的指引，逐项填写企业基本信息（要求见下方填写说明）。
确认无误后点击「提交申请」。
提交成功后，系统按单位类型是否免审给出不同提示：免审单位直接显示注册成功及初始密码；非免审单位提示申请已提交、等待管理员审核。
图 3-4 客户注册
图 3-5 客户注册（表单底部）
说明：客户注册抽屉用于由平台代客户创建档案。提交后系统会校验该企业是否已存在客户身份或待审核的注册申请，存在时不允许重复提交。免审单位提交后系统自动创建客户主档，并提示"客户注册成功，初始密码 admin123456"，运营人员应将初始密码告知客户并提醒其首次登录后修改；非免审单位提交后进入「客户入驻审核」待审核列表，审核流程见 3.7。
填写说明：其中，企业名称为必填项，请填写客户营业执照上的单位全称；统一社会信用代码为必填项，须为 18 位，录入后系统自动去除多余空格并转换为大写；单位类型为必选项，从系统中已启用的客户单位类型中选择，单位类型决定了该客户是否免审及后续需维护的资质模板；所在地区为必选项，逐级选择省、市、区；联系人为必填项；手机号为必填项，须为 11 位有效手机号（1 开头，第二位为 3～9）。备注为选填项，可补充说明该客户的特殊情况。
3.3 客户批量导入
操作步骤
在 客户列表 点击「导入」，打开客户批量导入弹窗。
如需标准格式，点击「下载导入模板」获取 Excel 模板。
将填写好的 Excel 文件（.xls / .xlsx）拖入上传区，或点击「点击上传」选择文件，单次最多 10 万行。
上传后系统自动按统一社会信用代码逐行匹配处理，弹窗内展示导入进度与结果汇总（总行数、新增、免审通过、待审核、更新、跳过、失败）。
处理完成后点击「关闭」退出弹窗。
图 3-6 客户批量导入
说明：批量导入用于存量客户的一次性建档。系统按统一社会信用代码匹配：已注册且审核通过的客户自动跳过；存在待审核注册申请的客户直接更新申请数据；其余客户新建注册申请——命中免审配置的自动通过，否则进入客户入驻审核列表。单位类型必须属于系统已启用的客户单位类型，为空或匹配不上的行将导入失败。汇总文件可直接导入，客户、商户两侧各自认领本侧行。
填写说明：导入文件按模板填写，列序依次为单位名称、联系人、联系电话、单位类型、所属省份、所属城市、所属区县、统一社会信用代码。其中，单位名称、单位类型与统一社会信用代码为必填列，单位类型须与系统中已启用的客户单位类型名称完全一致，统一社会信用代码须为 18 位；联系人、联系电话与所属省市区建议填写完整，缺失可能导致客户信息不全、影响后续审核。
3.4 批量添加客户标签
操作步骤
在 客户列表 勾选需要打标签的客户（可多选）。
点击「批量添加标签」，打开批量添加客户标签弹窗。
在弹窗中勾选要添加的标签，点击「确认添加」。
批量移除标签的操作方式相同：勾选客户后点击「批量移除标签」，在弹窗中勾选要移除的标签并点击「确认移除」。
图 3-7 批量添加客户标签
说明：标签用于对客户分门别类（如按渠道、偏好），打标后可在客户列表按标签筛选。弹窗顶部会提示当前已选择的客户数量，未勾选任何标签直接确认时，系统提示"请至少选择一个标签"。批量添加与批量移除两个弹窗结构相同，仅按钮文案分别为「确认添加」「确认移除」，此处不再重复截图。标签本身的新增与维护见 3.6。
本弹窗无手工输入项，仅需勾选标签。若目标标签尚未创建，请先到 客户管理 → 客户标签 中新增。
3.5 客户详情
操作步骤
在 客户列表 点击目标客户「操作」列的「查看」，打开查看企业信息抽屉。
在「基本信息」中查看客户档案，已认证的客户可点击「修改经营范围」调整其可购范围。
切换到「资质库」，逐项查看客户各资质的证照影像与审核状态。
首营认证的客户切换到「首营签章信息」，查看已签章的首营证照，可点击「一键下载」打包下载。
需要限制或恢复客户时，点击底部「停用」或「启用」，在确认弹窗中确认后生效。
图 3-8 客户详情（基本信息）
图 3-9 客户详情（资质库）
图 3-10 客户详情（首营签章信息）
说明：客户详情抽屉用于查看单个客户的完整档案，由「基本信息」「资质库」「首营签章信息」三个部分组成（首营签章信息仅对做过首营认证的客户显示），底部提供「停用 / 启用」与「关闭」操作。各部分内容如下：
基本信息：展示企业编码、企业名称、统一社会信用代码、联系人、手机号、主档状态、认证状态、经营类别与经营范围。其中企业编码由系统自动生成；经营类别显示 Rx 处方药、OTC 甲类、OTC 乙类等归类；经营范围展示该客户被允许采购的品类清单。已认证的客户可点击「修改经营范围」勾选或取消经营品类，保存即生效、无需审核；若清空全部经营范围，系统提示"清空后该客户将无任何经营范围，可能影响加购与购药限定，是否继续？"。停用后客户无法继续下单，操作前系统弹出确认"确定要停用/启用该企业吗？"，客户历史订单不受影响。
资质库：按资质模板动态展示客户维护的各项资质，每张资质卡片标注必填/选填标识与资质审核状态（如已通过、待审核、已驳回），可展开查看证照原件影像及证面信息（企业名称、社会信用代码、企业类型、成立日期、有效期类型、证照到期日期、经营范围等）。此内容仅可查看，资质的修改由客户侧发起、经认证审核生效。
首营签章信息：展示该客户通过首营认证的签章证照清单（如营业执照、委托书、法人身份证、第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械经营许可证、药品经营许可证等），每张证照已加盖签章，右上角显示"已签章"标识；点击「一键下载」可将全部签章证照打包下载，点击单张证照可查看大图。此内容仅供查看，用于存档核验。
填写说明：此界面仅用于查看，其中经营范围可由运营人员调整。其中，经营范围的修改仅对已认证的客户开放——点击「修改经营范围」勾选或取消经营品类后保存即生效、无需审核。企业编码由系统自动生成，无需填写。停用/启用为即时生效操作，不影响客户历史订单。
3.6 客户标签
操作步骤
进入 客户管理 → 客户标签。
可按标签名称、标签分类、状态筛选，点击「搜索」查看结果。
点击「新增客户标签」，逐项填写标签信息后点击「保存」。
「操作」列的「查看」「编辑」分别用于查看与修改标签；「状态」列的开关点击后即时启用或停用该标签。
点击「删除」，在确认弹窗中点击「确定」删除该标签。
图 3-11 客户标签
图 3-12 新增客户标签
图 3-13 客户标签（删除确认）
说明：「客户标签」用于维护客户标签字典，标签创建后即可在客户列表批量添加/移除时选用。状态开关关闭后该标签不再可选，但已打标的客户不受影响。删除操作不可恢复，系统弹出"确定要删除该记录吗？"二次确认；已在使用中的标签建议停用而非删除。
填写说明：其中，标签名称为必填项，请填写便于识别的标签名，保存后建议不再随意更改；标签分类为选填项，从下拉中选择（如等级类、偏好类）；标签颜色为选填项，默认为系统推荐色，用于列表中标签的展示颜色；状态默认为启用，可选值为启用 / 禁用；排序为选填项，数字越小展示越靠前；备注为选填项。标签编码由系统自动生成，无需填写。
3.7 客户入驻审核
操作步骤
进入 客户管理 → 客户入驻审核。
切换待办范围：待首营审核、待审核、审核通过、已驳回。
可按企业名称、信用代码、提交时间筛选，点击「搜索」查看结果。
对待审核的申请执行审核：逐项资质可选择通过或驳回（驳回须填写原因），确认全部资质核验结果后提交，系统弹出让运营人员确认本次认证结果并反馈。
点击「操作」列的「查看」，打开认证申请详情，核对客户基本信息与各项资质明细。
审核通过后系统创建客户主档并通知客户初始密码；存在驳回项时整体结果为认证驳回，等待客户整改后重新提交。
图 3-14 客户入驻审核（待首营审核）
图 3-15 客户入驻审核（待审核）
图 3-16 客户入驻审核（审核通过）
图 3-17 客户入驻审核（已驳回）
图 3-18 认证申请详情
说明：「客户入驻审核」处理客户的入驻与资质认证审核，四个部分的职责如下：
待首营审核：列出客户提交的首营资质认证申请，是此界面最常用的待办分类。客户维护资质并发起认证后，申请出现在此处；运营人员逐项核验资质后提交认证结果，通过后客户认证完成、可按经营范围下单。
待审核：列出等待审核的客户注册申请（非免审单位提交注册后进入此处）。审核通过后系统创建客户主档并通知客户初始密码；驳回则须填写驳回原因，通知客户整改后重新提交。
审核通过：为已办记录，展示审核通过的历史申请及其提交时间、审核时间，供追溯查询，仅可点击「查看」查看认证申请详情。
已驳回：为已办记录，展示被驳回的申请，运营人员可查看驳回原因与申请详情，便于答复客户的整改咨询；客户整改后重新提交的申请会再次出现在待审核中。
认证申请详情（图 3-18）：点击「操作」列的「查看」打开。上半部分展示企业名称、统一社会信用代码、端类型、状态、提交时间、审核时间、审核人、审核意见与经营类别，下半部分按资质逐项展示明细，每项标注必填标识与当前状态（如已通过）。逐项审核支持对资质图片重新识别校验；单个或多个资质驳回时均须填写驳回原因。提交前系统会汇总提示本次核验结论（如"本次核验 N 项资质，仅 X 项合格……需等待整改后二次复审"或"所有 N 项均已审核通过，提交后整体结果为通过"）；使用「一键驳回」时系统提示"确认后所有资质项将被标记为驳回，认证状态将变为「认证驳回」"。若客户尚未维护经营范围，系统不允许提交审核通过，并提示"请先维护经营范围，否则不能提交审核通过"。
填写说明：其中，驳回原因为条件必填项——仅在对资质项执行驳回（含一键驳回）时必填，须写明具体驳回理由（不少于 5 个字），以便客户按要求整改。审核意见、经营类别等其余信息由系统按申请与审核结果自动带出，无需填写。审核操作提交后立即生效并通知客户，请逐项核对资质原件影像后再确认。
3.8 客户资质预警
操作步骤
进入 客户管理 → 客户资质预警。
切换预警类型：临期、过期、已关闭。
可按企业名称、资质名称、到期日期筛选，点击「搜索」查看结果。
对需要跟进的记录，在「操作」列点击「处置」，更新处置状态并填写处置备注，由专人负责跟进整改。
图 3-19 客户资质预警（临期）
图 3-20 客户资质预警（过期）
图 3-21 客户资质预警（已关闭）
说明：「客户资质预警」集中展示客户资质的到期风险，三种预警类型的职责如下：
临期：列出按预警规则即将到期的客户资质，是日常跟进的主要待办列表。运营人员应及时处置临期记录、通知客户换证，避免资质失效影响客户经营。
过期：列出已过有效期的客户资质，剩余天数为负。过期未处理的客户将按平台规则受到经营限制，须尽快通知客户换证并完成处置。
已关闭：为已办记录，展示已处置完毕的预警记录，供追溯查询。
列表展示企业名称、资质名称、证号、到期日期、剩余天数、处置状态与处置人，剩余天数为负表示已过期。系统自动处置的记录，处置人显示为"系统自动处置"。
填写说明：其中，处置备注为条件必填项——在更新处置状态时建议必填，写明跟进方式与整改要求，不超过 500 字；处置状态从待处置、处置中、已处理中选择。企业名称、资质名称、证号、到期日期等其余信息均由系统按客户资质档案自动带出，无需填写。
附录A 流程图索引
流程图号
名称
所在章节
| 流程图 2-1
| 客户管理核心业务流程
| 第 2 章
附录B 截图索引
图号
名称
所在章节
| 图 3-1
| 客户列表
| 3.1
| 图 3-2
| 客户列表（展开筛选）
| 3.1
| 图 3-3
| 客户列表（主档状态下拉选项）
| 3.1
| 图 3-4
| 客户注册
| 3.2
| 图 3-5
| 客户注册（表单底部）
| 3.2
| 图 3-6
| 客户批量导入
| 3.3
| 图 3-7
| 批量添加客户标签
| 3.4
| 图 3-8
| 客户详情（基本信息）
| 3.5
| 图 3-9
| 客户详情（资质库）
| 3.5
| 图 3-10
| 客户详情（首营签章信息）
| 3.5
| 图 3-11
| 客户标签
| 3.6
| 图 3-12
| 新增客户标签
| 3.6
| 图 3-13
| 客户标签（删除确认）
| 3.6
| 图 3-14
| 客户入驻审核（待首营审核）
| 3.7
| 图 3-15
| 客户入驻审核（待审核）
| 3.7
| 图 3-16
| 客户入驻审核（审核通过）
| 3.7
| 图 3-17
| 客户入驻审核（已驳回）
| 3.7
| 图 3-18
| 认证申请详情
| 3.7
| 图 3-19
| 客户资质预警（临期）
| 3.8
| 图 3-20
| 客户资质预警（过期）
| 3.8
| 图 3-21
| 客户资质预警（已关闭）
| 3.8
附录C 常见问题
序号
问题
处理方法
| 1
| 批量添加标签时提示"请至少选择一个标签"？
| 尚未创建标签或未在弹窗中勾选。请先到 客户管理 → 客户标签 新增标签，再在弹窗中勾选后确认。
| 2
| 客户详情里看不到「首营签章信息」？
| 该内容仅对做过首营认证的客户显示。客户完成首营认证审核后即可查看其签章证照。
| 3
| 客户资质过期了会有什么影响？
| 过期资质会进入「过期」预警，客户将按平台规则受到经营限制。请尽快通知客户换证，处置完成后恢复正常。
| 4
| 误停用了客户怎么办？
| 在客户列表打开该客户详情，点击底部「启用」并确认即可恢复，客户历史订单不受影响。
第03章 · 商户管理
ExB2B运营端操作手册
（商户管理）
项目
内容
| 文档名称
| ExB2B运营端操作手册（商户管理）
| 适用对象
| 平台运营人员
| 文档版本
| V1.0
| 编制日期
| 2026年11月02日
阅读指引
本手册面向平台运营人员，介绍运营端「商户管理」模块的全部业务操作。全章按界面顺序编写，每个界面小节固定包含四部分，建议按顺序阅读：
组成部分
内容
| 操作步骤
| 从进入菜单到完成操作的先后步骤，按序号执行
| 说明
| 界面用途、关键区域、可执行操作及其影响（如是否需二次确认、是否不可恢复）
| 填写说明
| 以文字段落说明界面中各填写项的要求（无需填写内容的界面会注明"仅用于查看"）
填写说明中：红色加粗 的字段名为必填项；条件必填的字段名同样标红，并写明触发条件（如"审核驳回时必填"）；选填项可留空；由系统自动生成的项无需填写。
列表页的筛选条件除特别说明外均为选填，可单项或组合使用。
1 模块概述
1.1 模块简介
商户管理模块面向平台运营人员，用于管理 B2B 平台上的商户（供货企业）及其店铺。运营人员可在本模块完成商户注册建档、批量导入、入驻资质审核、资质到期预警跟进、资质复审、店铺监管（封禁/解封/打分）、店铺信息变更审核以及售前意向线索的跟进登记，确保商户资质合规、店铺正常经营。
1.2 功能清单
序号
功能页面
主要功能
所在小节
| 1
| 商户列表
| 商户查询、商户注册、批量导入、查看商户详情、维护分账账号与保证金
| 3.1
| 2
| 商户资质预警
| 商户资质临期/过期预警的查看与跟踪
| 3.2
| 3
| 商户资质复审
| 按复审周期对已认证商户资质复审
| 3.3
| 4
| 商户入驻审核
| 商户注册申请与资质认证审核
| 3.4
| 5
| 店铺监管
| 店铺查询、查看详情、封禁/解封、店铺打分
| 3.5
| 6
| 店铺变更审核
| 商户提交的店铺信息变更审核
| 3.6
| 7
| 意向登记
| 售前意向线索的登记与跟进
| 3.7
2 业务流程
2.1 总体流程
商户数据遵循"意向跟进 → 注册/导入建档 → 入驻审核 → 日常经营与监管"的主线：
运营人员在后台发起的商户注册或批量导入免于审核，系统直接建档并创建登录账号（初始密码 admin123456）；商户端自行提交的注册申请与资质认证，须运营人员在「商户入驻审核」中逐项核验资质并通过后才完成建档。
商户进入经营期后，系统每日自动扫描其资质有效期：临期生成预警提醒跟进，过期后按资质模板配置自动封禁店铺或下架商品；商户换证续期后预警自动关闭。
复审周期到达时系统自动生成复审任务，运营人员在「商户资质复审」中复核资质；商户修改店铺信息须经「店铺变更审核」通过后生效；违规店铺可在「店铺监管」中封禁，解封后恢复营业。
流程图 2-1 商户管理核心业务流程
3 界面操作说明
3.1 商户列表
操作步骤
进入 商户管理 → 商户列表。
在筛选区输入企业名称、信用代码、联系人或选择主档状态、单位类型、所在地区、认证状态、创建时间，点击「搜索」查看结果；点击「展开」可使用更多筛选条件，「重置」清空已选条件。
点击「商户注册」，逐项填写商户信息后点击「提交申请」。
点击「导入」，下载导入模板填写后上传，批量创建商户。
点击商户「操作」列的「查看」，打开商户详情抽屉核对档案、资质、店铺与签章信息。
点击「分账账号」录入该商户的通企付会员编号；点击「设置保证金」维护保证金金额。
图 3-1 商户列表
图 3-2 商户列表（展开筛选）
说明：「商户列表」是商户档案的总入口，列表展示企业名称、所在地区、统一社会信用代码、联系人、手机号、单位类型、主档状态、认证状态、通企付分账账号等列，其中分账账号未录入时显示红色"未录入"提醒（未录入将导致该商户订单分账失败，需人工处理）。顶部提供「商户注册」「导入」两个建档入口；行内操作为「查看」「分账账号」「设置保证金」。
「商户注册」抽屉分两步：填写注册信息、提交成功。
图 3-3 商户注册（第一步：填写注册信息）
图 3-4 商户注册（表单底部）
说明：运营人员在后台为商户注册，第一步依次填写企业信息与联系人信息，填写完成后点击「提交申请」。由于由后台发起，系统直接建档并审核通过，成功页会提示"商户注册成功（已自动审核通过，登录账号已创建，初始密码 admin123456）"，请将初始密码告知商户并提醒其首次登录后修改。
「导入」对话框用于批量建档。
图 3-5 商户批量导入
说明：将商户导入 Excel 拖入或点击上传，支持 xls / xlsx，单次上限 10 万行，列序为：单位名称、联系人、联系电话、单位类型、所属省份、所属城市、所属区县、统一社会信用代码。系统按信用代码匹配：已注册商户自动跳过；存在待审核入驻申请的商户更新资料后直接审核通过；其余新建建档并直接审核通过，登录账号初始密码为 admin123456。单位类型必须属于系统已启用的商户单位类型，为空或匹配不上的行记为失败，导入完成后可下载失败数据修正重导。
点击行内「查看」打开商户详情抽屉，由「基本信息」「资质库」「店铺」「首营签章信息」四个部分组成（首营签章信息仅对做过首营认证的商户显示）。
图 3-6 商户详情（基本信息）
图 3-7 商户详情（资质库）
图 3-8 商户详情（店铺）
图 3-9 商户详情（首营签章信息）
说明：基本信息部分展示企业编码、企业名称、统一社会信用代码、联系人、手机号、主档状态、认证状态、经营范围等档案内容；已认证的商户可点击「修改经营范围」调整其可经营品类，保存即生效、无需审核，若清空全部经营范围，系统提示"清空后该商户将无任何经营范围，可能影响商品发布与购药限定，是否继续？"。资质库部分按资质模板展示商户各项资质及审核状态，仅供查看。店铺部分展示该商户名下店铺的经营状态。首营签章信息部分展示已签章的首营证照清单，可点击「一键下载」打包下载。抽屉底部提供「停用 / 启用」操作，确认文案为"确定要停用该商户吗？"，停用后商户无法继续经营，历史订单不受影响。
「分账账号」与「设置保证金」为行内快捷维护入口。
图 3-10 通企付分账/提现账号录入
图 3-11 设置保证金
说明：「分账账号」弹窗中录入该商户在通企付的会员编号，保存后立即生效，用于订单分账与提现；「设置保证金」弹窗中维护保证金金额，保存即生效、无需审批。
填写说明：其中，企业名称为必填项，请填写营业执照上的企业全称；统一社会信用代码为必填项，须为营业执照上的 18 位信用代码，系统按其做查重与匹配；单位类型为必选项，从系统已启用的商户单位类型中选择；所在地区为必选项，选择省/市/区；联系人与手机号为必填项，手机号注册成功后可用于接收验证码登录系统；平台业务员为选填项，指定后该商户归属对应业务员，否则按区域自动分配。分账账号不超过 64 位字符；保证金金额可输入 0～99999999.99 元，清空表示未设置。
3.2 商户资质预警
操作步骤
进入 商户管理 → 商户资质预警。
切换预警类型：临期、过期、已关闭。
可按企业名称、资质名称、到期日期筛选，点击「搜索」查看结果。
图 3-12 商户资质预警（临期）
图 3-13 商户资质预警（过期）
图 3-14 商户资质预警（已关闭）
说明：「商户资质预警」由系统每日自动扫描商户资质有效期后生成，三个类型的职责如下：临期列出按资质模板设置的提前预警天数即将到期的资质，是日常跟进的主要待办，运营人员应通知商户限期换证；过期列出已过有效期的资质，剩余天数为负，系统会按资质模板配置的处置方式自动处置（如封禁该商户店铺、按经营范围自动下架商品并标记"资质过期不可上架"）；已关闭为已办记录，展示已处置完毕或商户续期后系统自动关闭的预警（备注"资质已更新，系统自动关闭"）。列表展示企业名称、资质名称、证号、到期日期、剩余天数、处置状态、处置人与处置时间，剩余天数不超过 30 天时以橙色、已过期以红色显示；处置人显示"系统自动处置"表示由系统自动闭环。此界面仅用于查看与跟踪，资质的更换由商户侧完成。
填写说明：此界面仅用于查看，无需填写内容。请重点核对剩余天数为负或小于 30 天的记录，及时通知商户换证，避免资质失效导致店铺被封禁、商品被下架。
3.3 商户资质复审
操作步骤
进入 商户管理 → 商户资质复审。
切换查看范围：待复审、已复审。
可按企业名称、认证通过时间筛选，点击「搜索」查看结果；点击「展开」可使用更多筛选条件。
点击商户「操作」列的「复审」，打开商户资质复审抽屉，核对企业基本信息与各项资质后点击「复审通过」，可填写复审备注。
也可勾选多个商户后点击「批量复审通过」，统一提交复审结果。
图 3-15 商户资质复审（待复审）
图 3-16 商户资质复审（展开筛选）
图 3-17 商户资质复审抽屉
图 3-18 商户资质复审（已复审）
说明：复审任务由系统按平台配置的复审周期自动生成，无需人工创建。待复审页签列出到达复审周期、需要复核资质的商户；已复审页签为已办记录，展示认证通过时间、上一次复审时间、复审状态、复审人与复审时间，供追溯查询。复审抽屉上半部分展示企业基本信息（企业编码、信用代码、单位类型、联系人、认证通过时间、上一次复审时间），下半部分按资质逐项展示证照影像与证面信息，每张资质标注必填/选填标识与当前状态。点击「复审通过」时系统弹出确认"确认对「XX」执行资质复审通过操作？"；批量复审时确认文案为"确认对已选择的 N 个商户执行资质复审通过操作？"。
填写说明：其中，复审备注为选填项，不超过 500 字，可记录本次复审发现的证照问题或整改要求。复审结果提交后立即生效，请核对证照原件影像与证面信息（企业名称、社会信用代码、有效期等）后再确认；发现资质临期或过期的，建议先通知商户换证再执行复审通过。
3.4 商户入驻审核
操作步骤
进入 商户管理 → 商户入驻审核。
切换待办范围：待首营审核、待审核、审核通过、已驳回。
可按企业名称、信用代码筛选，点击「搜索」查看结果。
对待审核的申请执行审核：逐项资质可选择通过或驳回（驳回须填写原因），确认全部资质核验结果后提交，系统弹出让运营人员确认本次认证结果并反馈。
点击「操作」列的「查看」，打开认证申请详情，核对商户基本信息与各项资质明细。
审核通过后系统创建商户登录账号并通知初始密码；存在驳回项时整体结果为认证驳回，等待商户整改后重新提交。
图 3-19 商户入驻审核（待首营审核）
图 3-20 商户入驻审核（审核通过）
图 3-21 认证申请详情
图 3-22 商户入驻审核（已驳回）
说明：「商户入驻审核」处理商户端的入驻与资质认证审核，四个类型的职责如下：待首营审核列出商户提交的首营资质认证申请，是此界面最常用的待办类型；待审核列出等待审核的商户注册申请；审核通过为已办记录，展示审核通过的历史申请及提交时间、审核时间，供追溯查询；已驳回为已办记录，可查看驳回原因与申请详情，便于答复商户的整改咨询，商户整改后重新提交的申请会再次出现在待审核中。
认证申请详情（图 3-21）：点击「操作」列的「查看」打开。上半部分展示企业名称、统一社会信用代码、端类型、状态、提交时间、审核时间、审核人与审核意见，下半部分按资质逐项展示明细，每项标注必填标识与当前状态。审核过程中可对单个资质执行「编辑」（平台可代为补充资料）、「通过」或「驳回」（驳回原因为必填），首营认证企业还可对资质图片「重新识别」自动回填证面信息。提交前系统会汇总提示本次核验结论（如"所有 N 项均已审核通过，提交后整体审核结果将为「通过」"或"仅 X 项审核合格，Y 项已驳回，需等待商户整改后二次复审"），并红字提醒"此操作不可撤销，请确认后提交"；整体通过时必须已维护经营范围，否则提示"请先维护经营范围，否则不能提交审核通过"。
填写说明：其中，驳回原因为条件必填项——仅在对资质项执行驳回时必填，须写明具体驳回理由，以便商户按要求整改。审核意见、经营类别等其余信息由系统按申请与审核结果自动带出，无需填写。审核操作提交后立即生效并通知商户，且不可撤销，请逐项核对资质原件影像后再确认。
3.5 店铺监管
操作步骤
进入 商户管理 → 店铺监管。
可按关键词（店铺名称/编码/企业编码/联系人/电话）、店铺状态、企业编码筛选，点击「搜索」查看结果。
点击店铺「操作」列的「查看」，打开店铺详情抽屉。
需要限制违规店铺时，点击「封禁」，设置封禁开始时间与解封时间后确认；封禁中的店铺点击「解封」恢复正常营业。
点击「打分」，为店铺维护 0～100 分的店铺评分。
图 3-23 店铺监管
图 3-24 店铺详情
图 3-25 店铺封禁
图 3-26 店铺打分
说明：「店铺监管」用于管理商户名下店铺的运营状态。列表展示店铺名称、所属商户、店铺状态（正常/封禁/已注销）、店铺评分、封禁开始时间、解封时间等列，店铺评分以星级加分数展示：80 分及以上为绿色、60～79 分为橙色、60 分以下为红色，便于快速识别低分店铺。封禁弹窗明确警示"封禁后该店铺将停止营业，其商品将无法被搜索到，且无法下单交易"；封禁开始时间默认为当前时间，解封时间不填表示长期封禁、须人工解封，填写时必须晚于封禁开始时间。解封时系统确认"确定要解封店铺「XX」吗？解封后该店铺将恢复正常营业。"打分保存即生效。
填写说明：其中，封禁开始时间为必填项，默认当前时间；解封时间为选填项，不填表示长期封禁、需人工解封，填写时须晚于开始时间。打分范围为 0～100 分，请依据店铺经营合规情况评定。封禁与解封均为即时生效操作，封禁直接影响店铺经营，请谨慎确认。
3.6 店铺变更审核
操作步骤
进入 商户管理 → 店铺变更审核。
切换查看范围：待审核、已通过、已驳回。
对待审核的变更申请，点击「操作」列的「审核」，逐项对比店铺信息变更前后的内容。
审核通过后变更内容直接覆盖店铺信息；驳回须填写驳回理由。
图 3-27 店铺变更审核（待审核）
图 3-28 店铺变更审核（已通过）
图 3-29 店铺变更审核（已驳回）
说明：商户在商户端修改店铺信息（店铺名称）（每年3次限制）后，变更申请进入「店铺变更审核」待审核。审核界面以对比表逐项展示原值、变更值及是否变更标记，运营人员据此判断是否放行。审核通过后系统提示"审核通过，店铺信息已更新"，变更内容直接覆盖店铺并立即生效；驳回时系统提示"已驳回"，商户可查看驳回理由后修改重新提交。已通过与已驳回页签为已办记录，供追溯查询。
填写说明：其中，驳回理由为条件必填项——仅驳回时必填，不超过 500 字，请写明不予通过的具体原因。其余信息均由系统按变更申请自动带出，无需填写。
3.7 意向登记
操作步骤
进入 商户管理 → 意向登记。
切换跟进状态：全部、未跟进、已跟进、完成对接、无效线索。
可按企业名称、联系人、手机号、意向合作类型筛选，点击「搜索」查看结果；点击「展开」可使用更多筛选条件。
对未跟进的线索点击「开始跟进」，记录跟进动作。
跟进完成点击「完成对接」填写完成描述，或点击「无效线索」填写无效原因；误登记的未跟进线索可点击「删除」删除。
图 3-30 意向登记
图 3-31 意向登记（展开筛选）
说明：「意向登记」用于登记并跟进有意向与平台合作的售前线索（如采购合作、供货入驻、政策咨询等）。列表展示企业名称、联系人、手机号（脱敏显示，如 138****1234）、意向合作类型、需求备注、跟进状态与跟进时间。线索状态沿"未跟进 → 已跟进 → 完成对接 / 无效线索"流转：「开始跟进」需确认"确定开始跟进该线索？"；「完成对接」「无效线索」须填写描述后提交；「删除」仅对未跟进线索开放，系统弹出"确定要删除该记录吗？"二次确认，删除后不可恢复。
填写说明：其中，企业名称、联系人、手机号与意向合作类型为新增线索时的必填项，手机号须为 11 位有效号码；需求备注为选填项，不超过 400 字，可记录合作意向与诉求要点。完成描述为完成对接时必填项，无效原因为标记无效线索时必填项，均不超过 500 字。
附录A 流程图索引
流程图号
名称
所在章节
| 流程图 2-1
| 商户管理核心业务流程
| 第 2 章
附录B 截图索引
图号
名称
所在章节
| 图 3-1
| 商户列表
| 3.1
| 图 3-2
| 商户列表（展开筛选）
| 3.1
| 图 3-3
| 商户注册（第一步：填写注册信息）
| 3.1
| 图 3-4
| 商户注册（表单底部）
| 3.1
| 图 3-5
| 商户批量导入
| 3.1
| 图 3-6
| 商户详情（基本信息）
| 3.1
| 图 3-7
| 商户详情（资质库）
| 3.1
| 图 3-8
| 商户详情（店铺）
| 3.1
| 图 3-9
| 商户详情（首营签章信息）
| 3.1
| 图 3-10
| 通企付分账/提现账号录入
| 3.1
| 图 3-11
| 设置保证金
| 3.1
| 图 3-12
| 商户资质预警（临期）
| 3.2
| 图 3-13
| 商户资质预警（过期）
| 3.2
| 图 3-14
| 商户资质预警（已关闭）
| 3.2
| 图 3-15
| 商户资质复审（待复审）
| 3.3
| 图 3-16
| 商户资质复审（展开筛选）
| 3.3
| 图 3-17
| 商户资质复审抽屉
| 3.3
| 图 3-18
| 商户资质复审（已复审）
| 3.3
| 图 3-19
| 商户入驻审核（待首营审核）
| 3.4
| 图 3-20
| 商户入驻审核（审核通过）
| 3.4
| 图 3-21
| 认证申请详情
| 3.4
| 图 3-22
| 商户入驻审核（已驳回）
| 3.4
| 图 3-23
| 店铺监管
| 3.5
| 图 3-24
| 店铺详情
| 3.5
| 图 3-25
| 店铺封禁
| 3.5
| 图 3-26
| 店铺打分
| 3.5
| 图 3-27
| 店铺变更审核（待审核）
| 3.6
| 图 3-28
| 店铺变更审核（已通过）
| 3.6
| 图 3-29
| 店铺变更审核（已驳回）
| 3.6
| 图 3-30
| 意向登记
| 3.7
| 图 3-31
| 意向登记（展开筛选）
| 3.7
附录C 常见问题
序号
问题
处理方法
| 1
| 商户列表的分账账号显示红色"未录入"有影响吗？
| 有影响。未录入分账账号的商户，其订单分账将失败、需人工处理。请向商户获取通企付会员编号后，点击行内「分账账号」录入。
| 2
| 商户资质过期后系统会做什么？
| 系统按资质模板配置的处置方式自动处置：封禁该商户的全部正常店铺，或按经营范围自动下架其商品并标记"资质过期不可上架"。商户换证续期后预警自动关闭，被封店铺可人工解封。
| 3
| 复审任务是哪里来的？
| 复审任务由系统按平台配置的复审周期自动生成，出现在「待复审」中，无需人工创建；支持逐户复审或勾选后批量复审通过。
| 4
| 封禁店铺时解封时间怎么填？
| 解封时间为选填：填写具体时间表示到期自动解封（须晚于封禁开始时间）；不填表示长期封禁，需人工在店铺监管中执行「解封」。
| 5
| 店铺信息变更审核通过后还能撤回吗？
| 不能。审核通过后变更内容直接覆盖店铺信息并立即生效，请在审核时逐项核对变更对比表后再确认。
第04章 · 标品管理
ExB2B运营端操作手册
（标品管理）
项目
内容
| 文档名称
| ExB2B运营端操作手册（标品管理）
| 适用对象
| 平台运营人员
| 文档版本
| V1.0
| 编制日期
| 2026年11月01日
阅读指引
本手册面向平台运营人员，介绍运营端「标品管理」模块的全部业务操作。全章按界面顺序编写，每个界面小节固定包含四部分，建议按顺序阅读：
组成部分
内容
| 操作步骤
| 从进入菜单到完成操作的先后步骤，按序号执行
| 说明
| 界面用途、关键区域、可执行操作及其影响（如是否需二次确认、是否不可恢复）
| 填写说明
| 以文字段落说明界面中各填写项的要求（无需填写内容的界面会注明"仅用于查看"）
填写说明中：红色加粗 的字段名为必填项；条件必填的字段名同样标红，并写明触发条件（如"审核驳回时必填"）；选填项可留空；由系统自动生成的项无需填写。
列表页的筛选条件除特别说明外均为选填，可单项或组合使用。
1 模块概述
1.1 模块简介
标品管理模块面向平台运营人员，用于维护平台级标准药品库（标品库）。标品是商品数据的"母本"：平台或商户提报标品，审核通过后进入标品库，商户再从标品库引入生成自己的商品进行销售。运营人员可在本模块完成标品的新增、审核、资质维护、封禁管理，以及生产厂家、中药执行标准、剂型等基础数据的维护。
1.2 功能清单
序号
功能页面
主要功能
所在小节
| 1
| 标品列表
| 标品查询、新增、查看、编辑、封禁/启用、资质维护
| 3.1～3.6
| 2
| 标品审核
| 平台提报与商户提报标品的审核
| 3.7
| 3
| 标品资质预警
| 标品资质临期、过期的预警与处置
| 3.8
| 4
| 厂家管理
| 生产厂家基础数据的维护
| 3.9
| 5
| 中药执行
| 中药执行标准基础数据的维护
| 3.10
| 6
| 剂型管理
| 药品剂型基础数据的维护
| 3.11
2 业务流程
标品数据遵循"新增/提报 → 审核 → 入标品库 → 商户引入生成商品"的主线：
平台运营人员在标品列表新增标品并提交审核；审核通过后标品进入标品库，可供商户引入生成商品。
审核驳回时须填写驳回原因并通知提报方；驳回的标品修改后可重新提交审核。
商户提报的标品同样进入标品审核；若平台已存在同名标品，可将其绑定到现有标品（商户商品自动关联），无需重复建档。
标品资质临近到期时系统产生临期预警，运营人员提醒限期整改；资质过期未处理的，标品将被自动封禁，解封后恢复。
流程图 2-1 标品管理核心业务流程
3 界面操作说明
3.1 标品列表
操作步骤
进入 标品管理 → 标品列表。
通过页签切换查看范围：全部、未审核、已审核、已驳回。
在筛选区输入通用名、商品名称、批准文号或选择标品类型、经营范围、医保药品类型，点击「搜索」查看结果；点击「展开」可使用更多筛选条件，「重置」清空已选条件。
点击「新增标品」创建标品（见 3.2、3.3）。
点击某标品「操作」列的「查看」「资质」分别打开标品详情（见 3.4）与标品资质（见 3.5）；按标品状态不同，操作列还可能出现「编辑」「封禁」「启用」等操作（见 3.4、3.6）。
图 3-1 标品列表
图 3-2 标品列表（展开筛选）
说明：「标品列表」是标品库的总入口，分为页签、筛选区、工具栏和列表区。列表仅展示平台级标品；商户提报的标品在审核通过前可在「标品审核」页查看（见 3.7）。封禁状态的标品在列表中会明确标识，封禁将影响所有引用该标品的商户商品（见 3.6）。
列表页各列含义如下：通用名&规格为药品的通用名称及其规格（含子名称与包装规格）；生产厂家为标品的生产企业；批准文号为药品监管批准文号；经营范围为标品所属的经营品类；电商类目为标品在商城中的类目归属；集采/统筹标识该标品是否属于药品集采、药品统筹范围；医保药品显示医保类型及国家医保编码；审核状态显示未审核、已审核或已驳回；封禁状态显示正常或封禁；创建时间为标品建档时间。
筛选条件均为选填，可单项或组合使用：通用名、商品名称、批准文号为文本输入，支持模糊查询；标品类型为类目级联选择；经营范围为下拉选择；医保药品类型为下拉选择，可选值为否 / 甲类 / 乙类；生产厂家为下拉选择；创建时间为日期区间；详情图模式为下拉选择，可选值为不可修改 / 可覆盖 / 可追加。
3.2 新增标品
操作步骤
在 标品列表 点击「新增标品」，打开新增标品抽屉。
先选择标品类型，系统将按类型刷新表单字段与资质模板（资质信息区在未选择类型前提示"请先选择标品类型"，各类型差异见 3.3）。
按左侧表单逐项填写基础信息（要求见下方填写说明），在右侧完成资质信息、标品主图、详情图、说明书与视频的维护。
确认无误后点击「保存」，标品提交审核（审核流程见 3.7）；审核通过后进入标品库。
图 3-3 新增标品
图 3-4 新增标品（表单底部）
说明：新增标品抽屉左侧为基础信息表单，右侧从上至下依次为资质信息、标品主图、标品详情图、标品说明书、标品视频。表单字段随所选标品类型差异化展示（详见 3.3）。保存后标品进入「标品审核」的待审核列表。
填写说明：其中，标品类型为必选项，请最先选择，系统按类型刷新表单字段与资质模板（各类型差异见 3.3）；通用名为必填项；规格为必填项（标品类型为医疗器械时标签为"型号、规格"）；生产厂家为必选项，可从厂家库选择，厂家不存在时先到 厂家管理 新增；经营范围为必选项；包装单位为必选项；电商类目为必选项。商品名称、品牌为选填项。各类型差异字段（批准文号、医保药品、剂型、产地、执行标准等）的填写要求见 3.3。右侧的资质信息按所选类型的资质模板逐卡填写，缺卡时保存会提示"请填写资质信息"；标品主图为必传项，最多 5 张，建议尺寸 800×800，支持 JPG / PNG / GIF；详情图最多 10 张，须选择一种模式（不可修改 / 可覆盖 / 可追加，决定商户引入后能否修改详情图），可使用"一键填充"复用主图；说明书支持 PDF / 图片最多 5 个，并可在富文本编辑器中编辑标品说明书；视频支持 MP4 / AVI / MOV / WMV / FLV / MKV / WebM，最多 3 个。
唯一性校验：点击「保存」时，系统按 通用名、规格、生产厂家、批准文号 四项内容组合判断标品是否重复——四项内容均与库内某条标品相同即视为重复（内容留空的项同样参与比对）。判重范围涵盖待审核、已驳回、已封禁状态的标品，已删除的标品不参与比对。判定重复时保存失败并提示"通用名&规格&生产厂商&批准文号 重复，请编辑后重新提交"，请修改后重新保存，不要重复建档。标品审核驳回后修改再次提交时同样执行该校验（自动排除标品自身，不影响正常重新提交）；若库内已存在内容完全相同的标品，审核环节也会拦截并提示"该标品已存在，无法审核通过"。
3.3 标品类型差异
操作步骤
在新增标品抽屉中点击「标品类型」，在弹出的选项列表中选择：中药、西药、医疗器械、食品、农副产品、消毒产品、卫生用品、化妆品、日化用品、保健用品。
选择后系统立即按类型刷新左侧表单字段，并按类型加载右侧资质信息区（未绑定资质模板的类型提示"该标品类型暂未绑定资质模板"）。
按所选类型逐项填写差异字段后，继续完成标品录入（其余步骤见 3.2）。
图 3-5 新增标品（选择中药）
说明：选择中药后，表单在通用字段基础上增加药品集采、药品统筹、储存条件、产地、执行标准，其中产地与执行标准为中药特有的必填项，执行标准取值来自 标品管理 → 中药执行 基础数据（见 3.10）。医保药品为必选项。资质信息区按中药模板加载。
图 3-6 新增标品（选择西药）
说明：选择西药后，批准文号变为必填项，医保药品与剂型为必选项，并展示处方药类型；剂型取值来自 标品管理 → 剂型管理 基础数据（见 3.11）。药品集采、药品统筹、储存条件为选填项。
图 3-7 新增标品（选择医疗器械）
说明：选择医疗器械后，批准文号替换为医疗器械注册证编号/备案编号（必填项），规格字段标签变为"型号、规格"；表单不再展示药品集采、药品统筹与剂型字段。医保药品、储存条件为选填项。
图 3-8 新增标品（选择食品）
图 3-9 新增标品（选择农副产品）
图 3-10 新增标品（选择消毒产品）
图 3-11 新增标品（选择卫生用品）
图 3-12 新增标品（选择化妆品）
图 3-13 新增标品（选择日化用品）
图 3-14 新增标品（选择保健用品）
说明：食品、农副产品、消毒产品、卫生用品、化妆品、日化用品、保健用品这七类共用同一套表单结构：在通用字段基础上增加剂型（必填项），批准文号与储存条件为选填项，不展示医保药品、药品集采、药品统筹及产地、执行标准字段。
填写说明：各类型差异字段的填写要求如下。选择中药时：医保药品为必选项，产地与执行标准为中药特有必填项；批准文号、储存条件、药品集采、药品统筹为选填项。选择西药时：批准文号、医保药品与剂型为必填项（处方药类型按药品实际属性选择，仅选择西药时展示）；药品集采、药品统筹、储存条件为选填项。选择医疗器械时：医疗器械注册证编号/备案编号为必填项；医保药品、储存条件为选填项。选择食品、农副产品、消毒产品、卫生用品、化妆品、日化用品、保健用品时：剂型为必填项；批准文号、储存条件为选填项。通用必填项（通用名、规格、生产厂家、经营范围、包装单位、电商类目）对所有类型一致，见 3.2 填写说明。
3.4 标品详情
操作步骤
在 标品列表 点击目标标品「操作」列的「查看」，打开查看标品抽屉。
逐项核对基础信息、资质信息、主图、详情图、说明书与视频。
需要修改时：已审核的标品点击底部「编辑」进入编辑态，修改后保存直接生效；已驳回的标品修改后通过列表的「重新提交」再次送审（系统确认"确定重新提交该标品吗？"）；未审核的标品可直接删除（系统确认"确定要删除该记录吗？"）。
图 3-15 查看标品
说明：查看标品抽屉与新增标品使用同一套表单，查看态下各字段仅展示、不能修改，底部提供「编辑」入口。已审核标品的编辑直接生效、无需再审；但编号类的身份信息（如通用名、规格、生产厂家、批准文号等）在编辑时置灰不可改，防止已引用该标品的商户商品数据错乱。本抽屉除编辑操作外均仅供查看。
填写说明：此界面仅用于查看，各字段含义与填写要求同 3.2、3.3，此处不再重复。需要重点关注的是右侧资质信息区：若提示"该标品类型暂未绑定资质模板"，说明该标品类型尚未在系统中绑定资质场景，须先完成绑定后才能维护标品资质。
3.5 标品资质
操作步骤
在 标品列表 点击目标标品「操作」列的「资质」，打开标品资质信息抽屉。
抽屉按资质模板逐项展示该标品的资质；无资质时显示"该标品暂无资质信息"。
需要维护或更正时，逐项编辑资质内容：填写证号、到期日期等信息，并按需设置提前预警天数，保存后生效。
图 3-16 标品资质信息
说明：标品资质是资质预警（见 3.8）的数据来源。每项资质按模板渲染，可维护证号与到期日期：到期类型为固定日期时到期日期必填；选择长期有效时系统自动将到期日期置为 2099-12-31。提前预警天数可设置 1～365 天，系统按该天数在资质到期前产生临期预警。资质的增删改会同步影响该标品的合规状态，请核对原件影像后再保存。
填写说明：其中，证号与到期日期为条件必填项——到期类型为固定日期时必填；提前预警天数为选填项，取值 1～365 天；长期有效的资质无需填写到期日期，系统自动按 2099-12-31 处理。资质名称、资质模板由系统按标品类型自动带出，无需填写。
3.6 标品封禁与启用
操作步骤
在 标品列表 找到需要封禁的已审核标品，点击「操作」列的「封禁」。
在封禁确认弹窗中核对影响提示，点击「确定封禁」执行；点击「取消」放弃操作。
需要恢复时，对已封禁的标品点击「启用」，在确认弹窗中确认后恢复。
图 3-17 标品封禁确认
说明：封禁是影响面最大的标品操作：封禁后，所有商家引用该标品的商品将不可搜索、不可下单，且不可被引入，系统弹出"封禁后，所有商家引用该标品的商品将不可搜索、不可下单，且不可被引入。确定封禁吗？"二次确认。封禁通常用于标品资质过期、信息违规等场景。启用为反向操作，确认"启用后，所有商家引用该标品的商品将恢复可搜索、可下单状态，且可被引入。确定启用吗？"后即时生效。两项操作均可反复执行，但都会实时影响商户经营，请务必确认后再操作。
本节操作无填写项，仅需在确认弹窗中选择「确定封禁 / 确定启用」或「取消」。因资质过期被自动封禁的标品，还可在 标品资质预警 中处置后解封（见 3.8）。
3.7 标品审核
操作步骤
进入 标品管理 → 标品审核。
通过页签切换：待审核、已驳回。
可按通用名、标品类型、经营范围、医保药品类型、商品名称、批准文号、数据来源等筛选，点击「搜索」查看结果。
对平台提报的标品，打开标品表单审核模式逐项核对，点击「审核通过」并确认（"确定审核通过该标品吗？"），或点击「驳回」填写驳回原因。
对商户提报的标品，系统打开审核比对抽屉，可修改提报数据；点击「通用名匹配」可查看平台已有的同名标品——选择某条绑定后可"绑定现有标品后审核通过"（商户商品自动关联到该标品），也可忽略已有同名标品；确认无同名冲突后点击「审核通过新增此标品」。
驳回的标品在「已驳回」页签展示驳回原因，由提报方修改后重新提交。
图 3-18 标品审核
说明：「标品审核」集中处理平台提报与商户提报的标品。列表带数据来源标识：来自商户的提报会显示提报企业名称，来自平台的提报无企业信息；待审核列表按提报时间先后排列。「已驳回」页签额外展示驳回原因列。商户提报的标品若与平台标品通用名相同，主按钮会被禁用并提示"请先处理同名标品"，须先在通用名匹配中决定绑定或忽略——绑定现有标品后审核通过的，商户商品将静默关联到现有标品，不产生重复标品。审核通过后标品进入标品库，商户端即可引入生成商品。
填写说明：其中，驳回原因为条件必填项——仅驳回时必填，系统校验"驳回原因不能为空"，须写明具体驳回理由以便提报方整改。审核通过无需填写内容，但须在确认弹窗中确认。标品数据本身如需修正，可直接在审核比对抽屉中修改后再通过。
3.8 标品资质预警
操作步骤
进入 标品管理 → 标品资质预警。
通过页签切换预警类型：临期、过期。
可按标品编码、标品名称、资质名称、处置状态、到期日期筛选，点击「搜索」查看结果。
对需要跟进的记录，在「操作」列点击「处置」，更新处置状态并填写处置备注；处置完成后如标品已被自动封禁，可点击「解封」恢复；点击「详情」可查看标品与资质明细。
图 3-19 标品资质预警
说明：「标品资质预警」集中展示标品资质的到期风险：「临期」页签列出按提前预警天数即将到期的资质，「过期」页签列出已过有效期的资质（额外展示封禁状态列）。列表展示标品、资质名称、证号、到期日期、剩余天数、预警类型、处置状态、处置人与处置时间，剩余天数为负表示已过期。资质过期的标品将按平台规则自动封禁（处置人显示为"系统自动处置"），须人工解封；解封前应先在标品资质（见 3.5）中更新资质有效期。
填写说明：其中，处置备注为条件必填项——在更新处置状态时建议必填，写明跟进方式与整改要求，不超过 500 字；处置状态从待处置、处置中、已处理中选择。标品、资质名称、证号、到期日期、剩余天数、预警类型等其余信息均由系统按标品资质档案自动带出，无需填写。
3.9 厂家管理
操作步骤
进入 标品管理 → 厂家管理。
可按厂家名称、厂家编码、状态筛选，点击「搜索」查看结果；点击「展开」可使用更多筛选条件。
点击「新增厂家」，逐项填写厂家信息后点击「保存」。
「操作」列的「查看」「编辑」分别用于查看与修改厂家；「状态」列的开关点击后即时启用或停用该厂家。
点击「删除」，在确认弹窗中点击「确定」删除该厂家。
图 3-20 厂家管理
图 3-21 新增厂家
说明：「厂家管理」用于维护标品使用的生产厂家字典，新增标品时的生产厂家选项即来源于此。停用后的厂家不再可选，但已有标品不受影响。删除操作不可恢复，系统弹出"确定要删除该记录吗？"二次确认；已被标品引用的厂家建议停用而非删除。
填写说明：其中，厂家编码为必填项，请按企业编码规则填写；厂家全称为必填项，须为生产企业营业执照上的全称；厂家简称、企业性质、联系人、联系电话、邮箱为选填项；排序号为选填项，数字越小展示越靠前；状态默认为启用，可选值为启用 / 禁用。列表中的状态开关点击后即时生效。
3.10 中药执行标准
操作步骤
进入 标品管理 → 中药执行。
可按执行标准名称、执行标准编码、状态筛选，点击「搜索」查看结果。
点击「新增执行标准」，逐项填写后点击「保存」。
「操作」列的「查看」「编辑」分别用于查看与修改；「状态」列的开关点击后即时启用或停用。
点击「删除」，在确认弹窗中点击「确定」删除该执行标准。
图 3-22 中药执行标准
图 3-23 新增执行标准
说明：「中药执行标准」用于维护中药类标品可选的执行标准字典（如中国药典、各部颁标准、各省药材标准），新增或编辑中药标品时的执行标准选项即来源于此。删除操作不可恢复，系统弹出"确定要删除该记录吗？"二次确认；已被标品引用的执行标准建议停用而非删除。
填写说明：其中，执行标准名称为必填项，如"中国药典""部颁标准"等；排序号为选填项，数字越小展示越靠前；状态默认为启用，可选值为启用 / 禁用。执行标准编码由系统自动生成，无需填写。
3.11 剂型管理
操作步骤
进入 标品管理 → 剂型管理。
可按剂型名称、剂型编码、状态筛选，点击「搜索」查看结果。
点击「新增剂型」，逐项填写后点击「保存」。
「操作」列的「查看」「编辑」分别用于查看与修改；「状态」列的开关点击后即时启用或停用。
点击「删除」，在确认弹窗中点击「确定」删除该剂型。
图 3-24 剂型管理
图 3-25 新增剂型
说明：「剂型管理」用于维护药品剂型字典（如片剂、胶囊剂、注射剂），新增标品时的剂型选项即来源于此。删除操作不可恢复，系统弹出"确定要删除该记录吗？"二次确认；已被标品引用的剂型建议停用而非删除。
填写说明：其中，剂型名称为必填项，如"片剂""胶囊剂""注射剂"等；排序号为选填项，数字越小展示越靠前；状态默认为启用，可选值为启用 / 禁用。剂型编码由系统自动生成，无需填写。
附录A 流程图索引
流程图号
名称
所在章节
| 流程图 2-1
| 标品管理核心业务流程
| 第 2 章
附录B 截图索引
图号
名称
所在章节
| 图 3-1
| 标品列表
| 3.1
| 图 3-2
| 标品列表（展开筛选）
| 3.1
| 图 3-3
| 新增标品
| 3.2
| 图 3-4
| 新增标品（表单底部）
| 3.2
| 图 3-5
| 新增标品（选择中药）
| 3.3
| 图 3-6
| 新增标品（选择西药）
| 3.3
| 图 3-7
| 新增标品（选择医疗器械）
| 3.3
| 图 3-8
| 新增标品（选择食品）
| 3.3
| 图 3-9
| 新增标品（选择农副产品）
| 3.3
| 图 3-10
| 新增标品（选择消毒产品）
| 3.3
| 图 3-11
| 新增标品（选择卫生用品）
| 3.3
| 图 3-12
| 新增标品（选择化妆品）
| 3.3
| 图 3-13
| 新增标品（选择日化用品）
| 3.3
| 图 3-14
| 新增标品（选择保健用品）
| 3.3
| 图 3-15
| 查看标品
| 3.4
| 图 3-16
| 标品资质信息
| 3.5
| 图 3-17
| 标品封禁确认
| 3.6
| 图 3-18
| 标品审核
| 3.7
| 图 3-19
| 标品资质预警
| 3.8
| 图 3-20
| 厂家管理
| 3.9
| 图 3-21
| 新增厂家
| 3.9
| 图 3-22
| 中药执行标准
| 3.10
| 图 3-23
| 新增执行标准
| 3.10
| 图 3-24
| 剂型管理
| 3.11
| 图 3-25
| 新增剂型
| 3.11
附录C 常见问题
序号
问题
处理方法
| 1
| 新增标品后在哪里能看到？
| 保存后进入 标品管理 → 标品审核 的待审核列表，审核通过后进入标品库，商户端即可引入生成商品。
| 2
| 封禁标品会影响什么？
| 封禁后所有商家引用该标品的商品将不可搜索、不可下单、不可被引入。如误封禁，点击「启用」并确认即可恢复。
| 3
| 商户提报的标品与平台已有标品同名怎么办？
| 在审核比对抽屉点击「通用名匹配」，选择绑定现有标品后审核通过（商户商品自动关联），或忽略已有同名标品后新增。存在未处理同名标品时无法审核通过。
| 4
| 标品被自动封禁了怎么恢复？
| 资质过期会触发自动封禁。请先在标品资质中更新资质有效期，再到 标品资质预警 完成处置并解封。
| 5
| 资质信息区提示"该标品类型暂未绑定资质模板"？
| 该标品类型尚未绑定资质场景。请联系管理员在系统管理中完成资质模板与场景绑定后，再维护标品资质。
| 6
| 新增标品时生产厂家下拉里没有目标厂家？
| 先到 标品管理 → 厂家管理 新增该厂家并启用，再回到标品表单选择。
| 7
| 标品类型选错了能改吗？
| 未保存前直接重新选择即可，表单字段会随类型刷新；已保存的标品如需调整类型，建议联系管理员处理，避免与已引用的商户商品数据冲突。
| 8
| 保存时提示"通用名&规格&生产厂商&批准文号 重复"怎么办？
| 说明库内已存在四项内容完全相同的标品（待审核、已驳回、已封禁的也算）。请先到标品列表搜索确认：若已有该标品，直接使用现有标品，无需重复新增；若确需调整，修改通用名、规格、生产厂家或批准文号中的任一项使其与现有标品区分后重新保存。
第05章 · 商品管理
ExB2B运营端操作手册
（商品管理）
项目
内容
| 文档名称
| ExB2B运营端操作手册（商品管理）
| 适用对象
| 平台运营人员
| 文档版本
| V1.0
| 编制日期
| 2026年11月02日
阅读指引
本手册面向平台运营人员，介绍运营端「商品管理」模块的全部业务操作。全章按界面顺序编写，每个界面小节固定包含四部分，建议按顺序阅读：
组成部分
内容
| 操作步骤
| 从进入菜单到完成操作的先后步骤，按序号执行
| 说明
| 界面用途、关键区域、可执行操作及其影响（如是否需二次确认、是否不可恢复）
| 填写说明
| 以文字段落说明界面中各填写项的要求（无需填写内容的界面会注明"仅用于查看"）
填写说明中：红色加粗 的字段名为必填项；条件必填的字段名同样标红，并写明触发条件（如"审核驳回时必填"）；选填项可留空；由系统自动生成的项无需填写。
列表页的筛选条件除特别说明外均为选填，可单项或组合使用。
1 模块概述
1.1 模块简介
商品管理模块面向平台运营人员，承担平台商品体系的配置与治理职责：商户发布（引用标品库）的商品须经「商品审核」通过后方可上架销售；平台通过「经营范围配置」「品类管理」「属性管理」划定商品的类目、资质准入与可售范围；通过「商品标签」「商品吊牌」运营商品的前台标识；通过「商品词库」优化站内搜索；并在「商品列表」中对全平台已上架商品进行查询、打标与封禁治理。
1.2 功能清单
序号
功能页面
主要功能
所在小节
| 1
| 商品列表
| 全平台商品查询、查看详情、批量打标/挂吊牌、封禁/解封
| 3.1
| 2
| 商品审核
| 商户发布的新品与变更商品审核
| 3.2
| 3
| 经营范围配置
| 经营范围分类与条目维护、资质模板绑定、批量导入
| 3.3
| 4
| 品类管理
| 商品类目树维护、品类资质准入、类目品牌与属性绑定
| 3.4
| 5
| 商品标签
| 商品标签库维护
| 3.5
| 6
| 商品吊牌
| 商品吊牌库维护
| 3.6
| 7
| 商品词库
| 搜索分词、同义词、热词与搜索权重配置
| 3.7
| 8
| 属性管理
| 平台展示属性库与属性值维护
| 3.8
2 业务流程
2.1 总体流程
商品管理遵循"发布审核 → 经营治理 → 运营支撑"三条主线：
商户在端上引用标品库发布商品或修改已上架商品，提交后进入「商品审核」；变更审核以双栏比对展示当前线上版本与待审核版本。审核通过后商品生效可售（变更覆盖线上数据并记录变更日志），驳回则填写原因反馈商户，线上数据不受影响，商户修改后可重新提交。
平台在「经营范围配置」「品类管理」中划定商品的类目与经营范围，客户的可售范围等于客户经营范围与商品经营范围的交集；发现违规或资质失效商品时，平台在「商品列表」中执行封禁，封禁后商品不可售，商户整改并申请解封后恢复。
平台通过「商品标签」「商品吊牌」「属性管理」「商品词库」完成运营标识与搜索能力建设，商品批量打标挂吊牌后在前台展示，词库与搜索权重决定客户检索的召回与排序。
流程图 2-1 商品管理核心业务流程
3 界面操作说明
3.1 商品列表
操作步骤
进入 商品管理 → 商品列表。
可按商品标题、创建时间、商品分类、归属商户、是否支持授信、是否支持退换货、商品标签、商品吊牌筛选，点击「搜索」查看结果。
点击某商品「操作」列的「查看」，打开商品详情抽屉，核对商品的基础信息、标品库数据、图文信息、销售规则与服务与履约。
对违规商品执行封禁：点击「操作」列的「封禁」，在确认框中确认；对已封禁商品可执行「解封」恢复在售。
勾选多件商品后，可使用工具栏的「批量封禁」「批量添加标签」「批量移除标签」「批量添加吊牌」「批量移除吊牌」批量处理。
图 3-1 商品列表
图 3-2 商品列表（展开筛选）
图 3-3 商品详情（基础信息与标品库数据）
图 3-4 商品详情（销售规则与服务与履约）
图 3-5 商品详情（发货仓库）
图 3-6 商品封禁确认
图 3-7 批量添加标签
图 3-8 批量移除标签
图 3-9 批量添加吊牌
图 3-10 批量移除吊牌
图 3-11 批量封禁确认
说明：「商品列表」是全平台「审核通过」商品的监管总台账，商品状态由上下架状态与审核状态双标签组成。列表展示商品图片、商品（标题/副标题/规格/品牌）、类目与经营范围、商品状态、商品信息（标品名/厂家/批准文号）、商品效期（商品内最早到期规格及临期天数）、归属商户、建档时间、商品标签与商品吊牌。商品详情为仅供查看的抽屉，按基础信息、标品库数据、类目属性、图文信息、价格（含价格/限购/交付/效期）、服务与履约（发货时效/运费模板/仓库）分块展示。点击「封禁」时系统弹出确认框"确定要封禁商品「XX」吗？封禁后商品将不可售。"，确认后商品冻结、不可售；「解封」恢复在售。批量操作均须先勾选商品，批量封禁仅对"审核通过且未冻结"的商品生效，确认框为"确定将选中的 N 件商品封禁吗？封禁后商品将不可售。"。
商品详情（图 3-3～图 3-5）仅用于查看，无需填写内容。可重点核对：审核状态与上下架状态是否一致；标品库数据中的标品编码、生产厂家、批准文号、处方药类型与剂型；销售规则中各规格的价格、限购与效期；服务与履约中的发货时效、运费模板与发货仓库。
填写说明：筛选条件中商品标题、归属商户为输入框，商品分类、商品标签、商品吊牌为下拉选择，是否支持授信、是否支持退换货为选择项，创建时间为日期区间，均为选填。批量添加/移除标签、批量添加/移除吊牌弹窗中需勾选目标标签或吊牌，弹窗顶部提示"已选择 N 件商品"；若尚无可选标签或吊牌，请先在商品标签、商品吊牌中新增。
3.2 商品审核
操作步骤
进入 商品管理 → 商品审核。
切换待办范围：未审核、已驳回。
可按商品标题、商品编码、归属商户、品牌、商品类型、创建时间筛选，点击「搜索」查看结果。
对未审核商品执行审核：点击「去审核」打开审核抽屉，新品审核逐项核对商品资料，变更审核左栏为当前线上版本、右栏为待审核版本双栏比对；也可使用工具栏「批量通过」「批量驳回」。
提交审核结果：通过或驳回（驳回须填写原因），系统弹出让运营人员确认。
图 3-12 商品审核（未审核）
图 3-13 商品审核（展开筛选）
图 3-14 商品审核（已驳回）
说明：「商品审核」用于审核商户引用标品库发布的商品，列表带出标品名、厂家与批准文号，便于与标品库比对；「审核类型」列区分新品审核与变更审核（线上已上架商品的修改）。审核抽屉占屏约九成，底部提供「驳回」与「审核通过」；部分商品可点击「发布资质」以卡片查看商品提交的资质字段。点击「审核通过」时系统弹出确认框"确定审核通过该商品吗？"；驳回时驳回原因必填（提示"驳回原因不能为空"）。通过后新品生效可售、变更覆盖线上数据并记录变更日志；驳回后原因记录在变更日志中供商户查看，线上数据保持不变。
填写说明：列表各列含义如下：商品图片、商品（标题/规格）、商品状态、归属商户、建档时间、商品标签、商品吊牌为商品基础信息；审核类型区分新品审核/变更审核；操作列提供「查看」「去审核」。筛选条件均为选填。审核提交时驳回原因为条件必填项，审核驳回时必填。
3.3 经营范围配置
操作步骤
进入 商品管理 → 经营范围配置。
在左侧树中选择经营范围分类（首层为分类分组，子级自动跟随父类），右侧展示该分类下的经营范围条目。
点击「新增分类（顶层）」新增一级分类；在树节点上可新增子级、编辑或删除分类（有下级的分类不可删除）。
点击「新增标签」在当前分类下新增经营范围条目；条目行的「状态」开关控制启用/禁用，可「编辑」「删除」。
选中一级分类后点击「批量绑定资质模板」勾选该分类要求的资质模板；点击「导入经营范围」可按模板批量导入。
图 3-15 经营范围配置
图 3-16 新增经营范围分类
图 3-17 新增经营范围标签
图 3-18 查看经营范围
图 3-19 批量绑定资质模板
图 3-20 导入经营范围
说明：经营范围是商品可售范围的边界——商户发布商品须挂经营范围，客户可采购的范围为"客户经营范围与商品经营范围的交集"，同时经营范围还参与按范围定价与资质准入校验。页面左侧为经营范围分类树，右侧为该分类下的条目列表（名称、状态开关、排序、备注）。删除分类前系统会校验下级与引用关系，不可删除时给出拦截提示。「批量绑定资质模板」仅一级分类可用（提示"资质模板仅允许绑定一级分类"），弹窗中勾选资质模板；若全部取消勾选并确认，系统提示"确定要清空当前分类的所有绑定吗？"。「导入经营范围」支持按模板 Excel 批量导入，按"同父级+同名"匹配分类、"同分类+同名"匹配标签，已存在自动跳过，导入完成后返回新增/跳过/失败统计。
填写说明：新增分类抽屉中分类名称为必填项，父分类新增顶层时固定为"分类分组"，新增子级时自动带出父级；状态默认启用；排序、备注为选填项。新增标签抽屉中所属分类、标签名称为必填项，状态默认启用，排序、备注为选填项。导入对话框中经营范围文件为必填项，支持 .xls/.xlsx/.csv，表头须为"一级、二级、三级、末节点"四列，可点击「下载导入模板」获取模板。
3.4 品类管理
操作步骤
进入 商品管理 → 品类管理。
在左侧类目树中选择类目（最多四级），右侧展示该类目的基础信息表单；点击树底部的「+」可新增一级类目，类目节点上可新增子类目。
编辑基础信息后点击「保存基础信息」。
在「品类资质」卡片中选择经营类目准入方式并配置资质要求，点击「保存资质」。
选择叶子类目后，在右侧「类目品牌」「类目属性」卡片中点击「选择品牌」「选择属性」完成绑定，并可对绑定项启用/停用与排序。
图 3-21 品类管理
图 3-22 品类管理（顶级类目基础信息）
图 3-23 品类管理（叶子类目与品牌、属性绑定）
图 3-24 品类管理（品类资质）
说明：品类是商品发布与前台导航的主干，类目树最多四级（达到四级时提示"当前为第 4 级，不可再新增子类目"）。基础信息包含上级分类、类目名称、别名、排序、状态、前端显示、类目图标与 SEO 信息。品类资质决定商户选用该类目时的准入方式：「开放」不要求资质准入（保存将清空已绑定的资质方案）；「凭资质」要求商户过资质校验，可分别配置「经营资质要求」与「商品发布资质要求」，并可开启「继承上级」直接沿用上级类目的资质要求（开启后锁定不可改）。删除类目前系统校验下级与引用关系，已绑定品牌、属性或资质的类目会被拦截并提示。「类目品牌」「类目属性」仅叶子类目可维护。
填写说明：基础信息中类目名称为必填项；上级分类由所选节点带出无需填写；类目别名、排序、状态、前端显示、类目图标、SEO 标题、SEO 关键词、SEO 描述、备注为选填项。品类资质中经营类目准入为必选项；选择「凭资质」时，经营资质要求与商品发布资质要求按需多选，未配置则视为无附加要求。
3.5 商品标签
操作步骤
进入 商品管理 → 商品标签。
可按名称、状态筛选，点击「搜索」查看结果。
点击「新增」打开新增商品标签抽屉；对已有标签可「编辑」「删除」（删除时系统确认"确认删除该标签？"）。
图 3-25 商品标签
图 3-26 新增商品标签
说明：商品标签是平台级彩色标签库，用于商品列表批量打标、筛选及前台展示。列表展示标签编码、名称、颜色、状态、排序、备注与创建时间。新增与编辑共用同一抽屉。
填写说明：标签名称为必填项（为空时提示"标签名称不能为空"）；标签颜色从色板中选择，默认提供候选色；状态默认启用；排序、备注为选填项。标签保存后即可在商品列表中批量添加。
3.6 商品吊牌
操作步骤
进入 商品管理 → 商品吊牌。
可按名称、状态筛选，点击「搜索」查看结果。
点击「新增」打开新增商品吊牌抽屉；对已有吊牌可「编辑」「删除」（删除时系统确认）。
图 3-27 商品吊牌
图 3-28 新增商品吊牌
说明：商品吊牌与标签同构，多一个「吊牌类型」维度，挂在商品上作为前台角标与营销标识；商品列表支持批量添加/移除吊牌。列表展示吊牌编码、名称、类型、颜色、状态、排序、备注与创建时间。
填写说明：吊牌名称为必填项；吊牌类型为必选下拉项；吊牌颜色从色板中选择；状态默认启用；排序、备注为选填项。
3.7 商品词库
操作步骤
进入 商品管理 → 商品词库。
切换页签：分词专业词、等价同义词、业务拓展词、黑名单词、自定义搜索热词、搜索权重配置。
在各词库页签点击「导入」按模板批量导入词条，导入后可对词条编辑或删除。
在「自定义搜索热词」中新增热词并维护关联词与搜索次数。
在「搜索权重配置」中按字段调整权重（0～100）与启用状态，拖拽调整优先级，点击「保存配置」生效。
图 3-29 商品词库（分词专业词）
图 3-30 商品词库（等价同义词）
图 3-31 商品词库（自定义搜索热词）
图 3-32 商品词库（搜索权重配置）
说明：词库服务于站内搜索的召回与排序：分词专业词纠正商品名称的分词结果；等价同义词扩展搜索命中（同义词可设双向，开启后"搜索关联词也会命中主词商品"）；业务拓展词把口语化说法映射到标准词；黑名单词在搜索中屏蔽；自定义搜索热词在前台搜索框展示热词卡片；搜索权重配置决定各字段在搜索结果中的匹配优先级（提示"权重值越高，该字段在搜索结果中的匹配优先级越高"，字段不可重复）。词库支持 Excel 导入并可自动生成导入模板。「重置」放弃当前权重修改时系统确认"当前修改将丢失"。
填写说明：热词卡片中主词为必填项且不超过128字，关联词以逗号分隔为选填项，同义词双向开关按需开启，搜索次数、状态、排序为选填项。搜索权重配置中权重值为 0～100 的整数，各字段权重不可重复；字段启用状态按需开关。
3.8 属性管理
操作步骤
进入 商品管理 → 属性管理。
在左侧属性列表中选择展示属性，右侧展示该属性的属性值；未选择时提示"请在左侧选择一个展示属性"。
点击「新增展示属性」打开新增弹窗；对已有属性可编辑。
枚举类型的属性可点击「新增属性值」维护属性值（值名称、编码、排序、状态），并在右侧列表中启停。
图 3-33 属性管理
图 3-34 新增展示属性
说明：属性管理是平台展示属性库：左侧为属性列表（名称+类型），右侧为选中属性的属性值维护。属性类型支持文本、单选枚举、多选枚举、数字、日期；仅枚举类型需要维护属性值，非枚举类型提示"无需配置属性值"。属性建好后可在品类管理中绑定到具体叶子类目，供商户发布商品时选填。
填写说明：新增展示属性中属性名称为必填项，属性类型为必选项（文本/单选枚举/多选枚举/数字/日期），来源类型固定为"平台"无需填写；状态默认启用；排序、备注为选填项。新增属性值中值名称为必填项，编码、排序为选填项。
附录A 流程图索引
图号
名称
所在章节
| 流程图 2-1
| 商品管理核心业务流程
| 2.1
附录B 截图索引
图号
名称
所在章节
| 图 3-1
| 商品列表
| 3.1
| 图 3-2
| 商品列表（展开筛选）
| 3.1
| 图 3-3
| 商品详情（基础信息与标品库数据）
| 3.1
| 图 3-4
| 商品详情（销售规则与服务与履约）
| 3.1
| 图 3-5
| 商品详情（发货仓库）
| 3.1
| 图 3-6
| 商品封禁确认
| 3.1
| 图 3-7
| 批量添加标签
| 3.1
| 图 3-8
| 批量移除标签
| 3.1
| 图 3-9
| 批量添加吊牌
| 3.1
| 图 3-10
| 批量移除吊牌
| 3.1
| 图 3-11
| 批量封禁确认
| 3.1
| 图 3-12
| 商品审核（未审核）
| 3.2
| 图 3-13
| 商品审核（展开筛选）
| 3.2
| 图 3-14
| 商品审核（已驳回）
| 3.2
| 图 3-15
| 经营范围配置
| 3.3
| 图 3-16
| 新增经营范围分类
| 3.3
| 图 3-17
| 新增经营范围标签
| 3.3
| 图 3-18
| 查看经营范围
| 3.3
| 图 3-19
| 批量绑定资质模板
| 3.3
| 图 3-20
| 导入经营范围
| 3.3
| 图 3-21
| 品类管理
| 3.4
| 图 3-22
| 品类管理（顶级类目基础信息）
| 3.4
| 图 3-23
| 品类管理（叶子类目与品牌、属性绑定）
| 3.4
| 图 3-24
| 品类管理（品类资质）
| 3.4
| 图 3-25
| 商品标签
| 3.5
| 图 3-26
| 新增商品标签
| 3.5
| 图 3-27
| 商品吊牌
| 3.6
| 图 3-28
| 新增商品吊牌
| 3.6
| 图 3-29
| 商品词库（分词专业词）
| 3.7
| 图 3-30
| 商品词库（等价同义词）
| 3.7
| 图 3-31
| 商品词库（自定义搜索热词）
| 3.7
| 图 3-32
| 商品词库（搜索权重配置）
| 3.7
| 图 3-33
| 属性管理
| 3.8
| 图 3-34
| 新增展示属性
| 3.8
附录C 常见问题
序号
问题
处理方法
| 1
| 商品审核通过后为什么客户还看不到商品？
| 客户的可售范围为"客户经营范围与商品经营范围的交集"，请核对该客户经营范围是否覆盖商品挂载的经营范围，以及商品的上下架状态。
| 2
| 变更审核与新品审核有什么区别？
| 新品审核针对首次发布的商品；变更审核针对已上架商品的修改，审核抽屉中左栏为当前线上版本、右栏为待审核版本，逐项比对后决定是否覆盖线上。
| 3
| 商品驳回后商户在哪里看原因？
| 驳回原因记录在商品变更日志中，商户在端上商品记录中可查看，修改后可重新提交审核。
| 4
| 封禁和下架有什么区别？
| 封禁由平台执行，商品冻结不可售，商户无法自行恢复，需整改后由平台解封；下架由商户自行操作，可随时重新上架。
| 5
| 为什么有的类目商户选不了？
| 若类目「经营类目准入」为「凭资质」，商户须具备该类目绑定的经营资质方可选用；请核对品类管理的资质要求与商户资质。
第06章 · 审核管理
ExB2B运营端操作手册
（审核管理）
项目
内容
| 文档名称
| ExB2B运营端操作手册（审核管理）
| 适用对象
| 平台运营人员
| 文档版本
| V1.0
| 编制日期
| 2026年11月02日
阅读指引
本手册面向平台运营人员，介绍运营端「审核管理」模块的全部业务操作。全章按界面顺序编写，每个界面小节固定包含四部分，建议按顺序阅读：
组成部分
内容
| 操作步骤
| 从进入菜单到完成操作的先后步骤，按序号执行
| 说明
| 界面用途、关键区域、可执行操作及其影响（如是否需二次确认、是否不可恢复）
| 填写说明
| 以文字段落说明界面中各填写项的要求（无需填写内容的界面会注明"仅用于查看"）
填写说明中：红色加粗 的字段名为必填项；条件必填的字段名同样标红，并写明触发条件（如"审核驳回时必填"）；选填项可留空；由系统自动生成的项无需填写。
列表页的筛选条件除特别说明外均为选填，可单项或组合使用。
1 模块概述
1.1 模块简介
审核管理模块面向平台运营人员，集中处理企业在注册准入、资质变更、认领申诉三类场景提交的申请。运营人员在本模块完成企业注册/身份申请的准入审核、企业资质换证改证申请的变更审核，以及企业被他人抢先注册时真实经营者申诉的核查处置，确保平台企业档案真实、权属清晰、资质合规。
1.2 功能清单
序号
功能页面
主要功能
所在小节
| 1
| 资质变更审核
| 企业资质换证/改证申请的审核与查看
| 3.1
| 2
| 企业登记审核
| 企业注册申请、身份加挂申请的准入审核
| 3.2
| 3
| 企业认领申述
| 企业被抢先注册时申诉的核查处置
| 3.3
2 业务流程
2.1 总体流程
审核管理遵循"准入 → 变更 → 申诉兜底"的三条业务线：
企业在门户提交注册申请或加挂另一端身份的申请后，由运营人员在「企业登记审核」中进行准入审核；通过后系统自动创建企业主档、开通登录账号，企业再发起资质认证（见客户管理、商户管理手册）即可正常经营；驳回时通知企业整改后重新提交，误提交或长期未处理的申请可关闭。
企业已有资质需要换证、改证时，在端上发起资质变更申请；运营人员在「资质变更审核」中按变更快照逐项核对，通过后系统覆盖原资质信息、同步经营范围，并自动关闭对应资质预警；驳回时填写原因退回，企业可修改后再次申请。
企业被他人抢先注册占位时，真实经营者可在注册页提交认领申诉；运营人员在「企业认领申述」中核查申诉材料与被诉企业经营状态，通过后系统封禁原企业档案并自动生成新的注册申请，由新档案承接经营。
流程图 2-1 审核管理核心业务流程
3 界面操作说明
3.1 资质变更审核
操作步骤
进入 审核管理 → 资质变更审核。
切换待办范围：待审核、已审核、已驳回。
可按企业名称、证号/编号、资质编码筛选，点击「展开」还可按申请时间区间筛选，点击「搜索」查看结果。
对待审核的变更申请执行审核：核对变更前后的资质信息与经营范围，逐项确认后提交，系统弹出让运营人员确认本次审核结果。
点击已办记录「操作」列的「查看」，打开查看资质变更抽屉，核对资质信息、经营范围、申请信息与审核信息。
图 3-1 资质变更审核（待审核）
图 3-2 资质变更审核（已审核）
图 3-3 查看资质变更抽屉
图 3-4 查看资质变更抽屉（申请信息与审核信息）
图 3-5 资质变更审核（展开筛选）
说明：「资质变更审核」处理企业对已有资质发起的换证、改证申请，客户与商户企业均适用；同一资质存在待审核的变更单时，企业不能重复提交。待审核列出待办申请，按「审核」打开审核抽屉；已审核、已驳回为已办记录，按「查看」打开仅供查看的抽屉，供追溯查询。审核抽屉左侧为资质信息（可编辑，资质图片支持重新识别自动回填证面信息），右侧为经营范围（级联多选）、申请信息与审核信息。点击「通过」时系统弹出确认框"确定审核通过该资质变更申请吗？"；点击「驳回」必须填写驳回原因。审核通过后系统覆盖原资质信息、按变更快照同步企业经营范围，自动关闭该资质的到期预警，恢复因资质过期被隐藏的经营范围并重新上架商品，同时向企业管理员发送短信通知。
查看抽屉（图 3-3、图 3-4）仅用于查看，无需填写内容。上半部分按证面展示资质信息（主附件、企业名称、社会信用代码、注册地址、发证日期、有效期类型、证照到期日期、企业负责人、质量负责人、发证机关、经营范围、经营方式、许可证编号、仓库地址等），随后展示经营范围（已审核记录注明"经营范围已随审核结果生效"）；下半部分申请信息展示申请ID、审核状态、企业编码、资质编码、资质名称与申请备注，审核信息展示审核人与审核时间，可重点核对审核时间与申请时间是否一致、审核状态与列表是否一致。
填写说明：列表页各列含义如下：申请ID为变更单编号；企业编码为企业档案编号；企业名称、资质名称、证号/编号标识变更对象；审核状态展示当前办理状态；持证主体展示资质归属（客户/商户）；到期日期为变更后证照的有效期；申请人、申请时间为企业端提交人与提交时间。筛选条件中企业名称、证号/编号、资质编码为输入框，展开后可选申请时间区间，均为选填。审核抽屉中的资质信息字段均可修改，其中主附件、企业名称、社会信用代码、注册地址、发证日期、证照到期日期等为必填项（以界面红色星号为准）；驳回原因为条件必填项，审核驳回时必填，不超过512字。
3.2 企业登记审核
操作步骤
进入 审核管理 → 企业登记审核。
切换待办范围：待审核、审核通过、已驳回、已关闭。
可按企业名称、统一社会信用代码、申请类型、联系人筛选，点击「展开」还可按申请时间区间筛选，点击「搜索」查看结果。
对待审核的申请执行审核：核对申请信息与企业信息，必要时修正企业资料后提交，系统弹出让运营人员确认审核结果。
点击已办记录「操作」列的「查看」，打开查看企业申请抽屉，核对申请信息与企业信息。
图 3-6 企业登记审核（待审核）
图 3-7 企业登记审核（审核通过）
图 3-8 查看企业申请抽屉
图 3-9 查看企业申请抽屉（企业信息）
图 3-10 企业登记审核（展开筛选）
说明：「企业登记审核」决定企业能否准入成为平台商户或客户，受理对象包括商户注册、客户注册以及为已有企业加挂另一端身份的身份申请；它与客户管理、商户管理中的入驻（资质认证）审核是"先准入、后认证"的两个阶段——「企业登记审核」通过后企业才拥有档案与登录账号，资质认证通过后才能正常下单或供货。待审核列出待办申请，按「审核」打开审核抽屉；审核通过、已驳回、已关闭为已办记录，按「查看」打开仅供查看的抽屉。审核抽屉上半部分为申请信息（仅供查看），下半部分为企业信息（可编辑修正）；通过时系统弹出确认框"确定审核通过该企业申请吗？通过后将自动写入企业主档和资质库。"；驳回时必须填写驳回原因（不少于5字）；关闭时系统弹出确认框"确定关闭该企业申请吗？关闭后企业需重新提交申请。"。审核通过后系统按统一社会信用代码复用或新建企业主档、创建对应端的企业身份与管理员登录账号、分配基础角色、生成默认发票抬头与收货地址，客户自动进入公海并按所在区域分配业务员，随后短信通知企业管理员；商户申请还可在抽屉中绑定归属业务员，绑定后该商户的经营成果计入该业务员的「商户入驻奖励」。
查看抽屉（图 3-8、图 3-9）仅用于查看，无需填写内容。上半部分申请信息展示申请类型、目标身份、单位类型名称、申请状态、申请说明、处理时间、处理人与企业编码；下半部分企业信息展示企业名称、统一社会信用代码、联系人、联系电话、所在地区与备注，可重点核对申请状态与列表页签是否一致、企业编码是否已生成。
填写说明：列表页各列含义如下：申请ID为申请单编号；申请类型区分客户注册、商户注册、身份申请；目标身份展示申请准入的身份（客户/商户）；单位类型名称为企业类型；企业名称、统一社会信用代码、联系人、联系电话来自企业填报；申请状态为当前办理状态；申请说明为企业提交申请时的补充说明；驳回原因、处理时间、处理人仅已办记录有值；创建时间为申请提交时间。筛选条件中企业名称、统一社会信用代码、联系人为输入框，申请类型为下拉选择，展开后可选申请时间区间，均为选填。审核抽屉中企业信息部分可编辑，其中企业名称、统一社会信用代码、联系人、联系电话、所在地区为必填项；备注为选填项；商户申请的归属业务员为选填项。驳回原因为条件必填项，审核驳回时必填且不少于5字。
3.3 企业认领申述
操作步骤
进入 审核管理 → 企业认领申述。
切换待办范围：待审核、审核通过、已驳回、已关闭。
可按企业名称、统一社会信用代码、申请类型、联系人筛选，点击「搜索」查看结果。
对待审核的申诉执行核查：核对申诉方与被诉企业的信息及认证状态后提交，系统弹出让运营人员确认处理结果。
图 3-11 企业认领申述（待审核）
说明：「企业认领申述」处理"企业被他人抢先注册"的权属申诉。真实经营者在注册门户填报企业信息时，若系统提示"该企业已存在XX身份，不可重复注册"，可按页面引导提交认领申诉，说明本人为该企业的法定代表人或实际经营者；申诉无需登录即可提交。运营人员在此界面核查申诉材料：审核抽屉自上而下展示申诉信息、申诉方企业信息、被申诉企业信息（含认证状态）以及仓库、送货地址、发票抬头，可重点比对申诉方与被诉企业的统一社会信用代码、联系人是否指向同一主体。点击「通过」时系统弹出确认框"确定审核通过该申诉吗？通过后将封禁原企业并自动创建新的注册申请。"——通过后系统封禁原企业档案、注销其全部身份、停用其店铺并禁用其全部用户，同时自动生成新的注册申请并自动审核，由新档案承接企业经营；若被申诉企业的身份已进入认证审核或已认证，系统拦截通过操作并提示"当前身份已认证，无法审核通过"，需先与原注册方协商处理。驳回时必须填写驳回原因（不少于5字），申诉人可补充材料后重新提交；误提交或无效申诉可关闭，系统提示"确定关闭该申诉吗？关闭后需重新提交申诉。"。
「企业认领申述」列表各列含义如下：申诉编号为申诉单编号；申请类型、目标身份与申诉对象端一致；企业名称、统一社会信用代码、联系人、联系电话来自申诉填报；申诉原因记录申诉人的认领说明；状态为当前办理状态；驳回原因、处理时间、处理人仅已办记录有值；创建时间为申诉提交时间。筛选条件均为选填。审核提交时驳回原因为条件必填项，审核驳回时必填且不少于5字。
附录A 流程图索引
图号
名称
所在章节
| 流程图 2-1
| 审核管理核心业务流程
| 2.1
附录B 截图索引
图号
名称
所在章节
| 图 3-1
| 资质变更审核（待审核）
| 3.1
| 图 3-2
| 资质变更审核（已审核）
| 3.1
| 图 3-3
| 查看资质变更抽屉
| 3.1
| 图 3-4
| 查看资质变更抽屉（申请信息与审核信息）
| 3.1
| 图 3-5
| 资质变更审核（展开筛选）
| 3.1
| 图 3-6
| 企业登记审核（待审核）
| 3.2
| 图 3-7
| 企业登记审核（审核通过）
| 3.2
| 图 3-8
| 查看企业申请抽屉
| 3.2
| 图 3-9
| 查看企业申请抽屉（企业信息）
| 3.2
| 图 3-10
| 企业登记审核（展开筛选）
| 3.2
| 图 3-11
| 企业认领申述（待审核）
| 3.3
附录C 常见问题
序号
问题
处理方法
| 1
| 资质变更审核和商户/客户入驻审核有什么区别？
| 资质变更审核处理企业已有资质的换证、改证；入驻审核处理企业首次提交的资质认证。变更通过只更新资质与经营范围，入驻通过才建立店铺并取得经营资格。
| 2
| 企业登记审核通过后，企业还不能下单？
| 登记审核只完成准入建档，企业还需在端上完成入驻资质认证并通过审核，方可正常采购或供货。
| 3
| 资质变更审核通过后，原来的资质到期预警还在吗？
| 系统会自动关闭该资质的预警，恢复因过期隐藏的经营范围并重新上架商品，无需人工处理。
| 4
| 认领申诉审核通过后，原企业的账号还能用吗？
| 不能。原企业身份全部注销、店铺停用、用户禁用，请使用申诉通过后自动生成的新档案重新登录。
| 5
| 驳回原因有字数要求吗？
| 企业登记审核与企业认领申述的驳回原因不少于5字；资质变更审核的驳回原因不超过512字。
第07章 · 订单管理
ExB2B运营端操作手册
（订单管理）
项目
内容
| 文档名称
| ExB2B运营端操作手册（订单管理）
| 适用对象
| 平台运营人员
| 文档版本
| V1.0
| 编制日期
| 2026年11月02日
阅读指引
本手册面向平台运营人员，介绍运营端「订单管理」模块的全部业务操作。全章按界面顺序编写，每个界面小节固定包含四部分，建议按顺序阅读：
组成部分
内容
| 操作步骤
| 从进入菜单到完成操作的先后步骤，按序号执行
| 说明
| 界面用途、关键区域、可执行操作及其影响（如是否需二次确认、是否仅可查看）
| 填写说明
| 以文字段落说明界面中各筛选项、列表列的含义与要求
列表页的筛选条件除特别说明外均为选填，可单项或组合使用。
需要特别说明的是：订单管理模块仅用于查询监督，运营人员可随时查询全平台的交易订单、售后单与客户购物车，但订单的取消、修改、售后审核与退款执行等操作均由客户与商户在各自端上完成，运营端不提供任何会改变订单数据的操作按钮。
1 模块概述
1.1 模块简介
订单管理模块面向平台运营人员，提供全平台交易过程的集中监管能力。运营人员可以按订单状态分类浏览全部交易订单并查看订单的全链路信息（商品明细、履约发货、物流轨迹、支付流水、售后进度、发票记录与操作日志），可以监督查看全平台售后单的审核与退款进展，也可以选择一家已认证企业，仅查看其实时购物车，用于排查客户下单前的选品与比价问题。
1.2 功能清单
序号
功能页面
主要功能
所在小节
| 1
| 订单列表
| 全平台交易订单的状态分类查询与订单全链路信息查看
| 3.1
| 2
| 售后列表
| 全平台售后单（仅退款、退货退款、换货）的查询监督
| 3.2
| 3
| 购物车列表
| 按企业仅查看其实时购物车内容
| 3.3
2 业务流程
2.1 总体流程
订单管理围绕"交易监管 → 售后监管 → 下单前查看"三条业务线展开：
客户在客户端下单并支付后，订单沿状态流转（待付款、待发货、待收货、已收货、已完成，异常时进入已关闭）；运营人员在「订单列表」按状态页签查询订单，打开订单详情即可查看商品明细、履约单与包裹物流、支付与退款流水、售后进度、发票记录和订单日志，必要时可手动刷新物流信息、下载首营资质证照。
客户对订单发起售后（仅退款、退货退款或换货）后，由商户审核售后单：审核通过后买家寄回商品，商家收货并执行退款，售后完成；审核不通过则售后被拒绝，客户可补充材料后重新发起。全过程运营人员在「售后列表」仅作监督查看，不参与审核与退款执行。
客户下单前若反馈选品、价格或购物车异常，运营人员在「购物车列表」选择该企业，即可按店铺分组查看其购物车内的商品、价格与数量汇总，协助定位问题。
流程图 2-1 订单管理核心业务流程
3 界面操作说明
3.1 订单列表
操作步骤
进入 订单管理 → 订单列表。
切换状态页签：全部订单、待结算、待付款、待发货、待收货、已收货、已完成、已关闭、售后。
可按订单编号、买家客户、卖家客户筛选，点击「展开」还可按订单来源、售后状态、凭改价单结算、下单时间区间筛选，点击「搜索」查看结果。
点击订单记录「操作」列的「查看详情」，打开订单详情，逐页签查看订单信息、商品明细、履约单、包裹物流、支付信息、售后信息、发票信息与订单日志。
在包裹单页签中，若物流长时间未更新，可点击运单上的「手动刷新物流」获取最新轨迹；在订单信息页签中，可通过「一键下载」保存首营资质证照文件。
图 3-1 订单列表（全部订单）
图 3-2 订单列表（待发货）
图 3-3 订单列表（已完成）
图 3-4 订单列表（展开筛选）
说明：「订单列表」是全平台交易订单的监管查询入口。顶部页签对应订单的不同交易状态：全部订单汇总展示全部订单，待结算、待付款、待发货、待收货、已收货、已完成按交易进度分类，已关闭展示交易未达成或中途终止的订单，售后展示存在处理中售后单的订单。每行订单展示：订单信息（订单编号与买家客户）、商家信息（供货商户与店铺）、商品信息（商品缩略图与「共N种，N件商品」汇总）、收货信息（收货地区、详细地址、收货人及脱敏手机号）、订单金额（含运费）、付款金额（应付与实付，未支付订单不显示实付）、订单来源、订单状态、凭改价单结算、订单时间（下单、支付、完成时间）与操作。点击「查看详情」打开全屏订单详情抽屉，订单数据在此仅可查看，不提供取消订单、修改收货信息等操作。
订单详情抽屉仅用于查看，无需填写内容，可重点核对以下内容：订单信息页签展示订单编号、状态（含待审批标记）、是否凭改价单结算、时间轴，以及客户信息及开票（客户、下单联系人、买家备注、收货人地址、发票抬头与税号）、卖家信息（商户、店铺、业务员）和小票式订单金额汇总（商品金额、改价、优惠、运费、应付与实付及线上支付、授信、预存款分项、已退款）；商品明细页签逐行展示赠品标记、售价、折后单价、数量、小计、各类优惠与行发货状态；履约单页签展示仓库、物流公司与单号、收货人及各商品发货、签收、退款数量；包裹单页签展示出库信息、随货单附件与物流轨迹时间线（揽收、在途、派件、已签收、问题件等），每个运单均有「手动刷新物流」按钮，点击后实时拉取第三方物流数据，成功提示"物流信息已刷新"，短时间内重复刷新会受频次限制；支付信息页签展示正向支付流水与逆向退款流水（仅展示成功记录）；售后信息页签以卡片展示售后单并可点开售后详情；发票信息页签展示开票要求与开票记录（正向，待开具、已开具、已作废）并支持下载发票文件；页面同时展示全流程订单日志。订单支付成功后，详情中还会出现「首营资质证照」区块，展示交易双方的经营资质证照预览，支持一键下载当前方证照压缩包。
填写说明：此界面仅用于查询监督，无需录入业务数据。筛选条件中订单编号为输入框，买家客户、卖家客户为企业选择器（从企业档案中选取），点击「展开」后可再按订单来源、售后状态、凭改价单结算（是/否）、下单时间区间组合筛选，均为选填。列表各列含义如下：订单信息为订单编号与买家客户；商家信息为供货商户及店铺；商品信息为所购商品缩略图与品种件数汇总；收货信息为收货地址与收货人（手机号脱敏展示）；订单金额为商品金额加运费；付款金额区分应付与实付；订单来源标识订单产生渠道；订单状态为当前交易状态；凭改价单结算标识该订单是否涉及改价结算；订单时间依次为下单、支付、完成时间；操作列提供「查看详情」。
3.2 售后列表
操作步骤
进入 订单管理 → 售后列表。
切换状态页签：全部、待审核、审核通过、买家已寄出、退款中、已完成、已拒绝。
可按售后单号、订单号、商家编码、买家编码筛选，点击「展开」还可按售后类型、申请时间区间筛选，点击「搜索」查看结果。
点击售后单「操作」列的「查看详情」，打开售后详情弹窗，查看基本信息、商品明细、退货物流、退款记录与操作日志。
图 3-5 售后列表（全部）
图 3-6 售后列表（展开筛选）
说明：「售后列表」是全平台售后单的监督查询入口，仅用于查询监督。售后类型分为仅退款、退货退款、换货三种；售后单提交后由商户在商户端审核，通过后依次经历买家寄出、商家收货、退款中直至完成，被拒绝的售后进入已拒绝状态，客户可重新发起。列表各列展示售后单号、订单号、所属商家、买家客户、售后类型、退款金额、状态、申请时间与操作。点击「查看详情」打开售后详情弹窗：基本信息展示售后单号、类型、状态、申请与实际退款金额、运费退款、售后原因及审核人、审核时间与审核意见；商品明细展示各商品申请数量、申请与实际退款金额及行状态；退货物流展示寄回方向（买家退货寄回、商家换货寄出）与寄出、签收时间；退款记录展示退款渠道（授信退回、预存款退回、三方支付、人工处理）与执行状态（待执行、执行中、成功、失败及失败原因）；操作日志记录售后单的前后状态变更。平台运营人员在此只做监督查看，售后审核与退款执行均在商户端完成，此界面不提供审核按钮。
此界面仅用于查询监督，无需录入业务数据。筛选条件中售后单号、订单号、商家编码、买家编码为输入框，展开后可选售后类型与申请时间区间，均为选填。查看售后详情时建议重点核对：实际退款金额与申请退款金额是否一致、退款记录中是否存在失败记录及其失败原因、审核意见与最终状态是否对应。
3.3 购物车列表
操作步骤
进入 订单管理 → 购物车列表。
点击页面左上角「请选择企业」下拉框，从企业列表中选择一家需要查看的企业（仅已通过认证的企业可选）。
页面即加载并展示该企业的实时购物车，按店铺分组展示商品、价格与数量汇总。
图 3-7 购物车列表（未选择企业）
图 3-8 购物车列表（选择企业）
图 3-9 购物车列表（已选择企业）
说明：「购物车列表」用于在客户下单前查看其购物车内容，辅助排查客户反馈的选品、价格或失效商品问题。未选择企业时页面提示"请选择企业，查看其购物车数据"；选择企业后，若该企业购物车为空则提示"该企业购物车为空"，否则按店铺分组展示购物车明细。每个店铺分组头部展示店铺信息与店铺级促销标签，商品行展示商品（图片、名称、失效标记及失效原因、规格、批准文号、生产厂家、剂型）、包装规格（规格、单位、中包装量）、单价（折后价、划线原价及已享促销标记）、数量与小计（含已省金额）；每个店铺展示店铺小计（件数与已省金额），页面底部汇总"共N种商品、已勾选N件、合计"。已失效或未勾选的商品行以半透明样式区分展示。此界面仅供查看，无任何编辑或操作功能，重新选择企业即可切换查看对象。
填写说明：此界面仅用于查看，无需录入业务数据，仅需在左上角企业下拉框中选择要查看的企业；下拉列表中仅提供已完成认证的企业，未认证企业不可选。切换企业后购物车内容实时刷新，无需其他筛选条件。
附录A 流程图索引
图号
名称
所在章节
| 流程图 2-1
| 订单管理核心业务流程
| 2.1
附录B 截图索引
图号
名称
所在章节
| 图 3-1
| 订单列表（全部订单）
| 3.1
| 图 3-2
| 订单列表（待发货）
| 3.1
| 图 3-3
| 订单列表（已完成）
| 3.1
| 图 3-4
| 订单列表（展开筛选）
| 3.1
| 图 3-5
| 售后列表（全部）
| 3.2
| 图 3-6
| 售后列表（展开筛选）
| 3.2
| 图 3-7
| 购物车列表（未选择企业）
| 3.3
| 图 3-8
| 购物车列表（选择企业）
| 3.3
| 图 3-9
| 购物车列表（已选择企业）
| 3.3
附录C 常见问题
序号
问题
处理方法
| 1
| 运营人员能取消订单或修改收货信息吗？
| 不能。订单管理模块仅用于查询监督，取消订单、修改收货信息等操作由客户在客户端完成；详情中出现的「完成订单」按钮也仅商家端可见，运营端不提供。
| 2
| 为什么某些状态页签下没有数据？
| 页签按订单实际所处状态分类，平台当前没有处于该状态的订单时列表为空；可先在全部订单页签确认平台整体订单情况，再用筛选条件精确定位。
| 3
| 物流信息长时间不更新怎么办？
| 打开订单详情的包裹单页签，点击对应运单的「手动刷新物流」实时拉取最新轨迹；该操作有频次限制，稍等片刻再试即可。
| 4
| 售后单由谁审核、退款由谁执行？
| 均由商户在商户端完成。平台在售后列表中只做监督查看，可在售后详情的退款记录中核对每笔退款的渠道、状态与失败原因。
| 5
| 购物车列表查不到某家企业？
| 下拉列表仅提供已完成认证的企业；未认证的企业请先在企业准入与认证流程中完成认证后再查看。
第08章 · 活动管理
ExB2B运营端操作手册
（活动管理）
项目
内容
| 文档名称
| ExB2B运营端操作手册（活动管理）
| 适用对象
| 平台运营人员
| 文档版本
| V1.0
| 编制日期
| 2026年11月02日
阅读指引
本手册面向平台运营人员，介绍运营端「活动管理」模块的全部业务操作。全章按界面顺序编写，每个界面小节固定包含四部分，建议按顺序阅读：
组成部分
内容
| 操作步骤
| 从进入菜单到完成操作的先后步骤，按序号执行
| 说明
| 界面用途、关键区域、可执行操作及其影响（如是否需二次确认、是否仅可查看）
| 填写说明
| 以文字段落说明界面中各筛选项、列表列的含义与要求
列表页的筛选条件除特别说明外均为选填，可单项或组合使用。
需要特别提醒：删除、关闭、发布等操作均有二次确认或不可恢复，操作前请仔细阅读确认弹窗内容；券一经启用即不可再修改配置，请确认无误后再启用。
1 模块概述
1.1 模块简介
活动管理模块面向平台运营人员，提供平台侧营销活动的创建与管理能力，包含三个子功能：平台优惠券（创建由平台承担成本的现金券、满减券、满折券并配置领取规则与适用范围）、活动公告（发布报名制领券活动并对企业报名进行审核）、事件营销（配置由系统业务节点自动触发的发券规则）。三个子功能相互衔接：平台优惠券是券的"货源"，活动公告把券挂到报名活动上由企业报名领取，事件营销则在业务节点发生时按规则自动发券。
1.2 功能清单
序号
功能页面
主要功能
所在小节
| 1
| 平台优惠券
| 创建、启用、关闭平台券，配置阶梯规则、商品/商户/客户范围
| 3.1
| 2
| 活动公告
| 发布报名制领券活动，审核企业报名
| 3.2
| 3
| 事件营销
| 配置系统事件自动发券规则并监控发放情况
| 3.3
2 业务流程
2.1 总体流程
活动管理围绕"平台券 → 活动发放 / 自动发放"两条发放链路展开：
运营人员在「平台优惠券」中新建平台券：填写基本信息（券名称、券类型、面额或阶梯、平台承担比例、领券与有效期规则），配置阶梯规则、商品范围、商户范围与客户范围后保存；券创建后为未启用状态，确认配置无误后启用上线，到期自动结束或人工关闭。
报名制活动链路：运营人员在「活动公告」中新增活动，填写活动信息并关联平台券、逐券配置报名适用的商户与商品范围；发布后企业在报名时间内报名，运营人员在报名审核中通过或驳回，通过的企业即可在活动期间领券使用；报名可人工截止，活动到期后自动结束。
自动发券链路：运营人员在「事件营销」中新建事件，选择事件类型并配置发放券（支持平台券与商家券，仅可选启用状态的券）；事件启用后，凡满足该事件条件的对象（如新认证企业）都会被系统自动发放所选券，发放过程自动防重复、防超发，运营人员通过列表的发放总次数与最后触发时间监控运行情况。
流程图 2-1 活动管理核心业务流程
3 界面操作说明
3.1 平台优惠券
操作步骤
进入 活动管理 → 平台优惠券，进入平台优惠券列表页。
如需查找，在筛选区输入或选择券名称、券类型、券状态后点击查询；点击「展开」可追加券发放类型、领券时间区间等条件。筛选条件均为选填。
点击「新建平台券」，在右侧抽屉中依次完成基本信息、阶梯规则、商品范围、商户范围、客户范围与互斥关系的配置，点击底部「确定」保存。
列表操作列根据券状态提供不同操作：未启用的券可「编辑」「启用」「删除」；启用中的券可「查看」「关闭」；已结束、已关闭的券可「查看」「删除」。
「启用」直接生效（无二次确认）；「关闭」「删除」均弹出二次确认框，请按确认文案核对后再执行。
图 3-1 平台优惠券列表
说明：「平台优惠券」是平台券的统一管理入口。列表各列含义如下：券编号为系统生成的唯一标识；券名称为创建时填写；券发放类型区分「平台自主设定」与「活动报名设定」；券类型区分现金券、满减券、满折券；面额展示券面值；规则展示阶梯规则摘要；平台承担展示平台承担比例；已领/发放展示已领取张数与发放总量；领券时间为可领券的起止时间；券状态为当前状态；操作列提供对应状态下的操作按钮。券状态流转为：未启用 → 启用 → 到期自动变为已结束，或人工关闭变为已关闭。仅未启用的券可编辑，启用后配置不可再修改。
图 3-2 平台优惠券展开筛选
说明：点击「展开」后显示完整筛选条件，除券名称、券类型、券状态外，还可按券发放类型和领券时间区间筛选；点击「收起」恢复常用筛选。所有筛选条件均为选填，组合使用可快速定位目标券。
图 3-3 新建平台券（基本信息）
图 3-4 新建平台券（规则与范围）
说明：新建平台券抽屉分三栏：左栏为基本信息；中栏为阶梯规则、商户范围、客户范围与互斥关系；右栏为商品范围。券类型通过页签切换（现金券/满减券/满折券），切换后阶梯规则的输入项随之变化；未选择券类型时中栏提示「请先选择券类型」。点击「确定」时系统逐项校验，未通过时按行提示原因，例如「请至少配置1条阶梯规则」「第N行：减Y元不能为空」「第N行：减Y元不得超过满X元」「第N行：折扣率须在0.01~0.99之间」。
图 3-5 平台券查看详情
说明：点击「查看」打开仅供查看的详情抽屉，展示券的完整配置，包括列表中未直接展示的面额、券状态、退后有效期等信息。查看界面与编辑界面结构一致但不可修改，此界面无需填写内容，建议作为发券前或启用前核对配置的依据。
填写说明
新建平台券抽屉的填写要求按左、中、右三栏说明如下。
左栏基本信息中：券名称 为文本输入，必填，最长 128 字，券未启用前可修改。券发放类型 为单选，必选，可选「平台自主设定」或「活动报名设定」；选择活动报名设定后，中栏的商户范围不再手工配置，商户范围由企业报名后呈现。券类型 为页签单选，必选，可选现金券、满减券、满折券，选中后阶梯规则随之变化，保存前必须先选择。面额 仅现金券必填，须大于 0.01 元；满减券、满折券的优惠力度通过阶梯规则体现。平台承担比例 为数字输入，必填，范围 0～100（%），页面实时提示平台承担与商家分摊的对应关系，例如填 100 表示平台承担 100%、商家分摊 0%。发放总量 为数字输入，必填，为券的总发放张数。每企业限领 为数字输入，必填，填 0 表示不限张数。公开领用 为开关，开启后券将在平台券中心展示供企业自行领取，不开启则只能通过活动公告或事件营销发放。开始展示时间 为日期时间选择，须早于领券开始时间。领券开始时间 与 领券结束时间 为日期时间选择，必填，构成企业可领券的窗口。有效期类型 为单选，必选，可选「领取后N天有效」（默认 7 天，可修改天数）或「固定使用日期段」（须填写起止日期）。售后规则 为单选，可选「不可退」或「可退仅一次」，页面提示其含义基于整单退前提：不可退表示券不退回，可退仅一次表示整单退款后退回券但仅限再次使用一次；选择「可退仅一次」后出现 退后有效期，可选「保持原有效期」或「按退回时间延后N天」。备注 为文本输入，选填，最长 255 字。
中栏阶梯规则：未选择券类型时显示「请先选择券类型」。选择满减券后每条规则填写 满 X 元 与 减 Y 元，减 Y 元不得超过满 X 元，可配置多条阶梯；选择满折券后每条规则填写 满 X 元 与 折扣率，折扣率须在 0.01～0.99 之间，可设置是否封顶及封顶金额。保存时至少配置 1 条阶梯规则，校验不通过时按行号提示具体原因。
中栏商户范围：券发放类型为平台自主设定时须配置适用商户；券发放类型为活动报名设定时无需手工配置，由报名后呈现。
中栏客户范围：可选「全部客户」或按条件圈定，支持按单位类型、地区限定，也支持通过 Excel 模板批量导入指定客户。
中栏互斥关系：用于配置本券与其他券是否可叠加使用，按页面提示选择即可，选填。
右栏商品范围：可选「全品类」或「按规则」圈定适用商品；按规则时支持按品类、品牌、SPU、SKU 等维度选择。未配置时默认全部商品适用。
常见操作确认文案
关闭启用中的券：「确定要关闭该平台券吗？关闭后不可恢复」。
删除券（仅未启用、已关闭状态可删）：「确定要删除该平台券吗？」。
启用未启用的券：无二次确认，直接提示「启用成功」。
3.2 活动公告
操作步骤
进入 活动管理 → 活动公告，进入活动公告列表页。
如需查找，在筛选区输入活动名称、活动编码或选择活动状态后点击查询；活动时间区间可点击「展开」后设置。筛选条件均为选填。
点击「新建活动公告」，在右侧抽屉中填写活动信息、添加优惠券并逐券配置适用范围，点击底部按钮保存。
草稿状态的活动可「发布」「编辑」「删除」；已发布的活动可查看报名并进行报名审核、截止报名。「发布」「截止报名」均有二次确认。
图 3-6 活动公告列表
说明：「活动公告」用于管理报名制营销活动。列表各列含义如下：活动编码、活动名称为活动标识；报名起止时间与活动起止时间为报名窗口与活动有效期；联系人与联系电话来自活动信息中的联系方式；报名商家数展示已报名企业数量，点击可进入报名审核；活动类型当前为平台领券活动；优惠券展示活动关联的券；状态为草稿、已发布、已结束、已取消之一；排序影响前台展示顺序；操作列提供对应状态下的操作。活动状态流转为：草稿 → 发布 → 已发布 → 到期自动结束，或人工截止报名/取消。
图 3-7 新增活动公告
说明：新增活动公告抽屉分三栏：左栏为活动基本信息；中栏为优惠券添加区，点击添加后从平台券中选择；右栏为所选券的适用范围配置。已添加券后活动类型不可再切换，切换时提示「已添加优惠券，不可切换活动类型」。保存时若未添加券，提示「请至少添加一张优惠券」；若存在未配置适用范围的券，弹出确认框「以下优惠券尚未配置适用范围：{券名}。未配置时将默认适用于全部商户和商品，是否继续保存？」，可选择「继续保存」或「返回配置」。
填写说明
新增活动公告抽屉的填写要求如下。
左栏基本信息中：活动名称 为文本输入，必填。活动时间 为日期时间区间选择，必填，为活动（含领券）的有效期。报名时间 为日期时间区间选择，必填，为企业可报名的窗口期，应早于或包含于活动时间。活动内容 为多行文本输入，必填，用于向企业展示活动说明。需联系方式 为单选，默认「是」；选择「是」后展开联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱三项，供企业咨询联系，请至少填写有效联系方式。排序号 为数字输入，选填，范围 0～9999，数字越小展示越靠前。平台备注 为文本输入，选填，仅平台内部可见，不对外展示。活动类型 为单选，当前为「平台领券活动」；一旦在中栏添加了优惠券，切换时提示「已添加优惠券，不可切换活动类型」。
中栏优惠券：点击添加后从平台券列表中选择；对每张券可逐券配置报名适用商户与适用商品——适用商户可按商户类型多选圈定，未选时默认全部商户适用；适用商品可按品类、品牌、SPU、SKU 圈定，未选时默认全部商品适用。右栏为已选券及配置的汇总展示，无需填写。
报名审核
已发布活动的「报名商家数」可点开报名审核抽屉，其中包含报名商户、活动券与 SKU 审核表。审核状态分为待审核、通过、驳回。运营可单条或批量操作：通过即允许该企业按配置范围参与活动领券；驳回时驳回原因为选填，确认时提示「确认驳回」。报名截止前可继续审核，截止报名后系统不再接受新的报名申请。
常见操作确认文案
发布草稿活动：「确认发布该活动公告？」。
截止报名：「确认截止报名？截止后将不再接受新的报名申请。」（确认截止 / 取消）。
删除活动：「确定要删除该活动公告吗？」。
保存时存在未配置适用范围的券：「以下优惠券尚未配置适用范围：{券名}。未配置时将默认适用于全部商户和商品，是否继续保存？」（继续保存 / 返回配置）。
3.3 事件营销
操作步骤
进入 活动管理 → 事件营销，进入事件营销列表页。
如需查找，在筛选区输入事件名称、事件编码或选择事件类型、状态后点击查询。筛选条件均为选填。
点击「新建事件」，在右侧抽屉中填写事件信息，并在发放券配置区选择优惠券、设置发放数量与排序，点击底部按钮保存。
列表操作列根据状态提供操作：未启用的事件可「编辑」「启用」「删除」；启用中的事件可「关闭」。「启用」直接生效；「关闭」「删除」弹出二次确认框。
图 3-8 事件营销列表
说明：「事件营销」用于管理系统事件自动发券规则。列表各列含义如下：事件编码、事件名称为事件标识；事件类型为触发发券的业务节点类型；触发限制展示该事件的触发频次限制（不限次数、每人仅一次、每人限N次）；关联券数展示配置的发放券数量；发放总次数为事件累计自动发券次数；状态为未启用或启用；最后触发时间为最近一次自动发放时间；创建时间为规则创建时间。事件状态为未启用与启用两种，可互相切换：启用后系统按事件条件自动发券，关闭后暂停自动发券。仅未启用的事件可编辑和删除。
图 3-9 新增事件营销
说明：新增事件抽屉分左右两栏：左栏为事件基本信息（事件名称、事件类型、触发限制等）；右栏为发放券配置区，提示「支持选择平台券和商家券，仅展示启用状态的券」。点击「选择优惠券」打开选择弹窗，可切换平台券、商家券页签，支持多选，确认时提示「确认选择（N张）」；未配置券时显示「暂未配置发放券」。已选券以列表展示（券编号、券名称、券类型、发行方、发放数量、排序、删除）。保存校验：未配置券时提示「请至少配置1张发放券」；发放数量为 0 时提示「第N行：发放数量不能为0」。
填写说明
新增事件营销抽屉的填写要求如下。
左栏基本信息中：事件名称 为文本输入，必填，最长 128 字。事件类型 为下拉选择，必选，可选「企业注册认证」「企业首单」，未选择时保存提示「事件类型不能为空」；事件类型对应平台内的关键业务节点，事件启用后凡满足该类型条件的对象都会触发自动发券。事件描述 为文本输入，选填，最长 255 字，用于内部说明事件用途。触发限制 为单选，必选，可选「不限次数」「每人仅一次」「每人限N次」，页面当前开放「每人仅一次」；选择「每人限N次」时须填写 每企业限触发次数，为空时提示「触发次数不能为空」。备注 为文本输入，选填，最长 255 字。
右栏发放券配置：发放券 至少配置 1 张，支持选择平台券和商家券，选择弹窗中仅展示启用状态的券、支持多选；每张券须填写 发放数量（大于等于 1 的整数）与 排序，多张券按排序依次发放，单张券可从列表中删除。
运行机制说明
事件启用后，系统在对应业务节点发生时自动执行发券：先查找该对象对应的企业管理员，检查是否已触发过（避免重复发放），再按配置逐张发放所选券，同时累计事件的发放总次数。发放数量受券剩余库存约束，发放过程有并发保护，不会超发。自动发券全程无需人工干预，运营人员可通过列表中的「发放总次数」「最后触发时间」监控运行情况；关闭事件即暂停自动发券，已发放的券不受影响。
常见操作确认文案
关闭启用中的事件：「确定要关闭该事件吗？关闭后事件将暂停自动发券」。
删除事件（仅未启用状态可删）：「确定要删除该事件吗？」。
启用未启用的事件：无二次确认，直接提示「启用成功」。
附录A 流程图索引
图号
名称
所在章节
| 流程图 2-1
| 活动管理核心业务流程
| 2.1
附录B 截图索引
图号
名称
所在章节
| 图 3-1
| 平台优惠券列表
| 3.1
| 图 3-2
| 平台优惠券展开筛选
| 3.1
| 图 3-3
| 新建平台券（基本信息）
| 3.1
| 图 3-4
| 新建平台券（规则与范围）
| 3.1
| 图 3-5
| 平台券查看详情
| 3.1
| 图 3-6
| 活动公告列表
| 3.2
| 图 3-7
| 新增活动公告
| 3.2
| 图 3-8
| 事件营销列表
| 3.3
| 图 3-9
| 新增事件营销
| 3.3
附录C 常见问题
序号
问题
处理方法
| 1
| 新建平台券保存时提示「请先选择券类型」怎么办？
| 券类型通过基本信息区上方的页签（现金券/满减券/满折券）选择，未点击页签时阶梯规则无法配置，保存即报此提示。请先选择券类型，再配置阶梯规则后保存。
| 2
| 券启用后还能修改配置吗？
| 不能。仅未启用的券可以编辑。如需调整已启用券的内容，只能关闭该券（关闭后不可恢复）后另行新建。
| 3
| 活动公告保存时提示券未配置适用范围，必须返回配置吗？
| 不是必须。系统会弹出确认框说明未配置的券将默认适用于全部商户和商品，如接受全部范围可选择「继续保存」；如需精确控制发放范围，选择「返回配置」逐券设置。
| 4
| 企业报名后如何参与活动？
| 活动发布后，企业在报名时间内于商城端报名；运营人员在活动公告列表点击「报名商家数」进入报名审核，对报名商户、活动券及商品范围逐项审核，通过后企业即可在活动期间领取并使用活动券。
| 5
| 事件营销发放的券去哪里核对？
| 事件配置的券为平台券或商家券，发放结果可在对应券的领用记录中核对；事件本身的发放情况通过列表的「发放总次数」「最后触发时间」监控。同一对象不会重复触发发放。
第09章 · 财务管理
ExB2B运营端操作手册
（财务管理）
项目
内容
| 文档名称
| ExB2B运营端操作手册（财务管理）
| 适用对象
| 平台运营人员
| 文档版本
| V1.0
| 编制日期
| 2026年11月02日
阅读指引
本手册面向平台运营人员，介绍运营端「财务管理」模块的全部业务操作。全章按界面顺序编写，每个界面小节固定包含四部分，建议按顺序阅读：
组成部分
内容
| 操作步骤
| 从进入菜单到完成操作的先后步骤，按序号执行
| 说明
| 界面用途、关键区域、可执行操作及其影响（如是否需二次确认、是否不可恢复）
| 填写说明
| 以文字段落说明界面中各填写项、筛选项与列表列的要求
填写说明中：红色加粗 的字段名为必填项；条件必填的字段名同样标红，并写明触发条件；选填项可留空；由系统自动生成的项无需填写。
列表页的筛选条件除特别说明外均为选填，可单项或组合使用。
1 模块概述
1.1 模块简介
财务管理模块面向平台运营人员，集中管理平台与商户的资金事务：在「提现列表」中查看卖家与平台的电子账户提现台账并可为平台的失败提现单重新发起提现；在「支付列表」「分账列表」中查询支付流水与订单完成后的分账结果；在「分账管理」中配置全局与商户级分账比例；在「平台发票列表」「商户开票列表」中监督查看全平台开票进度；在「商户支付账户余额」中逐户实时查询商户电子账户余额。
1.2 功能清单
序号
功能页面
主要功能
所在小节
| 1
| 提现列表
| 卖家/平台提现台账查询、平台提现申请与失败重试
| 3.1
| 2
| 支付列表
| 全量支付流水查询（仅可查看）
| 3.2
| 3
| 分账管理
| 全局默认与商户单独分账比例配置
| 3.3
| 4
| 分账列表
| 订单分账结果与失败原因查询、失败重试
| 3.4
| 5
| 平台发票列表
| 全平台开票记录监督查询
| 3.5
| 6
| 商户开票列表
| 按商户维度核对开票数据（默认统计上月）
| 3.6
| 7
| 商户支付账户余额
| 商户电子账户余额实时查询
| 3.7
2 业务流程
2.1 总体流程
财务管理围绕"提现 → 分账 → 发票与余额监管"三条业务线展开：
卖家商户或平台发起提现后，系统校验可用余额并将提现单上送电子账户渠道打款：到账后提现成功、台账回写状态；未到账的提现单由系统按梯度自动重试，平台的失败提现单还可由运营人员在「提现列表」手动重试（重试前重新校验可用余额）。
平台在「分账管理」配置全局默认分账比例和商户单独比例（商户单独比例优先于全局默认比例）；订单交易完成后，系统按比例将货款拆分为平台手续费与商家收入并上送渠道分账，运营人员在「分账列表」查看各订单的分账结果，失败的分账单可手动重试，重试时会重新读取商家分账账号快照。
商户或平台开具发票后，运营人员在「平台发票列表」监督查看全部开票记录，在「商户开票列表」按商户维度核对（默认统计上月开票情况）；「商户支付账户余额」逐户实时查询商户电子账户的总余额、可用余额与在途余额。
流程图 2-1 财务管理核心业务流程
3 界面操作说明
3.1 提现列表
操作步骤
进入 财务管理 → 提现列表。
查看顶部账户卡片：可用余额（可提现）、在途余额、总余额（佣金+手续费归集）与当前账户信息，点击右侧刷新图标可更新余额。
可按提现主体（卖家提现、平台提现）筛选，点击「搜索」查看结果。
需要平台出款时，点击右上角「平台提现」，在弹窗中填写提现金额与银行卡号，核对后提交提现。
对平台主体的「提现失败」记录，点击「操作」列的「重试」，确认后系统重新校验可用余额并再次提交渠道。
图 3-1 提现列表
图 3-2 平台提现申请弹窗
图 3-3 提现列表（提现主体筛选）
说明：「提现列表」是平台电子账户的提现台账，平台与卖家"各提各的钱"，提现没有审核环节，提交后直接上送渠道打款。顶部三张卡片展示平台佣金与手续费归集账户的可用余额、在途余额与总余额。列表每行展示提现单号、主体（平台/卖家标签）、卖家企业编码、提现金额、银行卡号、状态、渠道错误、申请人、申请时间与操作；状态随渠道处理进度自动回写为提现中、提现成功或提现失败，渠道错误列展示渠道返回的失败原因。点击「平台提现」打开申请弹窗，弹窗顶部以醒目文案提示"从平台通企付电子账户（佣金+手续费归集户）出款至填写的银行卡，请核对金额与卡号。"；提交后系统提示"提现申请已提交，处理结果以台账状态为准"。提现失败的单据系统会自动按梯度多次重试，仍失败的平台的提现单可通过「重试」手动处理，点击时弹出确认框"确认重试提现单 XX（¥XX）？将重新校验可用余额并提交渠道。"。
填写说明：平台提现申请弹窗中，提现金额为必填项，单位为元、不能超过可用余额、最多两位小数，可点击「全部提现」一键填入全部可用余额；银行卡号为必填项，最多30位；账户属性固定为企业对公账户；可用余额为系统自动展示项，无需填写。列表筛选条件中提现主体为下拉选择（卖家提现、平台提现），均为选填。列表各列含义如下：提现单号为台账编号；主体区分平台与卖家；卖家企业编码标识提现的商户（平台提现无此项）；提现金额为本次出款金额；银行卡号为收款卡号（脱敏展示）；状态为当前处理进度；渠道错误为渠道返回的失败说明；申请人、申请时间为发起人与发起时间。
3.2 支付列表
操作步骤
进入 财务管理 → 支付列表。
可按商户、买家、订单号、支付单号、支付方式、支付状态、支付渠道、支付成功时间区间筛选，点击「搜索」查看结果。
点击记录「操作」列的「详情」，打开支付详情抽屉查看完整支付信息。
图 3-4 支付列表
图 3-5 支付列表（商户筛选）
说明：「支付列表」展示全平台全量支付流水（含待支付、支付中、成功、失败、已关闭各状态），是支付维度的查询界面（仅可查看）；如需订单维度的监管视图，请使用「订单管理 → 订单列表」。列表每行展示支付单号、订单号、商户、买家、支付方式、支付渠道、支付金额、退款金额、渠道手续费、支付状态、支付成功时间与操作。点击「详情」打开仅供查看的抽屉，逐项展示支付与订单单号、商户与买家编码及名称、店铺信息、支付方式与渠道、金额、退款金额、手续费、交易流水号、渠道流水号、退单单号、支付请求/成功/创建时间与备注，并展示发票附件（图片可点击放大、PDF 新窗口打开）。此界面仅用于查询，不能修改任何数据。
此界面仅用于查看，无需填写内容。筛选条件中商户、买家为下拉选择，订单号、支付单号为输入框，支付方式支持微信、支付宝、银行转账、授信、预存款、优惠券，支付渠道为平台对接的电子账户渠道，支付成功时间可选区间，均为选填。列表各列含义如下：支付单号为流水编号；订单号关联业务订单；商户、买家标识收付款双方；支付方式为客户使用的支付手段；支付渠道为资金通道；支付金额为本次支付金额；退款金额为已退回金额；渠道手续费为渠道收取的手续费（按元展示）；支付状态为当前流水状态；支付成功时间为资金到账时间。
3.3 分账管理
操作步骤
进入 财务管理 → 分账管理。
在「全局默认分帐比例」区块输入比例并点击「保存全局比例」，对全部未单独配置的商户生效。
在「商户单独分帐比例」区块按商户名称筛选，或点击「新增商户配置」为单个商户设置专属比例。
点击已配置记录「操作」列的「查看」「编辑」，打开仅供查看/可编辑抽屉核对或调整；点击「删除」并确认后，该商户回退为全局默认比例。
图 3-6 分账管理
图 3-7 新增商户分帐配置抽屉
说明：「分账管理」用于配置两级分账比例：全局默认比例适用于所有商户，商户单独比例优先于全局默认比例；删除商户配置后该商户回退为全局默认比例。页面用警示条明确提示"已单独配置的商户按其专属比例分帐，优先于全局默认比例；删除配置后该商户回退为全局默认比例。"。全局比例输入后点击「保存全局比例」立即生效。商户配置列表展示商户编码、商户名称、分帐比例、备注、更新时间与操作；新增与编辑共用同一抽屉，编辑时不可更换商户（如需调整归属，请删除后重新配置）。删除配置时系统弹出确认框"删除后该商户将回退为全局默认分帐比例，确定要删除该配置吗？"，删除不可恢复。实际分账在交易链路中自动执行，此界面只做比例配置。
填写说明：全局默认分帐比例区块中，分帐比例为必填项，不能小于0、最多两位小数，单位为百分比；留空保存时提示"请输入全局默认分帐比例"。新增/编辑商户分帐配置抽屉中，商户为必填项，通过输入名称远程搜索选择（新增重复配置时提示"该商户已配置分账比例，请直接编辑已有配置"；编辑时不可更换）；分帐比例为必填项，不能为空、不能小于0，页面注明"该商户将按此比例分帐，优先于全局默认比例。"，新增时默认带入当前全局比例；备注为选填项，最多三行。列表筛选条件中商户名称为模糊输入框，均为选填。
3.4 分账列表
操作步骤
进入 财务管理 → 分账列表。
可按订单编码、分账状态筛选，点击「搜索」查看结果。
对「失败」状态的分账记录，点击「操作」列的「重试」，确认后系统刷新商家分账账号快照并重新提交渠道。
图 3-8 分账列表
说明：「分账列表」是订单完成后的分账台账，分账由系统自动执行，运营人员不能手工发起分账，此处用于事后查询与失败兜底。每行展示订单编码、卖家企业编码、分账基数（在线实付减已退线上金额）、支付手续费、平台手续费、商家收入、商家分账账号、状态、失败原因与操作；商家分账账号未录入时以红色标记"未录入"，失败原因以红色展示。分账状态随渠道处理进度回写：待提交、已受理、成功、失败；分账基数不大于0、无生效比例或抽佣为0的订单直接标记为无需分账。对失败记录点击「重试」时系统弹出确认框"确认重试订单 XX 的分账？将刷新商家分账账号快照后重新提交渠道。"，提交成功提示"重试已提交，处理结果以台账状态为准"；若商户此前在商户管理中补录了分账账号，重试会自动使用最新账号。
此界面仅用于查询监督，无需录入业务数据（重试为既有记录的补救操作）。筛选条件中订单编码为输入框、分账状态为下拉选择，均为选填。列表各列含义如下：订单编码为来源订单；卖家企业编码标识收款商户；分账基数为参与拆分的金额；支付手续费、平台手续费、商家收入为拆分结果；商家分账账号为商户的电子账户收款账号；状态为当前分账进度；失败原因为渠道返回的失败说明；注册时间为台账生成时间。
3.5 平台发票列表
操作步骤
进入 财务管理 → 平台发票列表。
可按商户、买方客户、订单号筛选，点击「展开」还可按发票类型、发票类别、开票类型、开票状态、开票日期、开票记录编码筛选，点击「搜索」查看结果。
点击记录「操作」列的「详情」，打开开票记录详情抽屉查看开票信息与发票附件。
图 3-9 平台发票列表
图 3-10 平台发票列表（展开筛选）
说明：「平台发票列表」从平台视角查看全量开票记录，包括商户开具的各类开票记录，仅用于查询监督。列表每行展示开票记录编码、商户、买方企业、订单号、抬头、发票类型、发票类别、开票类型、开票状态、含税金额/税额、开票日期与操作；开票状态由商户端开票动作推进（待开具、已开具、已作废），本界面不提供开票或作废按钮。点击「详情」打开仅供查看的抽屉：开票信息展示编码、订单号、商户名称、店铺名称、买方企业、开票类型、抬头、纳税人识别号、发票类型与类别、含税金额、税率、税额、状态、开票日期、开票人、原正向记录编码与备注；发票附件支持图片放大预览、PDF 新窗口打开，电子发票链接可直接跳转。
此界面仅用于查看，无需填写内容。筛选条件中商户、买方客户为下拉选择，订单号、开票记录编码为输入框，发票类型区分增值税专用发票与增值税普通发票，发票类别区分电子发票与纸质发票，开票类型与开票状态、开票日期（单日）可选，均为选填。
3.6 商户开票列表
操作步骤
进入 财务管理 → 商户开票列表。
页面默认按上月整月（上月1日至上月末日）的开票日期区间统计，可直接点击「搜索」查看上月开票情况。
可按商户、买方客户、订单号、开票抬头筛选，点击「展开」还可按发票类型、发票类别、开票类型、开票状态、开票记录编码、开票日期区间筛选。
点击记录「操作」列的「详情」，打开开票记录详情抽屉，内容与平台发票列表一致。
图 3-11 商户开票列表
图 3-12 商户开票列表（展开筛选）
说明：「商户开票列表」按商户维度核对开票数据，定位是"商户对账/月度统计"：进入页面即默认带上月整月的开票日期区间，点击「重置」也会回到上月区间而非清空。列表列、枚举与详情抽屉内容与「平台发票列表」完全一致，同样仅可查看。与平台发票列表的区别在于：此界面新增「开票抬头」筛选，开票日期为区间筛选并默认统计上月，适合按月汇总各商户开票情况；平台发票列表则适合逐笔监督查询。此界面无任何写操作。
此界面仅用于查看，无需填写内容。筛选条件中商户、买方客户为下拉选择，订单号、开票抬头为输入框，展开后可选发票类型、发票类别、开票类型、开票状态、开票记录编码与开票日期区间（默认上月），均为选填。
3.7 商户支付账户余额
操作步骤
进入 财务管理 → 商户支付账户余额。
可按商户（编码精确选择）或商户名称（模糊）筛选，点击「搜索」查询。
查看各商户的总余额、可用余额、在途余额与查询状态；查询失败时将鼠标悬停在状态标签上查看错误详情。
图 3-13 商户支付账户余额
说明：「商户支付账户余额」逐户实时查询商户电子账户余额：每次搜索或翻页时，系统逐户并行调用电子账户渠道查询（单户有超时上限，超时降级为"查询失败"，不影响整页展示），查询结果会短暂缓存，因此短时间内重复查询同一商户看到的可能是最近一次的快照；查询失败的记录不缓存，刷新即可重试。列表每行展示商户编码、商户名称、档案状态（正常、注销等）、通企付会员号、总余额、可用余额、在途余额与查询时间。查询状态分三种：查询成功（绿色）、查询失败（橙色）、未配置账号（灰色）；查询失败的记录悬停状态标签可查看错误详情（如查询超时、未配置通企付会员号等）。余额查询失败或未配置账号时余额显示为0.00。此界面仅可查看，无行内按钮与弹窗。
此界面仅用于查看，无需填写内容。筛选条件中商户为下拉选择（按编码精确匹配）、商户名称为模糊输入框，均为选填。列表各列含义如下：商户编码、商户名称标识商户档案；档案状态为商户档案当前状态；通企付会员号为商户在电子账户渠道的会员编号（未录入时显示"—"）；总余额、可用余额、在途余额为实时查询的账户余额；查询时间为本查结果生成的时刻。
附录A 流程图索引
图号
名称
所在章节
| 流程图 2-1
| 财务管理核心业务流程
| 2.1
附录B 截图索引
图号
名称
所在章节
| 图 3-1
| 提现列表
| 3.1
| 图 3-2
| 平台提现申请弹窗
| 3.1
| 图 3-3
| 提现列表（提现主体筛选）
| 3.1
| 图 3-4
| 支付列表
| 3.2
| 图 3-5
| 支付列表（商户筛选）
| 3.2
| 图 3-6
| 分账管理
| 3.3
| 图 3-7
| 新增商户分帐配置抽屉
| 3.3
| 图 3-8
| 分账列表
| 3.4
| 图 3-9
| 平台发票列表
| 3.5
| 图 3-10
| 平台发票列表（展开筛选）
| 3.5
| 图 3-11
| 商户开票列表
| 3.6
| 图 3-12
| 商户开票列表（展开筛选）
| 3.6
| 图 3-13
| 商户支付账户余额
| 3.7
附录C 常见问题
序号
问题
处理方法
| 1
| 提现需要审核吗？
| 不需要。平台与卖家"各提各的钱"，提现申请提交后系统校验余额并直接上送渠道打款，结果回写台账状态，可在提现列表的渠道错误列查看失败原因。
| 2
| 商户单独分账比例和全局默认比例谁生效？
| 已单独配置的商户按其专属比例分账，优先于全局默认比例；删除商户配置后回退为全局默认比例。
| 3
| 分账失败了怎么办？
| 先在分账列表查看失败原因；若因商家分账账号未录入导致失败，请先在商户管理中补录分账账号，再点击「重试」，系统会用最新账号快照重新提交渠道。
第10章 · 分销管理
ExB2B运营端操作手册
（分销管理）
项目
内容
| 文档名称
| ExB2B运营端操作手册（分销管理）
| 适用对象
| 平台运营人员
| 文档版本
| V1.0
| 编制日期
| 2026年11月02日
阅读指引
本手册面向平台运营人员，介绍运营端「分销管理」模块的全部业务操作。全章按界面顺序编写，每个界面小节固定包含四部分，建议按顺序阅读：
组成部分
内容
| 操作步骤
| 从进入菜单到完成操作的先后步骤，按序号执行
| 说明
| 界面用途、关键区域、可执行操作及其影响（如是否需二次确认、是否仅可查看）
| 填写说明
| 以文字段落说明界面中各筛选项、列表列的含义与要求
列表页的筛选条件除特别说明外均为选填，可单项或组合使用。
分销管理模块涉及业务员、客户、佣金三类数据，建议按「先建业务员 → 再建分组与模板 → 再分配客户 → 最后管理任务与佣金」的顺序开展操作。停用业务员、删除配置、打款与驳回等操作均有二次确认或不可恢复，操作前请仔细阅读确认弹窗内容。
1 模块概述
1.1 模块简介
分销管理模块面向平台运营人员，提供分销业务的全流程管理能力：维护业务员主数据并组建三层团队分组（大组长→小组长→业务员）、为业务员绑定底价模板与佣金模板、通过客户公海将客户分配给业务员跟进并管理回收规则、派发四类奖励任务、查看佣金结算记录、对订单分佣进行换绑重算，以及对业务员提现申请进行打款与驳回审核。
1.2 功能清单
序号
功能页面
主要功能
所在小节
| 1
| 业务员管理
| 业务员档案维护、分组管理、启停用与层级分佣查看
| 3.1
| 2
| 业务员分组
| 组建三层团队树并配置各级分佣比例
| 3.2
| 3
| 客户公海
| 客户分配/重配/收回/关闭与拜访记录查询
| 3.3
| 4
| 底价模板
| 维护指定商品的分销底价清单
| 3.4
| 5
| 佣金模板
| 按客户开发时段配置提成规则
| 3.5
| 6
| 拜访记录
| 业务员拜访签到签退记录查询（仅供查看）
| 3.6
| 7
| 任务管理
| 四类奖励任务的派发与完成情况查看
| 3.7
| 8
| 佣金结算
| 业务员奖励结算记录查询与导出
| 3.8
| 9
| 佣金换绑
| 订单分佣业务员改判与层级佣金重算
| 3.9
| 10
| 规则配置
| 客户公海回收/沉睡判定规则维护
| 3.10
| 11
| 提现审核
| 业务员提现单打款与驳回审核
| 3.11
2 业务流程
2.1 总体流程
分销管理围绕"业务员与团队 → 客户分配与跟进 → 任务与佣金"三条业务线展开：
运营人员先在「业务员管理」中新增业务员（姓名、性别、手机号为必填），并为其绑定底价模板与佣金模板；随后在「业务员分组」中组建大组长→小组长→业务员的三层团队树，为每个节点选择业务员、划定商家范围与负责省市区，并配置各级分佣比例（各级比例合计必须等于 100%，顶层节点比例固定不可编辑）。业务员管理列表的「分佣」按钮即可据此查看该业务员所在的层级分佣关系。
客户运营线：客户因初始放入、转让放入、业务员放弃、系统回收或超期回收等原因进入「客户公海」，运营人员将公海客户分配（或对已分配客户重配）给业务员，分配时可设置 1～90 天保护期；业务员跟进期间产生的拜访签到签退记录在「拜访记录」中留存、仅供查看，客户可随时「收回」退回公海或「关闭」绑定；「规则配置」页面维护公海回收与沉睡判定的超期天数规则，实现自动回收。
佣金线：运营人员在「任务管理」中派发单品任务、商户入驻奖励、沉睡新开、客户新开四类奖励任务，系统按规则自动核算；业务员的分佣奖励与任务奖励统一进入「佣金结算」记录，可查询导出；订单的分佣关系有误时，可在「佣金换绑」中输入订单号将分佣业务员改判给他人，系统自动重算层级佣金；业务员申请提现后，运营人员在「提现审核」中核验并执行打款或驳回。
流程图 2-1 分销管理核心业务流程
3 界面操作说明
3.1 业务员管理
操作步骤
进入 分销管理 → 业务员管理，进入业务员列表页。页面左侧为业务员分组树，右侧为业务员列表。
如需查找，在筛选区输入业务员姓名、手机号或选择状态、底价模板、佣金模板后点击「搜索」。筛选条件均为选填。
点击左侧分组树底部的「新增分组」可新建分组；点击列表上方「新增业务员」在右侧抽屉中填写业务员档案并保存。
列表操作列提供「查看」「编辑」「分佣」「删除」；状态列开关可直接启用/停用业务员（均有二次确认）。
点击「分佣」查看该业务员所在团队的层级分佣比例；业务员未加入团队时该按钮不可用，提示「该业务员不是组员，无分佣关系」。
图 3-1 业务员管理列表
说明：「业务员管理」是业务员主数据的统一管理入口，左侧分组树支持按分组筛选业务员（顶部固定「未分类」节点，鼠标悬浮节点可编辑/删除）。列表各列含义如下：业务编码为系统生成的唯一标识；姓名、性别、手机号、工号、岗位为业务员基本信息；所属分组为其所在分组；底价模板与佣金模板为绑定的模板（未绑定时置灰）；团队层级展示其所在团队层级（未入团队时显示未入团队）；状态为启用/停用开关；操作列提供查看、编辑、分佣、删除。
图 3-2 新增业务员
说明：新增/编辑业务员使用同一抽屉，编辑时表单预填当前值；「查看」仅供查看，不能修改。保存时校验必填项，未通过时提示「姓名不能为空」「手机号格式不正确」等；身份证号填写时校验「身份证号格式不正确」。
图 3-3 新增业务员分组
说明：点击「新增分组」弹出分组弹窗，填写类型名称（必填）与上级分组、排序号等后保存。删除分组时提示「删除后该分组下业务员将进入未分类，确定删除此分组吗？」。
填写说明
新增业务员抽屉的填写要求如下：姓名 为文本输入，必填。性别 为单选，必选，可选「保密」「男」「女」，默认「男」。手机号 为文本输入，必填，同时作为业务员的登录账号，须符合手机号格式。状态 为单选，必选，默认「启用」。身份证号 为文本输入，选填，须符合身份证号格式。工号、岗位 为文本输入，选填，岗位如「高级业务员、区域经理」。所属分组 为下拉选择，选填，可选已有分组或「未分组」。底价模板、佣金模板 为下拉选择，选填，可选已有模板或「未绑定」，绑定后该业务员名下客户的分销底价与提成按模板执行。备注 为文本输入，选填。
新增分组弹窗的填写要求：类型名称 为文本输入，必填，如「华东组、华南组」；上级分组 为下拉选择，编辑时排除自身及其下级；排序号 为数字输入，选填，须大于等于 0；状态 默认「启用」；备注 选填。
状态管理与常见确认文案
启用业务员：「确认启用业务员「xxx」？」，成功提示「已启用」。
停用业务员：「确认停用业务员「xxx」？停用后不可再被分配/转交为客户跟进业务员」，成功提示「已停用」。
删除业务员：「确定要删除该业务员吗？」。
3.2 业务员分组
操作步骤
进入 分销管理 → 业务员分组，页面左侧为团队组织树，右侧为节点编辑区。
左侧树支持按节点名称搜索；未建节点时显示「暂无节点，请点击下方按钮新增大组长」。
点击底部「新增大组长（一级节点）」创建顶层节点：在右侧编辑区选择大组长业务员，按需填写节点名称，配置商家范围、负责省市区、佣金分配与备注后保存。
已建节点可通过「添加下级节点」逐层扩展（最多三层）；点击节点可在右侧编辑，删除节点需先删除其下级节点。
图 3-4 业务员分组页面
说明：「业务员分组」以组织树方式维护分销团队结构。左侧为三层团队树（大组长→小组长→业务员），右侧为选中节点的编辑表单；未选择节点时提示「请在左侧选择节点进行编辑，或新增大组长节点」。节点层级越高人数越少：第一层（大组长层）只能选择 1 名业务员。
图 3-5 新增大组长节点（表单上部）
图 3-6 新增大组长节点（表单下部）
说明：新增节点表单自上而下依次为：节点层级（新建大组长时固定为第一层）、节点名称、大组长业务员选择、商家范围（全部商户/按规则）、负责省市区、佣金分配、现有客户、备注。大组长为顶层节点时分佣比例固定 100% 不可编辑；现有客户区按跟进业务员反查展示该业务员当前负责的客户。
填写说明
节点编辑表单的填写要求如下：节点层级 为标签展示，随节点所在层自动判定（第一层大组长、第二层小组长、第三层业务员）。节点名称 为文本输入，选填，最长 50 字，不填则自动取所选业务员姓名。业务员 为下拉单选，必选；同一业务员只能出现在一个节点，重复选择时提示「业务员「xx」已在其他业务员节点中，不可重复选择」。商家范围 为单选，可选「全部商户」（适用于平台全部商家，三层节点均需设置商家范围）或「按规则」圈定。负责省市区 为地区多选，必选，下级节点的区域必须是上级区域的子集（或相同），越界时提示「下级区域只能是上级区域的子集（或相同），已移除越界选择」。佣金分配 为比例输入：一层大组长固定 100% 不可编辑；两层、三层节点须分别配置大组长/小组长/业务员的分成比例，合计必须等于 100%，否则提示「佣金比例合计必须等于 100%」。现有客户 由系统带出，仅展示，无需填写。备注 为多行文本，选填，最长 500 字。
层级与删除规则
最多支持三层结构，继续添加时提示「最多支持三层结构，无法继续添加下级」。
删除节点确认：「确定删除「xx」节点吗？」；节点存在下级时提示「该节点存在下级节点，请先删除下级节点」。
3.3 客户公海
操作步骤
进入 分销管理 → 客户公海，默认展示「公海客户」页签，可切换「全部」「已分配客户」。
如需查找，输入客户编码、客户名称或选择绑定来源、进入公海原因后点击「搜索」。筛选条件均为选填。
公海客户操作列提供「查看」「拜访记录」「分配」「关闭」；已分配客户操作列提供「查看」「拜访记录」「重配」「收回」「关闭」。
点击「分配」（或「重配」）在抽屉中选择目标业务员与保护期天数后确认；点击「收回」确认后客户退回公海；点击「关闭」须选择关闭原因并填写备注。
图 3-7 客户公海列表
说明：「客户公海」用于管理客户的业务员绑定关系。列表各列含义如下：客户编码、客户名称为客户标识；客户标识中「新」表示新客尚未下单、「公」表示沉睡客户；省市、认证状态展示客户属地与认证进度（未认证/待认证审核/已认证/认证驳回）；绑定来源记录关系建立渠道；跟进业务员为当前绑定的业务员；绑定状态为正常/已关闭；进入公海原因包括初始放入、转让放入、业务员放弃、系统回收、超期回收；绑定时间与进入公海时间为各节点时间。
图 3-8 分配客户
图 3-9 查看客户
图 3-10 该客户拜访记录
说明：「分配客户」抽屉中客户名称由系统带出、仅展示不能修改，选择目标业务员并设置保护期后点击「确认分配」。「查看客户」抽屉仅供查看，展示客户编码、客户名称、绑定来源、绑定时间、公海状态（公海客户/个人客户）、绑定状态、关闭状态、进入公海原因与进入公海时间等信息。「拜访记录」抽屉按该客户过滤展示全部拜访，各列为拜访编号、拜访时间、拜访人、联系人、联系电话、拜访地址、时长(分)、拜访内容、备注。
填写说明
分配/重配抽屉的填写要求如下：客户名称 由系统带出，仅展示，无需填写。目标业务员 为下拉选择，必选，仅可选启用状态的业务员，未选择时提示「请选择目标业务员」。保护期（天） 为数字输入，必填，范围 1～90 天，默认 7 天，保护期内客户受该业务员专属跟进保护。确认按钮为「确认分配」（重配时为「确认重配」），成功提示「分配成功」/「重配成功」。
关闭绑定抽屉的填写要求：关闭原因 为下拉必选，可选客户注销、客户拒绝、无跟进、其他，未选择时提示「请选择关闭原因」；关闭备注 为文本输入，必填，未填写时提示「请输入关闭备注」，成功提示「关闭成功」。
常见操作确认文案
收回客户：「确定要收回该客户到公海吗？」，成功提示「收回成功，客户已退回公海」。
3.4 底价模板
操作步骤
进入 分销管理 → 底价模板，页面左侧为模板列表，右侧为选中模板的改价清单。
点击左侧「新增」，在弹窗中填写模板名称（必填）与模板描述后确认。
选中模板后，在右侧检索区按商品名称、SKU编码、商户查找商品，逐条设置底价配置（模式可选一口价(元)/折扣率(折)/减值(元)）后加入清单；也可通过导入清单功能批量粘贴或上传 csv/txt 文件（单次不超过 200 条）。
模板支持修改与删除；删除被业务员绑定的模板时系统会拦截并提示先解绑。
图 3-11 底价模板页面
图 3-12 新增底价模板
图 3-13 底价模板改价清单
说明：底价模板决定绑定该模板的业务员名下客户看到的分销底价。左侧模板列表提供新增/修改/删除；删除时确认「确定要删除模板「xx」吗？」。右侧改价清单各列含商品图片、商品信息、标品信息、商家名、经销价、挂牌价、状态（未上架/已上架）、底价配置（模式与数值）、加入状态。批量加入成功提示「已加入 N 件 SKU」；导入完成提示「导入完成：加入 N 件，更新 N 件，未找到 N 件…」。
填写说明
新增底价模板弹窗的填写要求：模板名称 为文本输入，必填，未填写时提示「请输入模板名称」；模板描述 为文本输入，选填。
改价清单行的填写要求：底价数值 为数字输入，按所选模式填写一口价金额、折扣率或减值金额，未填写时提示「请输入底价数值」；加入状态展示该 SKU 是否已加入模板；将商品移出清单时确认「确定将「商品名」移出列表吗？」。
3.5 佣金模板
操作步骤
进入 分销管理 → 佣金模板，页面布局与底价模板一致：左侧模板列表，右侧为选中模板的时段配置。
点击左侧「新增」，在弹窗中填写模板名称（必填）与模板描述后确认。
选中模板后，在右侧按「客户开发时间」分段配置提成：自客户第一笔订单起算，逐段填写起始月、结束月（留空表示以上不限）与提成值、单位（% 或 ‰），也可点击「生成默认时段」一键生成。
模板支持修改与删除；配置完成后通过业务员管理绑定到业务员生效。
图 3-14 佣金模板页面
图 3-15 新增佣金模板
说明：佣金模板按客户开发时段定义提成比例。默认时段为 0-6 月 2%、6-12 月 1%、12 月以上 1‰。页面提示「共 N 个时段；结束月为空表示"以上不限"，且只能放在最后」。时段校验不通过时逐项提示（见填写说明）。
填写说明
新增佣金模板弹窗与底价模板一致：模板名称 必填，模板描述 选填。
佣金时段行的填写要求：每个时段须填写 起始月（大于等于 0）与 提成值（必须大于 0）并选择单位（% 或 ‰）；结束月 可留空表示不限，但只能放在最后一个时段。校验提示包括：「请至少配置一个佣金时段」「起始月必须大于等于 0」「结束月必须大于起始月（留空表示不限）」「提成值必须大于 0」「结束月为"不限"的时段只能放在最后」「存在时段重叠，请调整起始/结束月」。
3.6 拜访记录
操作步骤
进入 分销管理 → 拜访记录，进入拜访记录列表页。
如需查找，输入单位名称、走访对象或选择业务员后点击「搜索」；点击「展开」可追加拜访类型（上门拜访/远程拜访）与拜访时间区间。筛选条件均为选填。
「拜访记录」仅供查询，不能在此录入；拜访记录由业务员在移动端签到签退自动产生，平台端仅可查看，无需填写内容。
图 3-16 拜访记录列表
图 3-17 拜访记录展开筛选
说明：「拜访记录」用于展示业务员外勤拜访的签到签退记录。列表各列含义如下：ID 为记录编号；业务员为执行拜访的人员；拜访类型区分上门拜访与远程拜访；拜访对象汇总单位、联系人、电话、拜访地点与定位地点；拜访状态为拜访中/拜访完成；走访纪要为拜访内容摘要；签到照片、签退照片可点击预览；时间列展示签到、签退时间与时长、间距。有记录时操作列提供「查看」打开详情抽屉核对走访人、走访时间、走访纪要与定位信息。
3.7 任务管理
操作步骤
进入 分销管理 → 任务管理，进入任务列表页。
如需查找，选择任务类型（单品任务/商户入驻奖励/沉睡新开/客户新开）、输入任务名称或选择任务状态后点击「搜索」；点击「展开」可按任务时间段筛选。筛选条件均为选填。
点击「新增任务」在右侧抽屉中选择任务类型并填写任务信息后保存；同一时段内不能存在同样单品任务。
列表操作列提供「查看」「完成情况」「编辑」「删除」；「完成情况」实时展示整体达成率、达标客户/商户数与预计奖励。
图 3-18 任务管理列表
图 3-19 新增任务（单品任务）
说明：「任务管理」用于管理面向业务员的奖励任务。列表各列含义如下：任务名称、任务类型为任务标识；单品SKU展示单品任务关联的商品；任务时间段为任务有效期；默认规则展示奖励口径（如「N 个商品，目标/奖励按商品独立计算不汇总」「每家奖励 N 元」「订单大于 N 元，每家奖励 N 元」）；指定业务员展示参与人数；任务状态为启用/停用。新增任务抽屉中任务类型切换后表单随之变化：单品任务须配置任务商品与参与业务员；沉睡新开、客户新开须填写订单金额门槛；非单品任务须填写每家奖励金额。
填写说明
新增任务抽屉的填写要求如下：任务类型 为单选按钮，必选，仅新增时可修改；选「单品任务」时提示：可配置多个商品，每个商品独立设置目标金额与奖励比例，商品间互不汇总，同一时段内不能存在同样的单品的任务。任务名称 为文本输入，必填，最长 64 字。任务类型为「单品任务」时：任务商品 为多行配置（选择商品 + 目标金额(元) + 奖励比例(%)），必填，未配置时提示「单品任务必须至少配置一个商品」，其他校验如「第N个商品未选择SKU」「商品SKU不能重复配置（第N行）」「第N个商品必须填写目标金额」「第N个商品必须填写奖励比例（大于 0）」；参与业务员 为多选，必填——单品任务不默认全员，须手动指定，未选择时提示「单品任务不默认全员，请手动指定参与业务员」。任务类型为「沉睡新开」「客户新开」时：订单金额门槛 必填，提示「请输入订单金额门槛」。任务类型为「商户入驻奖励」「沉睡新开」「客户新开」时：每家奖励金额 必填且大于 0，提示「请输入每家奖励金额」「奖励必须大于 0」；指定业务员 为选填（不指定则全员参与），已被其他任务占用的业务员置灰不可选。任务时间段 为日期区间，必填，提示「请选择任务时间段」。任务计算截止时间 为天数输入，必填，任务时间段内的订单需在该天数内完成才计入任务奖励，避免订单未完成无法计算奖励的问题。任务状态 为单选，默认「启用」。备注 为多行文本，选填，最长 500 字。
常见操作确认文案
删除任务：「确定要删除任务「xx」吗？」。
3.8 佣金结算
操作步骤
进入 分销管理 → 佣金结算，默认展示「分佣奖励」页签，可切换「单品任务」「商户入驻奖励」「沉睡新开」「客户新开」查看各类奖励结算记录。
如需查找，选择业务员（被奖励人）、奖励日期范围后点击「搜索」；单品任务等页签还可按任务名称筛选。筛选条件均为选填。
点击「导出」按当前页签导出记录（如「分佣奖励记录」）。
图 3-20 佣金结算列表
说明：「佣金结算」为业务员奖励结算记录的统一查询界面，仅可查看、不能修改。列表各列随页签变化：分佣奖励展示订单号、商家名、业务员、奖励金额、创建时间；任务类页签增加任务名称列，沉睡新开/客户新开以客户名替代商家名列；奖励金额以两位小数展示。切换页签时自动清空不适用的筛选条件并重新加载。导出前若所有列均被隐藏，提示「请至少保留一列再导出」。此界面无需填写内容。
3.9 佣金换绑
操作步骤
进入 分销管理 → 佣金换绑，页面居中显示「订单分佣重关联」查询区。
输入订单编号后点击「查询」（或直接回车），展示该订单的分佣信息卡片。
核对订单分佣信息与层级分佣明细后，在变更区选择新的分佣业务员，点击「确认变更」并在确认弹窗中确认。
页面下方为该订单的换绑记录表，按时间倒序展示，最新一条即当前生效的分佣关系。
图 3-21 佣金换绑页面
说明：「佣金换绑」用于将订单的分佣业务员改判给他人。查询后展示三部分：①订单分佣信息（订单号、下单业务员、归属业务员、分佣业务员、分佣预计金额，附「查看订单详情」链接）；②层级分佣明细表（姓名（层级描述）、分佣比例、分佣预计金额），分佣业务员未挂团队分组树时提示「当前分佣业务员未挂团队分组树，暂无层级分佣数据」；③变更区（新的分佣业务员下拉 + 确认变更按钮，未选择时按钮不可用）。换绑成功后系统自动冲正重算三级佣金并生成结算调整记录。
填写说明
「佣金换绑」的填写要求如下：订单号 为文本输入，查询时必填，未填写时提示「请输入订单编号」；查不到时提示「未查询到该订单的分佣信息」。新的分佣业务员 为下拉选择，变更时必选，未选择时提示「请选择新的分佣业务员」。
状态与确认文案
仅已付款且未完成的订单支持换绑；待付款、已关闭、已完成订单不可换绑，系统提示「该订单不支持换绑」。
确认变更弹窗：「确定将订单「{订单号}」的分佣业务员变更为「{姓名}」吗？」，成功提示「变更成功」。
目标业务员须已挂团队分组树且未停用，否则提示「目标业务员未挂团队分组树，无法解析三级分佣比例」/「分佣业务员不存在或已停用」。
3.10 规则配置
操作步骤
进入 分销管理 → 规则配置，进入分配规则列表页。
如需查找，输入规则名称或选择适用状态、启用状态后点击「搜索」。筛选条件均为选填。
点击「新增分配规则」在右侧抽屉中填写规则信息后保存；列表操作列提供「查看」「编辑」「删除」。
列表「是否启用」开关可直接切换规则的生效状态，无需二次确认。
图 3-22 规则配置列表
图 3-23 新增分配规则
说明：「规则配置」用于维护客户公海的自动回收与沉睡判定规则。列表各列含义如下：规则编码、规则名称为规则标识；规则类型区分公海回收与沉睡判定（领取保护、跟进提醒为存量类型，仅展示）；适用状态为规则作用的客户状态；超期天数以「N 天」展示；规则说明自动汇总为「{状态}超过{N}天」；是否启用为行内开关；操作列提供查看、编辑、删除。规则启用后，满足条件的客户将被自动放入公海或标记为沉睡客户。
填写说明
新增/编辑分配规则抽屉的填写要求如下：规则名称 为文本输入，必填，最长 100 字，未填写时提示「规则名称不能为空」。规则类型 为下拉选择，可选「公海回收」「沉睡判定」，可清空。适用状态 为下拉选择，必填，未选择时提示「适用状态不能为空」。超期天数 为数字输入，必填，范围 1～365 天，默认 7，未填写时提示「超期天数不能为空」；适用状态与超期天数填写后页面显示提示条「规则说明：{状态}超过{N}天」。是否启用 为开关，默认停用。备注 为多行文本，选填。
常见操作确认文案
删除规则：「确定要删除该分配规则吗？」。
开关切换：成功提示「已启用」/「已停用」。
3.11 提现审核
操作步骤
进入 分销管理 → 提现审核，进入业务员提现单审核列表页。
如需查找，输入业务员姓名、选择提现状态（待打款/已打款/已驳回）或申请日期范围后点击「搜索」。筛选条件均为选填。
状态为「待打款」的提现单，操作列提供「打款」「驳回」：打款须填写打款凭证号后确认；驳回须填写驳回原因后确认。已打款、已驳回的单据不可再操作。
可勾选多单后使用「批量打款」「批量驳回」，或通过「导入」上传打款结果文件批量确认。
图 3-24 提现审核列表
图 3-25 导入打款结果
说明：「提现审核」用于审核业务员发起的提现申请。列表各列含义如下：提现单号为系统生成的单据号；发起人、业务员、手机号为申请人信息；提现金额与提现后余额分别以醒目颜色展示；状态为待打款（橙）、已打款（绿）、已驳回（红）；打款凭证号与驳回原因展示处理结果；申请时间为发起时间。批量打款/批量驳回时会提示「已选 N 条待审核提现单，仅状态为待打款的单会被处理」。导入对话框说明：仅支持 .xls/.xlsx 文件，列顺序为业务员、手机号、提现金额、打款凭证号(非必填)；系统按「业务员+手机号+金额」唯一匹配待打款单并确认打款，可先下载导入模板填写。
填写说明
打款弹窗的填写要求：弹窗展示提现单号、发起人、提现金额、银行卡供核对；打款凭证号 为文本输入，必填，填写银行流水号/凭证编号，未填写时提示「请输入打款凭证号」，成功提示「打款成功」。
驳回弹窗的填写要求：驳回原因 为多行文本，必填，未填写时提示「请输入驳回原因」，成功提示「驳回成功」。
批量操作的填写要求：批量打款的凭证号为选填且批量共用；批量驳回的原因必填且批量共用。处理完成后弹窗展示结果：全部成功提示「批量打款/驳回成功 N 条」；部分失败时在「批量打款结果/批量驳回结果/导入结果」弹窗中逐条列出失败原因（如「第N行: 未匹配到待打款提现单（业务员/手机号/金额需完全一致）」「第N行: 匹配到N条待打款提现单，请在列表手动处理」）。
附录A 流程图索引
图号
名称
所在章节
| 流程图 2-1
| 分销管理核心业务流程
| 2.1
附录B 截图索引
图号
名称
所在章节
| 图 3-1
| 业务员管理列表
| 3.1
| 图 3-2
| 新增业务员
| 3.1
| 图 3-3
| 新增业务员分组
| 3.1
| 图 3-4
| 业务员分组页面
| 3.2
| 图 3-5
| 新增大组长节点（表单上部）
| 3.2
| 图 3-6
| 新增大组长节点（表单下部）
| 3.2
| 图 3-7
| 客户公海列表
| 3.3
| 图 3-8
| 分配客户
| 3.3
| 图 3-9
| 查看客户
| 3.3
| 图 3-10
| 该客户拜访记录
| 3.3
| 图 3-11
| 底价模板页面
| 3.4
| 图 3-12
| 新增底价模板
| 3.4
| 图 3-13
| 底价模板改价清单
| 3.4
| 图 3-14
| 佣金模板页面
| 3.5
| 图 3-15
| 新增佣金模板
| 3.5
| 图 3-16
| 拜访记录列表
| 3.6
| 图 3-17
| 拜访记录展开筛选
| 3.6
| 图 3-18
| 任务管理列表
| 3.7
| 图 3-19
| 新增任务（单品任务）
| 3.7
| 图 3-20
| 佣金结算列表
| 3.8
| 图 3-21
| 佣金换绑页面
| 3.9
| 图 3-22
| 规则配置列表
| 3.10
| 图 3-23
| 新增分配规则
| 3.10
| 图 3-24
| 提现审核列表
| 3.11
| 图 3-25
| 导入打款结果
| 3.11
附录C 常见问题
序号
问题
处理方法
| 1
| 业务员的底价模板、佣金模板绑定后何时生效？
| 保存后即对该业务员名下客户生效：底价模板决定客户看到的分销底价，佣金模板按客户开发时段计算提成。模板被业务员绑定时无法删除，需先解绑。
| 2
| 为什么「分佣」按钮点不开？
| 该按钮仅对已加入团队分组树的业务员可用，未入团队时置灰并提示「该业务员不是组员，无分佣关系」。请先在业务员分组中将其加入某个节点。
| 3
| 分配客户时保护期有什么作用？
| 保护期（1～90 天，默认 7 天）内该客户受分配业务员专属跟进保护；超过保护期未被有效跟进的客户，将按「规则配置」中启用的公海回收规则自动收回公海。
| 4
| 佣金换绑后之前的佣金怎么处理？
| 换绑成功后系统在同一事务中冲正原分佣并按新业务员的团队层级重算三级佣金，同时生成结算调整记录；换绑记录表按时间倒序留存，最新一条即当前生效关系。
| 5
| 批量打款部分失败怎么办？
| 系统会弹窗展示「成功 N 条，失败 M 条」及逐条失败原因（常见为业务员/手机号/金额与待打款单不完全一致，或匹配到多条单据），失败的单据保持待打款状态，可在列表中逐条手动处理。
第11章 · 装修管理
ExB2B运营端操作手册
（装修管理）
项目
内容
| 文档名称
| ExB2B运营端操作手册（装修管理）
| 适用对象
| 平台运营人员
| 文档版本
| V1.0
| 编制日期
| 2026年11月02日
阅读指引
本手册面向平台运营人员，介绍运营端「装修管理」模块的全部业务操作。全章按界面顺序编写，每个界面小节固定包含四部分，建议按顺序阅读：
组成部分
内容
| 操作步骤
| 从进入菜单到完成操作的先后步骤，按序号执行
| 说明
| 界面用途、关键区域、可执行操作及其影响（如是否需二次确认、是否不可恢复）
| 填写说明
| 以文字段落说明界面中各填写项的要求
填写说明中：红色加粗 的字段名为必填项；条件必填的字段名同样标红，并写明触发条件；选填项可留空；由系统自动生成的项无需填写。
列表页的筛选条件除特别说明外均为选填，可单项或组合使用。
1 模块概述
1.1 模块简介
装修管理模块面向平台运营人员，用于搭建与维护商城的页面与内容：通过可视化设计器装修 PC 商城首页、移动端商城首页与营销专题页；通过文章组件维护商城文章栏目与文章内容；通过分类组件配置前台展示用的三层类目导航；通过静态组件维护可复用的内容数据块；通过通知公告向客户端、商户端发布通知与公告。
1.2 功能清单
序号
功能页面
主要功能
所在小节
| 1
| PC首页
| PC 商城首页页面的管理与可视化装修
| 3.1
| 2
| 移动端首页
| H5 商城首页页面的管理与可视化装修
| 3.2
| 3
| 专题页
| 营销活动/内容专题页的管理与分端装修
| 3.3
| 4
| 文章组件
| 文章分类与文章内容管理
| 3.4
| 5
| 分类组件
| 商城导航三层类目配置与批量导入
| 3.5
| 6
| 静态组件
| 可复用内容数据块的维护
| 3.6
| 7
| 通知公告
| 面向客户端/商户端的通知公告发布
| 3.7
2 业务流程
2.1 总体流程
装修管理围绕"页面管理 → 页面设计 → 内容支撑"三条业务线展开：
运营人员先在「PC首页」「移动端首页」「专题页」中新增页面并填写页面信息，再在页面列表中进行编辑、复制、禁用等日常管理；页面装修完成后通过「启用」发布上线，同类型的其他页面会被自动禁用（专题页除外），保证同一位置只有一个生效页面。
点击「设计」进入可视化页面设计器：从左侧组件库把组件拖入中间画布搭建页面，在右侧配置页面属性（画布底色、背景图等）与组件属性，保存时系统自动对画布截图生成列表缩略图；关闭设计器时若有未保存的修改，系统会提示确认。
文章、三层类目导航、静态组件、通知公告等内容数据在各自页面中维护，供装修组件（如文章组件、导航组件、公告组件）引用，最终呈现在前台页面。
流程图 2-1 装修管理核心业务流程
3 界面操作说明
3.1 PC首页
操作步骤
进入 装修管理 → PC首页。
可按页面名称、状态、创建时间区间筛选，点击「搜索」查看结果。
点击「新增PC页面」卡片新增页面，填写页面信息后保存；点击已有页面卡片的「编辑」可修改页面信息。
点击页面卡片的「设计」进入页面设计器装修页面。
通过卡片的「复制」「删除」「禁用/启用」进行日常管理。
图 3-1 PC首页
图 3-2 PC页面设计器
图 3-3 新增PC页面弹窗
图 3-4 编辑PC页面弹窗
说明：「PC首页」以卡片网格管理 PC 商城首页页面：每张卡片展示页面缩略图与页面名称，系统内置页面带"系统"标记；首格为「新增PC页面」虚线卡。点击「设计」打开全屏"PC页面设计"器：左侧组件库分通用组件（横幅图片、图文布局、纯图布局、布局魔方、通栏文字、静态锚点、图片对联、右侧浮窗、左侧楼层、营销弹窗）与定制组件（首页通栏、商品卡片、商品区块、主题楼层、分块楼层、店铺推荐），拖入画布即选中；中间画布支持缩放（点击百分比可恢复100%）；右侧有「页面配置」「组件配置」两个页签，页面配置可设置画布底色与背景图，未选中组件时提示"请选中预览区的组件进行配置"。设计器右上角提供「保存」与「不保存并关闭」：保存需至少添加一个组件（否则按钮不可用并提示"请添加组件后保存"），保存成功后系统自动对画布截图生成列表缩略图，提示"配置保存成功！"；有未保存修改时关闭会弹出确认框"确定取消配置吗？未保存的修改将丢失"。删除画布中组件时提示"确定删除该XX组件吗？删除后不可恢复"。点击「复制」时系统弹出确认框"确定要复制该页面吗？将生成一条包含相同装修配置的新页面（副本默认为禁用状态）。"；点击「删除」时弹出确认框"确定要删除该页面吗？"，删除不可恢复；「启用」为发布动作，启用后同类型其他页面自动禁用并提示"已启用，同类型其他页面已自动禁用"；每个类型至少保留一个页面，仅剩一个时删除按钮不可用。
填写说明：新增/编辑PC页面弹窗字段一致，其中页面名称为必填项（留空保存提示"页面名称不能为空"）；排序为选填项，填0以上的整数；状态可选禁用或启用；是否系统页面仅新增时可选，页面注明"系统页面不允许删除；该项仅在新增时生效，编辑时无法修改。"；备注为选填项。页面路径由系统固定生成，无需填写。
3.2 移动端首页
操作步骤
进入 装修管理 → 移动端首页。
可按页面名称、状态筛选，点击「展开」还可按创建时间区间筛选，点击「搜索」查看结果。
点击「新增H5页面」卡片新增页面；点击页面卡片的「编辑」「设计」「复制」「删除」「禁用/启用」进行管理与装修，操作方式与PC首页一致。
图 3-5 移动端首页
图 3-6 新增H5页面弹窗
图 3-7 移动端首页（展开筛选）
说明：「移动端首页」用于管理与装修 H5 商城首页，列表形态、增删改、启用禁用逻辑与确认文案均与「PC首页」一致。差异点：设计器标题为"移动端页面设计"，画布宽度按移动端（390）展示，画布配置比PC多"上传头部 Logo"项；组件库不同——通用组件为横幅图片、图文布局、纯图布局、布局魔方、金刚位、通栏文字、营销弹窗，定制组件为瀑布商品、商品列卡、专区商品、区块专区、店铺组件、商品搜索。启用同样互斥：启用一个 H5 页面后其余 H5 页面自动禁用。
填写说明：新增/编辑H5页面弹窗字段与PC页面一致，其中页面名称为必填项；排序为选填项（0以上整数）；状态、是否系统页面、备注要求同 3.1 节。
3.3 专题页
操作步骤
进入 装修管理 → 专题页。
可按页面名称、页面编码、状态筛选，点击「展开」还可按创建时间区间筛选，点击「搜索」查看结果。
点击「新增专题页」新增专题页，填写页面信息（含展示端与页面路径）后保存。
点击记录「操作」列的「查看」「编辑」「设计」「删除」进行管理与装修。
图 3-8 专题页
图 3-9 新增专题页抽屉
图 3-10 专题页面设计器
说明：「专题页」用于管理营销活动、内容聚合等专题页，列表为标准表格，展示页面名称、页面标题、页面编号、页面路径、展示端（PC、H5 标签）、排序、状态（行内开关）、备注、创建时间与操作。新增/编辑抽屉中除页面信息外还可勾选展示端（PC端/H5端，至少选一个）并填写页面路径。点击「设计」打开"专题页面设计"器，画布顶部提供 PC 与移动端切换：两端装修数据独立维护、互不联动，组件库按端过滤（PC端多出静态锚点、图片对联、右侧浮窗、左侧楼层、商品卡片、商品区块、主题楼层、分块楼层、店铺推荐等，移动端多出金刚位、瀑布商品、商品列卡、专区商品、区块专区、店铺组件、商品搜索等）。行被禁用时「设计」按钮不可用并提示"当前行项禁用，无法进行设计操作"。删除时系统弹出确认框"确定要删除该记录吗？"；设计器的保存与关闭确认文案与 3.1 节一致。
填写说明：新增/编辑专题页抽屉中，页面名称为必填项；页面标题为选填项，用于搜索引擎优化和浏览器标题；展示端为条件必填项，PC端与H5端至少勾选一个（留空保存提示"请至少选择一个展示端"）；页面路径为选填项，填写时必须以 / 开头（否则提示"页面路径必须以 / 开头"）；排序为选填项；状态可选禁用或启用；备注为选填项。页面编号、页面路径（未自定义时）由系统生成。
3.4 文章组件
操作步骤
进入 装修管理 → 文章组件。
左侧为文章分类树：可按分类名称搜索，悬停分类节点出现「编辑」「删除」按钮，点击底部「新增分类」维护分类。
右侧为文章列表：可按文章标题、发布状态筛选，点击「搜索」查看结果。
点击「新增文章」撰写文章：左侧填写文章信息，右侧按章节编辑正文，保存后通过「上架」发布。
点击文章「操作」列的「查看」「编辑」「上架/下架」「删除」进行管理。
图 3-11 文章组件
图 3-12 新增文章抽屉
图 3-13 新增分类抽屉
说明：「文章组件」用于维护商城的文章栏目与文章内容，左侧分类树与右侧文章列表联动。文章列表展示文章标题、页面路径、所属分类、发布状态（已发布/草稿）、置顶、排序、创建人与时间等；页面路径旁有一键复制按钮，供装修组件引用文章链接。文章抽屉左侧为文章表单，右侧为多章节正文编辑区：每个章节包含章节标题输入框与富文本编辑器，章节可拖拽排序，可点击左上角加号添加章节。点击「上架」「下架」直接生效，提示"上架成功""下架成功"；点击「删除」时弹出确认框"确定要删除该文章吗？"，删除不可恢复。左侧分类的删除没有二次确认，请谨慎操作。
填写说明：新增/编辑文章抽屉中，文章标题为必填项，不超过200字（留空提示"文章标题不能为空"）；所属分类为条件必填项，从级联分类中选择（留空提示"请选择所属分类"）；封面图为选填项，上传图片；排序为选填项，0至999；是否置顶、发布状态为开关（发布状态开启即上架，关闭为草稿）；SEO标题、SEO关键词、SEO描述为选填项，分别不超过200、200、500字；正文内容为条件必填项，至少添加一个章节。新增分类抽屉中，分类名称为必填项；上级分类为选填项（树选择，不选即为顶级分类）；排序为选填项，0至999；状态可选；分类描述为选填项。
3.5 分类组件
操作步骤
进入 装修管理 → 分类组件。
在「一层」栏为主类目选择商品类目并填写显示名称，每行还可添加最多2个附属类目；选中一层行后在「二层」「三层」栏继续配置下级类目与显示名称，各栏可通过「添加行」增行、行内删除按钮删行。
也可点击「一键导入」按商品分类的一、二级类目自动生成，或点击「导入」上传表格批量导入、「模板下载」获取导入模板。
配置完成后点击「保存」生效。
图 3-14 分类组件
图 3-15 分类组件（一键导入确认）
说明：「分类组件」用于维护前台商城展示用的三层类目导航数据。页面为三栏布局：左栏（最宽）为一层主类目，每行由商品类目级联选择与显示名称组成，并可附加最多2个附属类目；中栏与右栏在选中上层行后出现，分别配置二层、三层类目，头部带面包屑提示当前层级。顶部提供「一键导入」「导入」「模板下载」与「保存」。点击「一键导入」时系统弹出确认框"将按商品分类的一级、二级类目生成一层、二层数据，覆盖当前未保存的编辑，是否继续？"，导入成功提示"已导入N个一层类目，点击保存后生效"；表格导入仅支持 xls/xlsx 文件，列顺序为一级类目名称、一级显示名称（可空）、二级类目名称（可空）、二级显示名称（可空），类目按名称或编码匹配商品分类，部分行匹配失败时提示"导入完成，N 行被跳过"并列出前20条原因。所有修改需点击「保存」后才对前台生效，提示"保存成功"。
填写说明：每行类目均由商品类目（级联选择）与显示名称（输入框）组成；一层主类目必选商品类目，附属类目可选；显示名称留空时前台默认展示类目名称。导入表格中仅一级类目名称为必填列，其余列可空。此界面的类目数据来源于「商品管理 → 品类管理」，商品分类树为空时一键导入会提示"商品分类树为空，无法一键导入"。
3.6 静态组件
操作步骤
进入 装修管理 → 静态组件。
可按静态组件名、英文名、状态筛选，点击「搜索」查看结果。
点击「新增静态组件」创建数据块：左侧填写基本信息，右侧通过图形化编辑器按文本、链接、图片三类字段维护内容，右侧同步展示JSON预览。
点击记录「操作」列的「查看」「编辑」「删除」进行管理。
图 3-16 静态组件
图 3-17 新增静态组件抽屉
说明：「静态组件」用于维护可供装修与前台引用的静态组件数据块，英文名全局唯一、作为引用键。列表展示静态组件名、英文名、描述、状态（行内开关，切换直接生效）、排序、创建人与时间等。新增/编辑抽屉左表单右编辑器：右侧图形化编辑器按文本、链接、图片三种类型增删改字段，支持嵌套对象分组与数组列表，每个字段都会生成带类型标识的规则数据，并实时展示JSON预览；暂无字段时提示"暂无字段，点击「添加字段」定义内容"。保存时若未添加任何字段，系统提示"请至少添加一个字段（文本 / 链接 / 图片）"；若部分内容未填写完整，系统弹出确认框列出问题明细并询问"仍要保存吗？"，确认后仍可保存。点击「删除」时弹出确认框"确定要删除该记录吗？"，删除不可恢复。
填写说明：新增/编辑静态组件抽屉中，静态组件名为必填项（留空提示"静态组件名不能为空"）；英文名为必填项，仅支持字母、数字、下划线且以字母开头（不符提示"英文名仅支持字母/数字/下划线，且以字母开头"）；描述为选填项；状态为开关（启用/停用）；排序为选填项，0以上整数；右侧内容区字段为条件必填项，至少添加一个文本、链接或图片字段。
3.7 通知公告
操作步骤
进入 装修管理 → 通知公告。
可按标题筛选，点击「搜索」查看结果。
点击「新增公告」撰写公告：左侧填写公告信息并选择归属端与单位类型，右侧编辑富文本内容。
通过「状态」字段控制发布：保存为已发布即对所选端生效。
点击记录「操作」列的「查看」「编辑」「删除」进行管理。
图 3-18 通知公告
图 3-19 新增公告抽屉
说明：「通知公告」用于向客户端、商户端发布通知与公告。列表展示公告标题、类型（通知/公告）、归属端（客户端/商户端）、优先级（普通/重要/紧急）、置顶、状态（草稿/已发布/已下架）、创建时间与操作。新增/编辑抽屉左侧为公告表单，右侧为内容富文本编辑器；归属端变化时，已选的单位类型中不属于该端的会被自动清除。此界面没有独立的发布按钮——发布由抽屉中的「状态」字段控制：保存为已发布即上架，保存为草稿不下发，已下架为撤回状态。点击「删除」时系统弹出确认框"确定要删除该记录吗？"，删除不可恢复。
填写说明：新增/编辑公告抽屉中，公告标题为必填项，不超过200字；类型为必填项，通知或公告单选；归属端为必填项，客户端与商户端至少勾选一个（留空提示"归属端至少选择一个"）；优先级可选普通、重要或紧急；置顶为开关；状态为必填项，草稿、已发布、已下架单选（发布即由该字段控制）；备注为选填项；单位类型为多选下拉，仅面向平台侧展示，用于将公告限定给指定类型的单位；内容为条件必填项，需在右侧富文本中编辑公告正文（留空提交提示"请输入公告内容"）。
附录A 流程图索引
图号
名称
所在章节
| 流程图 2-1
| 装修管理核心业务流程
| 2.1
附录B 截图索引
图号
名称
所在章节
| 图 3-1
| PC首页
| 3.1
| 图 3-2
| PC页面设计器
| 3.1
| 图 3-3
| 新增PC页面弹窗
| 3.1
| 图 3-4
| 编辑PC页面弹窗
| 3.1
| 图 3-5
| 移动端首页
| 3.2
| 图 3-6
| 新增H5页面弹窗
| 3.2
| 图 3-7
| 移动端首页（展开筛选）
| 3.2
| 图 3-8
| 专题页
| 3.3
| 图 3-9
| 新增专题页抽屉
| 3.3
| 图 3-10
| 专题页面设计器
| 3.3
| 图 3-11
| 文章组件
| 3.4
| 图 3-12
| 新增文章抽屉
| 3.4
| 图 3-13
| 新增分类抽屉
| 3.4
| 图 3-14
| 分类组件
| 3.5
| 图 3-15
| 分类组件（一键导入确认）
| 3.5
| 图 3-16
| 静态组件
| 3.6
| 图 3-17
| 新增静态组件抽屉
| 3.6
| 图 3-18
| 通知公告
| 3.7
| 图 3-19
| 新增公告抽屉
| 3.7
附录C 常见问题
序号
问题
处理方法
| 1
| 同一位置能同时上线两个首页吗？
| 不能。PC首页、移动端首页启用采用互斥机制：启用一个页面后，同类型其他页面自动禁用，保证前台同一位置只有一个生效页面；专题页不受此限制。
| 2
| 设计器里误删了组件能恢复吗？
| 删除组件时系统会提示"删除后不可恢复"，请谨慎操作；若尚未保存，可通过「不保存并关闭」放弃本次全部修改，回到上次保存的版本。
| 3
| 为什么复制出来的页面是禁用状态？
| 复制会生成一条包含相同装修配置的新页面，副本默认为禁用状态，确认无误后手动启用即可上线。
| 4
| 一键导入分类导航会覆盖手工编辑吗？
| 会。一键导入按商品分类的一、二级类目生成一层数据，覆盖当前未保存的编辑，确认框中已明确提示；导入后仍需点击「保存」才生效。
| 5
| 公告发布后如何下架？
| 编辑该公告，将「状态」改为已下架并保存即可；本模块没有独立的发布/下架按钮，发布与撤回均由状态字段控制。
第12章 · 系统管理
ExB2B运营端操作手册
（系统管理）
项目
内容
| 文档名称
| ExB2B运营端操作手册（系统管理）
| 适用对象
| 平台运营人员
| 文档版本
| V1.0
| 编制日期
| 2026年11月02日
阅读指引
本手册面向平台运营人员，介绍运营端「系统管理」模块的全部业务操作。全章按界面顺序编写，每个界面小节固定包含四部分，建议按顺序阅读：
组成部分
内容
| 操作步骤
| 从进入菜单到完成操作的先后步骤，按序号执行
| 说明
| 界面用途、关键区域、可执行操作及其影响（如是否需二次确认、是否仅可查看）
| 填写说明
| 以文字段落说明界面中各筛选项、列表列的含义与要求
列表页的筛选条件除特别说明外均为选填，可单项或组合使用。
系统管理是平台运行的基础支撑模块，涵盖账号权限（用户、角色、部门）、业务基础数据（单位类型、资质模板、资质场景、计量单位、区域、物流公司、发货时效）与业务规则（配置管理、二审配置）三类内容。超级管理员等内置账号与默认角色受系统保护，不允许编辑、删除或修改状态；删除类操作均有二次确认，部分删除（如区域）会级联影响下级数据，操作前请仔细阅读确认弹窗内容。
1 模块概述
1.1 模块简介
系统管理模块面向平台管理员，提供平台运行所需的账号权限管理与基础数据维护能力：在「用户管理」「角色管理」「部门管理」中维护后台账号、角色权限与组织架构；在「单位类型」「资质模板管理」「资质场景绑定」中定义客户/商户的单位类型及其资质要求，并通过过期处置模式自动处理到期资质；在「单位管理」「区域管理」「物流公司」「发货时效」中维护计量单位、省市区街道区划、快递公司与发货时效承诺；在「配置管理」「二审配置」中调整各端业务开关与商品信息免审字段白名单。
1.2 功能清单
序号
功能页面
主要功能
所在小节
| 1
| 用户管理
| 后台账号维护、部门归属与角色分配、密码重置
| 3.1
| 2
| 角色管理
| 角色维护与菜单权限配置
| 3.2
| 3
| 部门管理
| 组织部门树维护
| 3.3
| 4
| 配置管理
| 各端业务开关与配置项维护
| 3.4
| 5
| 单位类型
| 客户/商户单位类型定义与资质场景绑定
| 3.5
| 6
| 资质模板管理
| 资质项定义、过期处置模式与字段配置
| 3.6
| 7
| 资质场景绑定
| 资质场景维护及关联资质组合
| 3.7
| 8
| 单位管理
| 商品计量单位维护
| 3.8
| 9
| 二审配置
| 商品信息免审字段白名单维护
| 3.9
| 10
| 发货时效
| 发货时效承诺维护
| 3.10
| 11
| 区域管理
| 省/市/区县/街道四级行政区划维护
| 3.11
| 12
| 物流公司
| 快递公司档案维护
| 3.12
2 业务流程
2.1 总体流程
系统管理围绕「账号与权限 → 基础数据 → 业务规则」三条线展开：
账号与权限线：管理员先在「用户管理」中新增后台用户并分配角色，角色的可访问菜单在「角色管理」的权限设置中绑定，组织架构在「部门管理」中以部门树维护；用户按所属角色获得的菜单权限登录操作平台。
基础数据线：先在「单位类型」中定义客户/商户的单位类型，并为每种类型绑定资质场景；「资质模板管理」定义各资质项（如营业执照、生产许可证）的必填、公开、到期预警与过期处置模式，「资质场景绑定」将若干资质组合成场景供单位类型引用；「单位管理」「区域管理」「物流公司」「发货时效」分别维护计量单位、行政区划、快递公司与发货时效承诺，供商品、订单与物流环节调用校验。
业务规则线：「配置管理」按商户业务、客户业务、平台业务、订单支付方式四个分类维护业务开关；「二审配置」维护商品信息的免审字段白名单，列入白名单的字段变更不再触发二次审核。规则与配置调整后实时生效。
流程图 2-1 系统管理核心业务流程
3 界面操作说明
3.1 用户管理
操作步骤
进入 系统管理 → 用户管理，进入后台账号列表页。页面左侧为部门树，右侧为用户列表。
在左侧部门树点击某部门可按部门过滤用户（默认「所有」）；树顶部输入关键字可过滤部门名称。
如需查找，在右上角输入登录账号或姓名后点击搜索按钮。筛选条件为选填。
点击列表上方「+」按钮，在右侧抽屉中填写账号信息并保存。
操作列提供「查看」「编辑」「更多」；「更多」菜单含「密码重置」「删除」。
图 3-1 用户管理列表
图 3-2 用户更多操作菜单
图 3-3 新增用户
图 3-4 密码重置
说明：「用户管理」是运营端后台账号的统一管理入口。列表各列含义如下：ID 为账号编号；头像为用户上传的头像（未上传时显示默认头像）；登录账号用于登录系统；姓名为真实姓名；手机号为联系方式；所属部门与所属角色展示该账号的部门归属与角色分配，与新增账号时的设置对应。操作列的「更多」菜单包含密码重置与删除，密码重置会弹出对话框要求输入新密码并二次确认。超级管理员等内置账号受系统保护，执行编辑、删除或修改状态时提示「超级管理员用户不允许编辑/删除/修改状态」；部分内置账号仅开放查看与密码重置操作。
填写说明
新增用户抽屉的填写要求如下：头像 为图片上传，选填。登录账号 为文本输入，必填，用于登录系统，保存后不可重复。登录密码、确认密码 为密码输入，均必填，两次输入必须一致。姓名 为文本输入，必填，最长 50 字，请输入完整的真实姓名。手机号 为文本输入，必填，须符合手机号格式，未通过时提示「请输入正确的手机号码格式」；编辑账号时手机号改为选填。所属部门 为树选择，必选。所属角色 为选择项，必选，决定该账号可访问的菜单。保存成功后系统将账号信息通知本人；若角色分配失败会提示「用户创建成功，但角色分配失败」，需进入编辑重新分配角色。
密码重置对话框的填写要求：新密码 为密码输入，必填，长度不能少于 6 位，否则提示「密码长度不能少于6位」；确认密码 必须与新密码一致，否则提示「两次输入的密码不一致」。保存成功提示「密码重置成功」，请及时通知该用户使用新密码登录。
常见操作确认文案
删除用户：「确定删除吗？」。
3.2 角色管理
操作步骤
进入 系统管理 → 角色管理，进入角色列表页。
如需查找，在右上角输入角色名称后点击搜索按钮。筛选条件为选填。
点击列表上方「+」按钮，在弹窗中填写角色信息并保存。
操作列提供「查看」「编辑」「权限」「删除」；「权限」打开角色权限设置弹窗，勾选该角色可访问的菜单后保存。
图 3-5 角色管理列表
图 3-6 新增角色
说明：「角色管理」用于维护后台角色及其菜单权限。列表各列含义如下：角色名称为角色显示名；别名为角色标识；所属端为角色适用的端口（如平台端）；角色类型标记内置默认角色；排序用于列表展示顺序；状态为启用/停用开关。内置的超级管理员角色不允许编辑、删除与修改状态；由其他端分配而来的角色不可在当前端修改或删除；默认角色的「权限」按钮不可用，需新建角色后再配置权限。角色的所属端一经创建不允许修改。
填写说明
新增/编辑角色弹窗的填写要求如下：角色名称 为文本输入，必填。角色别名 为文本输入，必填。所属端 必选，创建角色将自动绑定到当前登录账号所属端，保存后不可修改。排序 为数字输入，必填，默认 1。是否有效 为开关，默认开启。备注 为多行文本，选填。
角色权限设置弹窗：以「菜单权限」页签展示系统菜单树，勾选后点击「保存」，成功提示「权限设置成功」；该角色名下的用户重新登录后按新权限展示菜单。
常见操作确认文案
删除角色：弹出二次确认弹窗，确认后角色被删除（内置角色与跨端分配的角色不可删除）。
状态开关：成功提示「已启用」/「已停用」。
3.3 部门管理
操作步骤
进入 系统管理 → 部门管理，进入部门树形列表页。
如需查找，在右上角输入部门名称后点击搜索按钮。筛选条件为选填。
点击列表上方「+」按钮，在弹窗中选择上级部门并填写部门信息后保存。
列表按树形层级展示，点击部门名称前的箭头可展开/收起下级部门；操作列提供「查看」「编辑」「删除」。
图 3-7 部门管理列表
图 3-8 新增部门
说明：「部门管理」用于维护平台的组织部门结构，部门用于用户归属与数据范围划分。列表各列含义如下：部门名称为部门显示名；排序用于同级部门排序；状态为启用/停用开关；创建时间为部门建立时间；备注为补充说明。列表首行「总公司」为系统预置的顶级组织，不可删除。编辑部门时，上级部门选择树会自动排除该部门自身及其下级，避免形成循环归属。
填写说明
新增/编辑部门弹窗的填写要求如下：上级部门 为树选择，默认「顶级部门」，编辑时排除自身及其子树。部门名称 为文本输入，必填，未填写时提示「请输入部门名称」。排序 为数字输入，选填，默认 0，须大于等于 0。是否有效 为开关，默认开启。备注 为多行文本，选填。
常见操作确认文案
删除部门：「确定删除吗？」。
3.4 配置管理
操作步骤
进入 系统管理 → 配置管理，页面左侧为配置分类树，右侧为所选分类下的配置项列表。
点击左侧「商户业务配置」「客户业务配置」「平台业务配置」「订单支付方式」等分类切换配置内容；点击分类区右上角「+」可新增自定义分类。
在右侧配置区通过开关切换各配置项的取值（如「不允许/允许」「关闭/开启」），切换后点击配置区下方的「保存」提交。
单个配置项可通过其下方的「编辑规则」修改取值规则，「删除」移除该配置项；点击配置区底部「新增配置项」可为当前分类添加新的配置项。
图 3-9 配置管理页面
图 3-10 新增配置项
说明：「配置管理」集中维护平台各端的业务开关，如允许商户申请新增品牌、允许商户有多个发货仓、认证后同步生成供货店铺、允许商户注册免审、标品资质过期自动封禁、商户资质过期自动处置等。每个配置项以开关呈现，其下方的灰色文字为该配置项的作用说明；「编辑规则」用于调整配置项的取值与展示规则，「删除」移除配置项。新增分类时若未选择分类会提示「请先选择配置分类」。
填写说明
新增配置项抽屉分为「基本信息」与「筛选组件配置」两部分：基本信息中，字典类型 为选择项，必选，即配置项归属的分类。字典编码 为文本输入，必填，最长 100 字，编辑时不可修改。字典值 为多行文本，选填，最长 255 字。筛选组件配置中，组件类型 为下拉选择，选填，决定该配置项在前台以何种控件展示；显示标题 为文本输入，选填，最长 50 字，为页面显示的标题；是否必选 为开关，选填。排序 为数字输入，选填，未按数字填写时提示「请输入有效的数字」。描述 为多行文本，选填，最长 500 字。状态 为开关，必选，默认开启。
常见操作确认文案
删除配置项：「确定删除配置项「xx」吗？删除后不可恢复。」。
3.5 单位类型
操作步骤
进入 系统管理 → 单位类型，进入单位类型列表页。
如需查找，输入单位类型名称、选择分组开关或归属端后点击「搜索」。筛选条件均为选填。
点击「新增单位类型」，在右侧抽屉中填写信息并保存；操作列提供「查看」「编辑」「资质绑定」「删除」。
点击「资质绑定」打开资质场景绑定抽屉，为该单位类型绑定一个资质场景；如需更换场景，先「解绑」已有场景再添加。
图 3-11 单位类型列表
图 3-12 新增/编辑单位类型
图 3-13 资质场景绑定
说明：「单位类型」用于定义客户与商户的单位类型（如药房、诊所、卫生站、连锁公司、商业公司等）。列表各列含义如下：分组编码为系统生成的类型编码；单位类型名称为类型显示名；归属端区分客户端与商户端；分组开关控制该类型是否参与分组；排序用于展示顺序；操作列提供查看、编辑、资质绑定、删除。资质绑定抽屉顶部有黄色提示「每个单位类型仅支持绑定一个资质场景，如需更换请先解绑已有场景」，绑定成功提示「成功绑定场景「xx」」。
填写说明
新增/编辑单位类型抽屉的填写要求如下：归属端 为下拉选择，必选，可选「客户端」「商户端」，未选择时提示「归属端不能为空」。单位类型名称 为文本输入，必填，未填写时提示「单位类型名称不能为空」。首营单位类型 为下拉选择，选择归属端后必选，用于首营认证的类型联动校验，未选择时提示「请选择首营单位类型」。分组开关 为单选（禁用/启用），默认启用。排序 为数字输入，选填。备注 为多行文本，选填。
资质场景绑定抽屉：点击「添加场景」从已有资质场景中选择；每个单位类型仅支持绑定一个场景，已有场景时「添加场景」置灰，提示「请先解绑已有场景后再添加」；解绑时提示「确定要解绑该场景吗？」。
常见操作确认文案
删除单位类型：弹出二次确认弹窗，确认后删除。
3.6 资质模板管理
操作步骤
进入 系统管理 → 资质模板管理，进入资质模板列表页。
如需查找，输入资质名称、资质编码或选择状态后点击「搜索」。筛选条件均为选填。
点击「新增资质」，在右侧抽屉中填写资质信息、配置过期处置模式与字段后保存；操作列提供「查看」「编辑」「删除」。
图 3-14 资质模板管理列表
图 3-15 新增资质
说明：「资质模板管理」用于定义平台全部资质项（如生产许可证、营业执照、检验报告单、质量标准、药品注册证、医疗器械注册证、化妆品经营备案等）。列表各列含义如下：资质ID 与资质编码为系统标识；资质名称为资质显示名；排序用于展示顺序；状态为启用/停用开关；是否必填以标签展示（必填/选填）；是否公开标记该资质是否对外公开展示；首营列为该资质关联的首营证件类型。抽屉下半部分的「过期处置模式」分商户端、客户端、标品库三张卡片，分别配置资质到期预警触发后的自动处置策略；底部「从字段字典选择」「新增自定义字段」用于维护该资质需要提交的字段项。
填写说明
新增/编辑资质抽屉的填写要求如下：资质名称 为文本输入，必填。状态 为下拉选择，必选，默认「启用」。首营证件类型 为下拉选择，选填，清空即解除绑定。排序 为数字输入，选填，默认 0。是否必填 为单选（选填/必填），默认「必填」。是否公开 为单选（否/是），默认「是」，控制该资质是否对外公开展示。提前预警时间 为数字输入，默认 7，表示资质到期前 N 天进行预警。文章地址 为搜索选择项，选填，输入文章标题后从结果中选择，填写不符合格式时提示「文章地址格式不正确」。备注 为多行文本，选填。
过期处置模式的填写要求：商户端卡片选择 商户处置方式（仅展示不处置/封禁商户店铺/按经营范围下架商品），选择「按经营范围下架商品」时必须同时选择经营范围，否则提示「商户“按经营范围下架商品”时需要选择经营范围」；客户端卡片选择 客户处置方式（仅展示不处置/限制客户交易），选择「限制客户交易」时同样需要选择经营范围；标品库卡片选择 标品处置方式（仅展示不处置/封禁标品），封禁标品时其下商品一并封禁。
字段配置的填写要求：点击「从字段字典选择」从系统字段库中挑选已有字段；点击「新增自定义字段」创建新字段，其中 字段名称 为文本输入，必填，最长 50 字；字段编码 为文本输入，必填，按系统规则生成，创建后不可修改；字段类型 可选上传、下拉框、文本框、多行文本框、日期；字数限制 为数字输入，范围 1～9999，默认 128；按字段类型还需配置正则校验或关联字典。字段编码与已有字段重复时提示「该字段编码已存在于当前配置中」。
常见操作确认文案
删除资质：「确定要删除该资质吗？」。
删除自定义字段：「确定要删除该字段吗？」。
3.7 资质场景绑定
操作步骤
进入 系统管理 → 资质场景绑定，进入资质场景列表页。
如需查找，输入场景名称、场景编码、备注，输入排序范围或选择关联资质后点击「搜索」。筛选条件均为选填。
点击「新增场景」，在右侧抽屉中填写场景信息并关联资质后保存；操作列提供「查看」「编辑」「删除」。
图 3-16 资质场景绑定列表
图 3-17 新增场景
说明：「资质场景绑定」用于维护资质场景并将资质模板组合成场景（如首营资质互换、医疗器械引入、企业客户资质认证（药房/诊所/卫生站/连锁公司/公立医院）等），场景供「单位类型」的资质绑定引用。列表各列含义如下：ID 与场景编码为系统标识；场景名称为场景显示名；排序用于展示顺序；关联资质展示该场景包含的资质名称；备注展示关联的单位类型等补充信息。场景编码不填时由系统自动生成。
填写说明
新增/编辑场景抽屉的填写要求如下：场景名称 为文本输入，必填，如「采购场景」，未填写时提示「场景名称不能为空」。场景编码 为文本输入，选填，不填由系统自动生成。关联资质 为多选列表，初始显示「暂未关联资质，点击上方按钮添加」，点击「添加资质」从资质模板中挑选。排序 为数字输入，选填，默认 0。备注 为多行文本，选填。
常见操作确认文案
删除场景：「确定要删除该场景吗？」。
3.8 单位管理
操作步骤
进入 系统管理 → 单位管理，进入计量单位列表页。
如需查找，输入单位名称、单位编码或选择状态后点击「搜索」；点击「展开」可显示更多筛选。筛选条件均为选填。
点击「新增计量单位」，在右侧抽屉中填写信息并保存；操作列提供「查看」「编辑」「删除」。
图 3-18 单位管理列表
图 3-19 新增计量单位
说明：「单位管理」用于维护商品使用的计量单位（如平方米、对、支、瓶、条、罐、板、段等）。列表各列含义如下：单位编码为系统标识；单位名称为单位显示名；单位符号为展示符号；单位类型区分普通与数量；状态为启用/停用开关；排序用于展示顺序。
填写说明
新增/编辑计量单位抽屉的填写要求如下：单位编码 为文本输入，选填，如 KG（不填由系统自动生成）。单位名称 为文本输入，必填，未填写时提示「单位名称不能为空」。单位符号 为文本输入，选填，如 kg、m、pcs。单位类型 为下拉选择，默认「普通」。状态 为单选（禁用/启用），默认「启用」。排序 为数字输入，选填，默认 0。备注 为多行文本，选填。
常见操作确认文案
删除单位：「确定要删除该记录吗？」。
3.9 二审配置
操作步骤
进入 系统管理 → 二审配置，进入免审字段列表页。
如需查找，输入表名、字段名或字段标签后点击「搜索」。筛选条件均为选填。
点击「单条新增」，在右侧抽屉中选择表名并填写字段信息后确定；点击「批量新增」，选择数据表后勾选字段批量加入。
操作列提供「编辑」「删除」。
图 3-20 二审配置列表
图 3-21 新增免审字段（单条）
说明：「二审配置」用于维护商品信息的免审字段白名单：列入白名单的字段（以字段标签展示，如中包装、件装量、可售区域等）被商户修改后不再触发平台二次审核，直接生效。列表各列含义如下：表名为字段所属的数据表；字段名为系统内部字段标识；字段标签为该字段在界面上显示的名称；状态为启用/停用开关；创建时间为加入白名单的时间。批量新增时，先选择数据表，系统加载该表全部字段，勾选（支持全选）后点击「确定（N 项）」，成功提示「成功添加 N 个免审字段」。
填写说明
单条新增抽屉的填写要求如下：表名 为下拉选择，必选。字段名 为文本输入，填写系统内部字段标识，与所选表保持一致。字段标签 为文本输入，填写该字段在界面上的显示名称，如「商品标题」。状态 为开关，默认开启。
常见操作确认文案
删除免审字段：「确定要删除该记录吗？」。
3.10 发货时效
操作步骤
进入 系统管理 → 发货时效，进入发货时效列表页。
如需查找，输入时效名称、时效编码或选择状态后点击「搜索」。筛选条件均为选填。
点击「新增发货时效」，在右侧抽屉中填写信息并保存；操作列提供「查看」「编辑」「删除」。
图 3-22 发货时效列表
图 3-23 新增发货时效
说明：「发货时效」用于维护平台对客户的发货时效承诺（如 24 小时内发货、48 小时内发货、72 小时内发货），供商品与订单环节引用。列表各列含义如下：业务编码为系统生成的业务编号；时效编码为时效标识；时效名称为时效显示名；状态为启用/停用开关；排序用于展示顺序；备注为补充说明。
填写说明
新增/编辑发货时效抽屉的填写要求如下：时效编码 为文本输入，选填，如 24H/48H（不填由系统自动生成）。时效名称 为文本输入，必填，如「24小时内发货」，未填写时提示「时效名称不能为空」。状态 为单选（禁用/启用），默认「启用」。排序 为数字输入，选填，默认 0。备注 为多行文本，选填，如「当日16点前下单当日发出」。
常见操作确认文案
删除发货时效：「确定要删除该记录吗？」。
3.11 区域管理
操作步骤
进入 系统管理 → 区域管理，页面自左向右分为省份、城市、区县、街道四个级联栏。
点击省份列表中的省份，中间栏展示其下城市；点击城市，第三栏展示区县；点击区县，右侧表格展示街道/乡镇。各栏顶部均有关键字过滤输入框。
新增数据：点击底部「新增城市」（需先选中省份）、「新增区县」（需先选中城市）；点击右上角「新增街道/乡镇」（需先选中区县）。未选择上级层级时提示「请先选择省份/城市/区县」。
省份由系统预置，仅可查看；城市、区县、街道的行上悬浮出现「编辑」「删除」，点击后可修改或删除；右侧表格提供「编辑」「删除」操作。
图 3-24 区域管理页面
图 3-25 新增城市
说明：「区域管理」用于维护省/市/区县/街道四级行政区划，供客户与商户地址、配送范围等环节选用。各栏每行展示区划名称与区划编码；删除下级区划会级联影响其下所有数据，删除城市时提示「确定要删除城市「xx」吗？删除后将同时删除其下所有区县与街道…」，请谨慎操作。
填写说明
新增/编辑城市弹窗的填写要求如下：所属省份 由系统带出当前选中的省份，仅展示、不能修改。区划编码 为文本输入，必填，未填写时提示「区划编码不能为空」。区划名称 为文本输入，必填，未填写时提示「区划名称不能为空」。拼音 为文本输入，选填，用于排序与检索。排序 为数字输入，选填，默认 0。状态 为单选（启用/停用），默认「启用」。备注 为多行文本，选填。新增区县、街道的弹窗字段与城市一致。
常见操作确认文案
删除城市：「确定要删除城市「xx」吗？删除后将同时删除其下所有区县与街道。」（删除区县、街道同理，均级联删除下级数据）。
3.12 物流公司
操作步骤
进入 系统管理 → 物流公司，进入物流公司列表页。
如需查找，输入公司名称、物流公司编码或选择状态后点击「搜索」。筛选条件均为选填。
点击「新增物流公司」，在右侧抽屉中填写信息并保存；操作列提供「查看」「编辑」「删除」。
图 3-26 物流公司列表
图 3-27 新增物流公司
说明：「物流公司」用于维护平台支持的快递公司档案（如中通快递、申通快递、圆通速递、韵达快递、邮政快递包裹、顺丰速运、京东快递等），供发货与物流轨迹查询使用。列表各列含义如下：物流公司编码为快递公司的对接编码；公司名称为公司显示名；联系电话、官网为联系信息；状态为启用/停用开关；排序用于展示顺序；备注为补充说明。
填写说明
新增/编辑物流公司抽屉的填写要求如下：物流公司编码 为文本输入，必填，为快递公司的标准对接编码（如顺丰、圆通对应的编码），用于物流轨迹查询服务，未填写时提示「公司编码不能为空」。物流公司名称 为文本输入，必填，未填写时提示「公司名称不能为空」。联系电话 为文本输入，选填。官网地址 为文本输入，选填。状态 为单选（禁用/启用），默认「启用」。排序 为数字输入，选填，默认 0。备注 为多行文本，选填。
常见操作确认文案
删除物流公司：「确定要删除该记录吗？」。
附录A 流程图索引
图号
名称
所在章节
| 流程图 2-1
| 系统管理核心业务流程
| 2.1
附录B 截图索引
图号
名称
所在章节
| 图 3-1
| 用户管理列表
| 3.1
| 图 3-2
| 用户更多操作菜单
| 3.1
| 图 3-3
| 新增用户
| 3.1
| 图 3-4
| 密码重置
| 3.1
| 图 3-5
| 角色管理列表
| 3.2
| 图 3-6
| 新增角色
| 3.2
| 图 3-7
| 部门管理列表
| 3.3
| 图 3-8
| 新增部门
| 3.3
| 图 3-9
| 配置管理页面
| 3.4
| 图 3-10
| 新增配置项
| 3.4
| 图 3-11
| 单位类型列表
| 3.5
| 图 3-12
| 新增/编辑单位类型
| 3.5
| 图 3-13
| 资质场景绑定
| 3.5
| 图 3-14
| 资质模板管理列表
| 3.6
| 图 3-15
| 新增资质
| 3.6
| 图 3-16
| 资质场景绑定列表
| 3.7
| 图 3-17
| 新增场景
| 3.7
| 图 3-18
| 单位管理列表
| 3.8
| 图 3-19
| 新增计量单位
| 3.8
| 图 3-20
| 二审配置列表
| 3.9
| 图 3-21
| 新增免审字段（单条）
| 3.9
| 图 3-22
| 发货时效列表
| 3.10
| 图 3-23
| 新增发货时效
| 3.10
| 图 3-24
| 区域管理页面
| 3.11
| 图 3-25
| 新增城市
| 3.11
| 图 3-26
| 物流公司列表
| 3.12
| 图 3-27
| 新增物流公司
| 3.12
附录C 常见问题
序号
问题
处理方法
| 1
| 为什么超级管理员账号不能编辑、删除或修改状态？
| 超级管理员是系统内置的最高权限账号，受系统保护，执行相关操作时提示「超级管理员用户不允许编辑/删除/修改状态」；如需调整其信息，请通过数据库维护流程处理，日常管理请使用普通管理员账号。
| 2
| 为什么新建的角色没有「权限」按钮可用？
| 系统内置的默认角色不支持修改权限配置；如需自定义菜单权限，请新建角色并在「权限」弹窗中按菜单树勾选保存，再将该角色分配给用户。
| 3
| 单位类型的资质场景绑定不了新场景怎么办？
| 每个单位类型仅支持绑定一个资质场景。如需更换，先在资质绑定抽屉中「解绑」已有场景，再添加新场景。
| 4
| 资质的自定义字段编码可以修改吗？
| 不可以。字段编码创建后不可修改；若编码与当前配置中已有字段重复，会提示「该字段编码已存在于当前配置中」，请更换编码或改用「从字段字典选择」已有字段。
| 5
| 区域管理里为什么省份不能编辑？
| 省级行政区划由系统统一预置，仅可查看；如需调整城市、区县、街道，请在对应层级行上悬浮使用「编辑」「删除」，注意删除会级联影响其下所有区划数据。