--- title: B2B销售助手模块 description: 文本抽取：知识库/03-批发经销采购场景/B2B销售助手模块 updated: 2026-11-04 tags: [原始文档, 抽取, 知识库] source: 知识库/03-批发经销采购场景/B2B销售助手模块 source_type: txt source_hash: 6e44a826f363 extracted_at: 2026-11-04 quality: ok --- --- source: 知识库/03-批发经销采购场景/B2B销售助手模块.pdf type: pdf size_kb: 1671 category: 03-批发经销采购场景 quality: ok --- ## Page 1 T R A I N I N G O N T H E U S E O F O F F I C E S O F T W A R E PART 01 销售助手模块 Please supplement the title with a further description here. the description should be short and to the point. ## Page 2 软 件 功 能 组 成 P A R T 0 1 访问登录 01 系统登录界面，账号需要运营人员后台开始 输入账号、密码即可登录。 首页 02 首页为业务员操作工作台，在这里可以进行售前资 料查询，售中跟单服务，售后的跟进收款等工作。 购物车 03 业务员在购物车中添加选购商品，以及选择用户， 替用户代下单。 订单管理 04 订单管理主要方便业务员进行订单各状态的查询和 跟进，方便跟单操作。 个人中心 05 个人中心是各功能模块汇总展示界面，方便业务人 员快速查找所需要的功能。 ## Page 3 T R A I N I N G O N T H E U S E O F O F F I C E S O F T W A R E PART 02 认识用户界面 Please supplement the title with a further description here. the description should be short and to the point. ## Page 4 认 识 用 户 界 面 P A R T 0 2 业务员数据由平台方设置（平台管理端→销售→业务员管理）。 微信中打开小程序员：业务助手 进入到小程序后，输入业务员账号与密码，即可登录 提示：业务员账号无法自行注册，需要向公司申请，通过运营人员开通。 ## Page 5 认 识 用 户 界 面 P A R T 0 2 用户界面 首页包含： 1、业务员数据 2、售前资料 3、售中服务 4、售后服务 5、待审核订单 ## Page 6 认 识 用 户 界 面 P A R T 0 2 物料库 业务员业务数据 调用平台端文章列表中，栏目类型为“物料公告”文章（平台管 业务员登录后，显示当前月度名下客户下 理端→站点→文章栏目→物料公告） 单情况及线索数据 ## Page 7 认 识 用 户 界 面 P A R T 0 2 线索管理 显示当前客户名下的线索及处理状态.线索的来源有两个： 1、平台添加并指派（平台管理端→销售→线索管理→线索指派）。 2、业务员在小程序端自行添加。 ## Page 8 认 识 用 户 界 面 P A R T 0 2 业务员自行添加 业务员点击“新建线索”按要求输入信息， 创建后会显示在“公海”中，点击“领取” 后，即可显示在“进行中”，查看详情可进 行下一步操作。 ## Page 9 认 识 用 户 界 面 P A R T 0 2 转让客户：转给其他业务人员 线索作废：作废此线索，作废后会显示在“已取消”下 放弃线索：放弃此线索，线索会重新回到“公海”可供 其他业务员领取，或由平台继续指派 完成：线索转为客户，会提示是否认证为“经销商”， 同时显示在“已完成”下 ## Page 10 认 识 用 户 界 面 P A R T 0 2 如果之前客户没有进行企业认证，后续可在客户管理处重新认证。 ## Page 11 认 识 用 户 界 面 P A R T 0 2 名片 显示当前业务员账号的基本信息,具体信 息在运营端录入。 ## Page 12 认 识 用 户 界 面 P A R T 0 2 客户管理 企业认证 显示当前业务员名下所有客户，包含从线 对零售会员可以点击“企业认证”提交企业认证信息,资料提交后， 索转过来的客户及直接添加的客户，包含 需要平台方审核（平台管理端→审核→企业会员初审）。 零售客户和经销商客户（企业客户）。 ## Page 13 认 识 用 户 界 面 P A R T 0 2 代客下单 客户不方便下单时，可由业务员代为下单（客户必须已经绑定业务员） 选择已经绑定客户，然后筛选商品并加入购物车，在购物车中选择商品结算并生成订单 ## Page 14 认 识 用 户 界 面 P A R T 0 2 订单生成后 需要由客户审批，可在PC端审核（PC前台→用户中心→订单中心→订单审批→代客下单审批），也 可在移动端审核（移动端→账户→我的订单→待审核） 支付完成后，等待发货。 审批通过后，平台审核通过后，业务员可以代为付款 ## Page 15 认 识 用 户 界 面 P A R T 0 2 修改订单 订单审批 业务员代客生成的订单，在客户审批前， 业务员代客生成的订单中，等待审批的订单 可修改订单内容. 修改后进入订单生成页面，可对内容进行调整。 ## Page 16 认 识 用 户 界 面 P A R T 0 2 订单催收 客户对账 订单审批、审核完成，等待付款的订单 业务员代客户下单后，如果同时也代为支 付，则业务员可以和客户进行对账 ## Page 17 认 识 用 户 界 面 P A R T 0 2 任务统计 售后跟进 与平台端设置的目标任务有关（平台管理端→销售→目标任务） 如果业务员名下的客户有售后发生（换货、退款、 退货退款），则业务员可以跟进处理流程 业绩统计 统计当前用户的业绩数据，可点击 年度、月度切换并显示相应的数据 ## Page 18 认 识 用 户 界 面 P A R T 0 2 购物车 显示当前客户加入购物车的商品内容，包括标准与定制，购物车中商品可编辑、可删除 ## Page 19 认 识 用 户 界 面 P A R T 0 2 订单管理 显示当前客户提交的所有订单 ## Page 20 其 他 注 意 事 项 P A R T 0 3 每位业务人员需要通过运营人员与客户绑定，绑定之后客户 客户绑定 下单业务人员方有业绩。 不同的销售团队，公司可以单独建立组织，可以以团队身份 团队任务 设立销售任务，但是需要通过运营后台操作。 业务员账号与客户端账号独立分开，不共用。 系统账号