--- title: B2B需求调研表 description: 文本抽取：知识库/03-批发经销采购场景/B2B需求调研表 updated: 2026-11-04 tags: [原始文档, 抽取, 知识库] source: 知识库/03-批发经销采购场景/B2B需求调研表 source_type: txt source_hash: cf3105ab1e91 extracted_at: 2026-11-04 quality: ok --- --- source: 知识库/03-批发经销采购场景/B2B需求调研表.xlsx type: xlsx size_kb: 17 category: 03-批发经销采购场景 quality: ok --- [表格说明：行首 R 为 Excel 行号，行内空单元格以空位保留、列位置对齐；合并单元格仅保留左上角值] ## Sheet: 需求调研记录 R2: | 需求调研记录 R3: | 项目名称 | | | | 项目编号 R4: | 需求调研人员 | | | | 原始文档/版本 R5: | 调研时间 | | | | 文档编号V1.1 R6: | 序号 | 需求调研板块 | 需求调研内容 | 调研结果 | 需求人员意见 | 备注 R7: | 1 | 基本情况 | 平台整体业务模式？现有业务的管理现状？存在的问题？ | | | 了解平台当前运营方式、业务管理实际情况及困难，明确优化方向，提高运营效率 R8: | 2 | | 涉及多少用户角色（如经销商等）？每类角色具体涉及的平台业务范围？ | | | 确定平台服务对象及业务操作范围，为功能设计提供依据，满足不同用户需求 R9: | 3 | | 平台涉及多少运营管理角色？每个运营角色涉及的平台管控范围？ | | | 明确运营管理组织架构和职责划分，合理分配权限，保障平台稳定运营 R10: | 4 | | 短期（1-3年）平台用户量预估峰值？日订单量峰值？年累计订单量峰值？ | | | 预估短期业务规模，为资源配置提供参考，确保平台应对业务高峰 R11: | 5 | 会员 | 会员有哪几种类型？是否存在层级关系？如一级经销商、二级经销商…,不同层级经销商之间是否存在交易关系或者功能关联？ | | | 掌握会员分类和层级结构、业务联系，为制定差异化服务和营销策略提供依据 R12: | 6 | | 会员的准入机制，如果注册？注册需要提供哪些信息？老会员怎么进入到系统？老会员资料的现状？ | | | 规范新会员注册流程和信息，解决老会员接入问题，保证会员体系完整性和连续性 R13: | 7 | | 不同会员在平台的权益如何细分？会员价格的管控方式？会员针对不同的商品如何定价？ | | | 明确会员权益和定价方式，吸引和留住会员，控制价格体系保障盈利 R14: | 8 | | 企业会员是否有主子账号管理要求？权限如何区隔？子账号类型有哪些？是否存在子账号之间的审批关系？ | | | 满足企业会员账号管理需求，通过权限设置保障企业内部业务流程和数据安全 R15: | 9 | 交易 | 平台存在哪些交易方式？先款后货、先货后款（账期、授信）？是否有询报价业务？ | | | 确定平台支持的交易模式和询报价功能，满足不同客户交易需求 R16: | 10 | | 如有授信，授信的管控中心在哪？账期按什么方式生成？前端交易端如果使用授信？ | | | 明确授信管理主体、账期生成规则和前端使用方式，降低交易风险 R17: | 11 | | 需要哪些支付方式？是否需要大额支付？线下支付的核销方式？ | | | 了解平台支付方式需求，包括大额支付和线下核销方法，保障资金安全流转 R18: | | 退货 | 退货流程及特定的场景 | | | 制定退货业务流程和应对策略，提高客户满意度，维护平台信誉 R19: | 12 | 商品 | 商品主数据的来源？商品库存的管控方式？ | | | 明确商品数据获取渠道和库存管理方式，确保信息准确性和库存合理调配 R20: | 13 | | 商品是否按会员差异化投放？不同客户看到不同的商品？商品是否按区域差异化投放？ | | | 根据会员和区域差异投放商品，满足不同市场需求，提高销售转化率 R21: | 14 | | 商品的参数、规格详细情况。 | | | 了解商品属性，为商品展示、搜索和比较功能提供基础数据 R22: | 15 | | 商品的上下架要求。 | | | 规范商品上架和下架流程，保证商品质量和供应稳定性 R23: | 16 | | 商品是否需要打包或者其他方式售卖？ | | | 确定商品售卖方式和定价策略，优化销售方案，提高盈利能力 R24: | 17 | | 商品的定价策略有哪些？价格管控在ERP还是在B2B平台？不同人不同商品的定价策略？ R25: | 18 | 业务员 | 平台是否涉及业务员的管理？具体管理方式 | | | 明确业务员管理模式，提高业务员工作效率和业务水平 R26: | 19 | | 是否涉及业务的业绩管控 | | | 通过业绩管控激励业务员拓展业务，为评估工作提供依据 R27: | 20 | | 是否涉及代客下单业务？ | | | 了解代客下单需求，完善下单功能，方便客户操作 R28: | 21 | | 是否涉及业务员其他功能？ | | | 挖掘业务员其他功能需求，提升工作体验和业务能力 R29: | 22 | 返利及营销 | 整体2B业务的营销方式？是否有任务目标？是否存在返利？返利方式是什么 | | | 确定营销手段和返利策略，吸引客户，提高忠诚度和市场竞争力 R30: | 23 | | 日常运营存在哪些营销方式？ | | | 了解日常运营营销活动，推广平台和商品，增加业务量 R31: | 24 | 审批流 | 哪些业务需要走内部审批？会员开户？授信？订单？ | | | 明确内部审批业务范围，规范业务流程，保障业务合规性和安全性 R32: | 25 | 国际化 | 多语言要求？ | | | 满足国际化业务不同语言用户需求，扩大国际市场份额 R33: | 26 | | 支付要求？ | | | 适应国际支付规则和习惯，保障国际化交易顺利进行 R34: | 27 | | 国际化运营主体要求？统一运营还是分开运营？ | | | 确定国际化运营组织方式，合理配置资源，降低运营成本 R35: | 28 | 支付 | 需要支持哪些支付方式？与ERP或财务系统的对账方式？ | | | 确保支付系统与 ERP 或财务系统对接，准确核算资金往来 R36: | 30 | 其他 | 是否存在主子账号管控方式，一个客户多个账户，统一结账？ | | | 满足客户特殊账号管理和结算需求，提高使用便利性 R37: | 31 | | 特别关注哪些报表？ | | | 了解平台重点报表类型，为数据分析和决策提供支持 R38: | 32 | | 对下单体验的特殊要求，认为哪些下单工具或者下单方式是能搞提升用户体验？ | | | 根据客户需求优化下单功能，提升用户体验和留存率 R39: | 33 | | 需要哪些用户终端？PC、小程序、APP ? | | | 确定平台支持的终端设备类型，确保不同设备上的可用性和稳定性 R40: | 34 | | 对平台整体技术的要求？技术语言、技术框架、技术指标。 | | | 明确平台开发和运行的技术条件，为技术选型和建设提供指导 R41: | 35 | 接口 | 对接哪些已有系统？现状是什么样的？ | | | 了解对接系统及其运行情况，为系统集成提供基础信息 R42: | 36 | | 对接哪些业务？商品、订单、会员、财务、库存等。 | | | 确定对接业务模块，实现业务流程自动化和数据共享 R43: | 37 | | 现有其他业务系统的技术现状？对接难度及障碍等。 | | | 评估对接工作可行性和问题，制定合理对接方案 R45: | 备注 R48: | 意见汇总 R49: | 序号 | | 意见内容 R50: | 1 R51: | 2 R52: | 3 R53: | 4 R54: | 5 R55: | 6 R56: | 7 R57: | 8 R58: | 9 R59: | 10 ## Sheet: Sheet1 R1: 序号 | 需求调研板块 | 需求调研内容 | 业务目的 R2: 1 | 基本情况 | 平台整体业务模式？现有业务的管理现状？存在的问题？ | 了解平台当前运营方式、业务管理实际情况及困难，明确优化方向，提高运营效率 R3: 2 | 基本情况 | 涉及多少用户角色（如经销商等）？每类角色具体涉及的平台业务范围？ | 确定平台服务对象及业务操作范围，为功能设计提供依据，满足不同用户需求 R4: 3 | 基本情况 | 平台涉及多少运营管理角色？每个运营角色涉及的平台管控范围？ | 明确运营管理组织架构和职责划分，合理分配权限，保障平台稳定运营 R5: 4 | 基本情况 | 短期（1 - 3 年）平台用户量预估峰值？日订单量峰值？年累计订单量峰值？ | 预估短期业务规模，为资源配置提供参考，确保平台应对业务高峰 R6: 5 | 会员 | 会员有哪几种类型？是否存在层级关系？如一级经销商、二级经销商…, 不同层级经销商之间是否存在交易关系或者功能关联？ | 掌握会员分类和层级结构、业务联系，为制定差异化服务和营销策略提供依据 R7: 6 | 会员 | 会员的准入机制，如果注册？注册需要提供哪些信息？老会员怎么进入到系统？老会员资料的现状？ | 规范新会员注册流程和信息，解决老会员接入问题，保证会员体系完整性和连续性 R8: 7 | 会员 | 不同会员在平台的权益如何细分？会员价格的管控方式？会员针对不同的商品如何定价？ | 明确会员权益和定价方式，吸引和留住会员，控制价格体系保障盈利 R9: 8 | 会员 | 企业会员是否有主子账号管理要求？权限如何区隔？子账号类型有哪些？是否存在子账号之间的审批关系？ | 满足企业会员账号管理需求，通过权限设置保障企业内部业务流程和数据安全 R10: 9 | 交易 | 平台存在哪些交易方式？先款后货、先货后款（账期、授信）？是否有询报价业务？ | 确定平台支持的交易模式和询报价功能，满足不同客户交易需求 R11: 10 | 交易 | 如有授信，授信的管控中心在哪？账期按什么方式生成？前端交易端如果使用授信？ | 明确授信管理主体、账期生成规则和前端使用方式，降低交易风险 R12: 11 | 交易 | 需要哪些支付方式？是否需要大额支付？线下支付的核销方式？ | 了解平台支付方式需求，包括大额支付和线下核销方法，保障资金安全流转 R13: 12 | 交易（退货） | 退货流程及特定的场景 | 制定退货业务流程和应对策略，提高客户满意度，维护平台信誉 R14: 13 | 商品 | 商品主数据的来源？商品库存的管控方式？ | 明确商品数据获取渠道和库存管理方式，确保信息准确性和库存合理调配 R15: 14 | 商品 | 商品是否按会员差异化投放？不同客户看到不同的商品？商品是否按区域差异化投放？ | 根据会员和区域差异投放商品，满足不同市场需求，提高销售转化率 R16: 15 | 商品 | 商品的参数、规格详细情况。 | 了解商品属性，为商品展示、搜索和比较功能提供基础数据 R17: 16 | 商品 | 商品的上下架要求。 | 规范商品上架和下架流程，保证商品质量和供应稳定性 R18: 17 | 商品 | 商品是否需要打包或者其他方式售卖？商品的定价策略有哪些？价格管控在 ERP 还是在 B2B 平台？不同人不同商品的定价策略？ | 确定商品售卖方式和定价策略，优化销售方案，提高盈利能力 R19: 18 | 业务员 | 平台是否涉及业务员的管理？具体管理方式 | 明确业务员管理模式，提高业务员工作效率和业务水平 R20: 19 | 业务员 | 是否涉及业务的业绩管控 | 通过业绩管控激励业务员拓展业务，为评估工作提供依据 R21: 20 | 业务员 | 是否涉及代客下单业务？ | 了解代客下单需求，完善下单功能，方便客户操作 R22: 21 | 业务员 | 是否涉及业务员其他功能？ | 挖掘业务员其他功能需求，提升工作体验和业务能力 R23: 22 | 返利及营销 | 整体 2B 业务的营销方式？是否有任务目标？是否存在返利？返利方式是什么 | 确定营销手段和返利策略，吸引客户，提高忠诚度和市场竞争力 R24: 23 | 返利及营销 | 日常运营存在哪些营销方式？ | 了解日常运营营销活动，推广平台和商品，增加业务量 R25: 24 | 审批流 | 哪些业务需要走内部审批？会员开户？授信？订单？ | 明确内部审批业务范围，规范业务流程，保障业务合规性和安全性 R26: 25 | 国际化 | 多语言要求？ | 满足国际化业务不同语言用户需求，扩大国际市场份额 R27: 26 | 国际化 | 支付要求？ | 适应国际支付规则和习惯，保障国际化交易顺利进行 R28: 27 | 国际化 | 国际化运营主体要求？统一运营还是分开运营？ | 确定国际化运营组织方式，合理配置资源，降低运营成本 R29: 28 | 支付 | 需要支持哪些支付方式？与 ERP 或财务系统的对账方式？ | 确保支付系统与 ERP 或财务系统对接，准确核算资金往来 R30: 29 | 其他 | 是否存在主子账号管控方式，一个客户多个账户，统一结账？ | 满足客户特殊账号管理和结算需求，提高使用便利性 R31: 30 | 其他 | 特别关注哪些报表？ | 了解平台重点报表类型，为数据分析和决策提供支持 R32: 31 | 其他 | 对下单体验的特殊要求，认为哪些下单工具或者下单方式是能搞提升用户体验？ | 根据客户需求优化下单功能，提升用户体验和留存率 R33: 32 | 其他 | 需要哪些用户终端？PC、小程序、APP? | 确定平台支持的终端设备类型，确保不同设备上的可用性和稳定性 R34: 33 | 其他 | 对平台整体技术的要求？技术语言、技术框架、技术指标。 | 明确平台开发和运行的技术条件，为技术选型和建设提供指导 R35: 34 | 接口 | 对接哪些已有系统？现状是什么样的？ | 了解对接系统及其运行情况，为系统集成提供基础信息 R36: 35 | 接口 | 对接哪些业务？商品、订单、会员、财务、库存等。 | 确定对接业务模块，实现业务流程自动化和数据共享 R37: 36 | 接口 | 现有其他业务系统的技术现状？对接难度及障碍等。 | 评估对接工作可行性和问题，制定合理对接方案